Benutzerdefiniertes Auftragsdokument

Eine DocumentBuilder-Vorlage vom Typ Benutzerdefiniertes Auftragsdokument unterliegt keiner der Einschränkungen, die für die anderen Dokumententypen im DocumentBuilder gelten: Sie steht für alle Auftragstypen (Auftrag, Nachbestellung, Gutschrift, Umbuchung, usw.) zur Verfügung und kann auf alle DocumentBuilder-Variablen zugreifen. Sie verfügt auch über erweiterte Auftragseinstellungen. Dadurch ist sie frei definierbar und ermöglicht die Erstellung eines zusätzlichen Dokuments für Fälle, die von den anderen Dokumententypen nicht abgedeckt werden.

Anwendungsbeispiele:

Beispiel 1:

Du verkaufst Schuhe und erlebst gelegentlich, dass Kunden gekaufte Schuhe zurückgeben möchten, obwohl sie diese offensichtlich bereits auf der Straße getragen haben. In solchen Fällen sendest du die Schuhe mit einem höflichen Ablehnungsschreiben an den Kunden zurück. Damit du dieses Schreiben direkt am Auftrag generieren kannst, erstellst du dafür eine Vorlage vom Typ Benutzerdefiniertes Auftragsdokument.

Hinweis: Es ist nicht möglich, mehrere Vorlagen vom Typ Benutzerdefiniertes Auftragsdokument gleichzeitig zu aktivieren, wenn sie die gleichen Auftragseinstellungen verwenden.

1. Dokumentenvorlage für benutzerdefinierte Auftragsdokumente einrichten

Bevor du benutzerdefinierte Auftragsdokumente generieren kannst, muss eine passende Dokumentenvorlage eingerichtet werden. Eine Anleitung dazu findest du auf den Handbuchseiten zum DocumentBuilder.

2. Einzelne benutzerdefinierte Auftragsdokumente manuell generieren

Benutzerdefinierte Auftragsdokumente kannst du manuell an Aufträgen, Nachbestellungen oder Umbuchungen generieren.

Die folgende Anleitung gilt speziell für den Auftragstyp Auftrag. Die Schritte lassen sich jedoch ohne Änderungen auch auf Nachbestellungen (Waren » Nachbestellung) und Umbuchungen (Waren » Umbuchung) übertragen.

Benutzerdefiniertes Auftragsdokument manuell erzeugen:

  1. Öffne das Menü Aufträge » Aufträge
    → Die Auftragsübersicht wird geöffnet.

  2. Führe die Suche (search) aus, um Aufträge anzuzeigen.

  3. Öffne den Auftrag, für den das Dokument generiert werden soll.

  4. Gehe in den Bereich Dokumente.

  5. Klicke oben links auf Dokument erstellen (add).

  6. Wähle die Option Benutzerdefiniertes Auftragsdokument aus der Dropdown-Liste.
    → Das Fenster Dokument erzeugen: Benutzerdefiniertes Auftragsdokument wird geöffnet.

  7. Gib ein Datum ein, das im Dokument erscheinen soll.

  8. Gib optional einen Kommentar ein, der im Dokument erscheinen soll.

  9. Klicke auf Erstellen (add).
    → Das Dokument wird erstellt und im Bereich Dokumente hinzugefügt.