Proformarechnungen

In PlentyONE kannst du Proformarechnungen als PDF-Dateien generieren, um diese z.B. zu drucken oder als E-Mail-Anhang zu verschicken. Proformarechnungen werden in der Regel als Vorabrechnungen oder als Grundlage für steuerliche Zwecke, zum Beispiel für den Zoll bei Einfuhr- und Ausfuhrlieferungen, genutzt.

1. Dokumentenvorlage für Proformarechnungen einrichten

Du kannst Proformarechnungen direkt mithilfe der PlentyONE-Standardvorlagen erstellen. Falls nötig, kannst du die Standardvorlage kopieren und an deine Bedürfnisse anzupassen.

1.1. Einrichtung im DocumentBuilder

Für die Einrichtung von Dokumentenvorlagen steht dir im Menü Einrichtung » Dokumente » DocumentBuilder der DocumentBuilder zur Verfügung. Weitere Informationen zur Nutzung findest du auf der Handbuchseite DocumentBuilder.

Angaben zu Zahlungsziel und Skonto auf der Proformarechnung

Damit Angaben zu Zahlungsbedingungen (Valuta, Zahlungsziel, Skonto) auf Proformarechnungen angezeigt werden, müssen diese beim Einrichten der Dokumentenvorlage für Proformarechnungen aktiviert werden.

2. Einzelne Proformarechnungen erzeugen

Proformarechnungen kannst du manuell an verschiedenen Auftragstypen erzeugen. Zur Verfügung steht dir die Proformarechnung bei Aufträgen, Angeboten, Vorbestellungen, Reparaturen, Gewährleistungen und bei Lieferaufträgen. Gehe dabei wir im Folgenden beschrieben vor.

Proformarechnung manuell erzeugen:

  1. Öffne das Menü Aufträge » Aufträge.
    → Die Auftragsübersicht wird geöffnet.

  2. Führe die Suche (search) aus, um Aufträge anzuzeigen.

  3. Öffne den Auftrag, für den eine Proformarechnung erzeugt werden soll. Beachte, dass Aufträge nur in der Listenansicht geöffnet werden können.

  4. Gehe in den Bereich Dokumente.

  5. Klicke oben links auf Dokument erstellen (add).

  6. Wähle das Dokument Proformarechnung aus der Dropdown-Liste.
    → Das Fenster Dokument erzeugen: Proformarechnung wird geöffnet.

  7. Gib ein Datum ein, das auf der Proformarechnung angezeigt werden soll.

  8. Gib optional einen Kommentar ein, der auf der Proformarechnung angezeigt werden soll.

  9. Klicke auf Erstellen (add).
    → Die Proformarechnung wird erstellt und im Bereich Dokumente hinzugefügt.