Flow-Vorlagen

Flow-Vorlagen bieten eine einfache Möglichkeit, mit Flow zu beginnen. Es stehen Standard-Workflows zur Verfügung, die du nach deinen Bedürfnissen anpassen kannst.

Du findest die Flow-Vorlagen in der Flow-Übersicht unter Automatisierung » Flow Studio.
Öffne sie entweder über den Button Flow-Vorlagen in der Toolbar:

flow vorlage toolbar

oder indem du in der Toolbar auf Flow erstellen (add) und dann auf Flow aus Vorlage erstellen klickst:

neuen flow erstellen flow vorlage

1. Verfügbare Flow-Vorlagen

Die folgenden Flow-Vorlagen stehen dir zur Zeit zur Verfügung.
Die Liste der verfügbaren Vorlagen wird kontinuierlich erweitert.

1.1. Vorlagen-Gruppe Auftrag

Tabelle 1. Flow-Vorlagen Auftrag
Vorlage Erläuterung

Rechnung per Mail verschicken

Dieser Flow versendet die Rechnung per Mail. Wähle eine Mailvorlage und Empfänger aus, um zu entscheiden, an wen die Rechnung verschickt wird.

Versand anmelden

Dieser Flow meldet nach gebuchtem Warenausgang den Versand an und informiert Kunden per Mail. Wähle eine Mailvorlage und Empfänger aus, um zu entscheiden, an wen die Information verschickt wird.

Warenausgang buchen & Dokumente erstellen

Dieser Flow bucht den Warenausgang eines Auftrags und erstellt dann Rechnung und Lieferschein.

Zahlungserinnerung

Dieser Flow sucht täglich nach offenen Rechnungsbeträgen, verschickt eine Zahlungserinnerung und passt die Mahnstufe an.

2. Eine Flow-Vorlage verwenden

  1. Öffne das Menü Automatisierung » Flow Studio.

  2. Klicke in der Toolbar entweder auf Flow-Vorlagen, oder auf Flow erstellen (add) und dann auf Flow aus Vorlage erstellen.
    → Das Fenster Flow-Vorlagen öffnet sich.

  3. Wähle den Bereich, aus dem du eine Vorlage verwenden möchtest und dann die entsprechende Vorlage, oder gib einen Begriff in das Suchfeld ein.

  4. Klicke auf Flow aus Vorlage erstellen.
    → Ein Flow wird gemäß der Vorlage erstellt und direkt geöffnet. Er erscheint unter dem Namen der Vorlage auch in der Flow-Übersicht.

  5. Nimm in der Vorlage Anpassungen vor: Für die meisten Aktionen und Trigger sind individuelle Einstellungen erforderlich.

  6. Speichere deine Einstellungen.

  7. Aktiviere deinen Flow in der Flow-Übersicht.

Beachte dein Limit

Alle aus Vorlagen erstellten Flows werden auf dein Flow-Limit angerechnet. Sobald das Limit erreicht ist, können keine weiteren Flows hinzugefügt werden.