Mit Umbuchungen arbeiten (Testphase)
Umbuchungen ermöglichen es dir, Warenbewegungen innerhalb deines Lagers effizient zu verwalten. Bereits in der Umbuchungsübersicht siehst du wichtige Informationen auf einen Blick und kannst einige Aktionen direkt ausführen. Dies erleichtert den gesamten Prozess der Umbuchung und hilft dir, den Lagerbestand stets optimal zu organisieren.
1. Gruppenfunktionen nutzen
Nutze die Gruppenfunktionen, um für mehrere Umbuchungen gleichzeitig eine Aktion auszuführen. Für Umbuchungen stehen dir die Gruppenfunktionen in der folgenden Tabelle zur Verfügung.
Hinweis: Du kannst mit Klick auf Alle wählen (check_box) oben links alle Umbuchungen der aktuellen Seite auf einmal wählen, um eine Aktion auszuführen.
Gruppenfunktionen nutzen:
-
Öffne das Menü Waren » Umbuchung (Testphase).
-
Führe die Suche (search) aus, um Umbuchungen anzuzeigen.
-
Wähle (check_box) alle Umbuchungen, für die du gesammelt eine Aktion ausführen möchtest.
-
Wähle eine der verfügbaren Gruppenfunktionen. Beachte dazu die Erläuterungen in Tabelle 1.
|
Standard-Gruppenfunktionen wählen
Im Bearbeitungsmodus () der Umbuchungsübersicht kannst du Standard-Gruppenfunktionen festlegen, die beim Wählen von Umbuchungen direkt sichtbar werden. Alle übrigen Gruppenfunktionen werden automatisch in das Kontextmenü (more_vert) verlagert.
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| Einstellung | Symbol | Erläuterung |
|---|---|---|
Lieferdatum setzen |
schedule_send |
Setzt ein Lieferdatum für alle gewählten Umbuchungen. Gib ein Lieferdatum ein oder wähle ein Datum über den Kalender (today). Du kannst auch auf Heute klicken, um das heutige Datum automatisch festzulegen. |
Umbuchungen auslösen |
insert_invitation |
Setzt ein Bestelldatum und löst alle ausgewählten Umbuchungen aus. Gib ein Bestelldatum ein oder wähle ein Datum über den Kalender (today). Du kannst auch auf Heute klicken, um das heutige Datum automatisch festzulegen. |
Abschlussdatum setzen |
event_available |
Setzt das Abschlussdatum für alle gewählten Umbuchungen. |
Status ändern |
repeat_one |
Ändert den Status für die gewählten Umbuchungen. Wähle einen anderen Status aus der Dropdown-Liste. |
Umbuchungen löschen |
delete |
Löscht alle gewählten Umbuchungen. |
E-Mail versenden |
Sendet eine E-Mail für alle gewählten Umbuchungen. Wähle zunächst einen Empfänger und eine Vorlage für die E-Mail. Sobald die E-Mail versendet wurde, erscheint eine Erfolgsmeldung. Anschließend kannst du die versendeten E-Mails in der Detailansicht im E-Mail-Service (mail) und im Bereich Messenger sehen. Hinweis: Um die E-Mail im Bereich Messenger sehen zu können, musst du vorher den Assistenten Messenger-Konfiguration durchlaufen und die Funktion aktivieren. |
2. Weitere Funktionen in der Umbuchungsübersicht
Rechts in der Übersicht sind weitere Funktionen über das Kontextmenü (more_vert) für jede einzelne Umbuchung verfügbar. Darüber kannst du beispielsweise den Status ändern oder Dokumente für eine einzelne Umbuchung anlegen. Beachte dazu die Erläuterungen in Tabelle 2.
| Einstellung | Symbol | Erläuterung |
|---|---|---|
Status ändern |
repeat_one |
Ermöglicht das Ändern des Status für die Umbuchung. Der aktuelle Status ist hier vorausgewählt. Wähle einen anderen Status aus der Dropdown-Liste. |
E-Mail versenden |
Sendet eine E-Mail für die ausgewählte Umbuchung. Wähle zunächst einen Empfänger und eine Vorlage für die E-Mail. Sobald die E-Mail versendet wurde, erscheint eine Erfolgsmeldung. Anschließend kannst du die versendeten E-Mails in der Detailansicht im E-Mail-Service (mail) und im Bereich Messenger sehen. Hinweis: Um die E-Mail im Bereich Messenger sehen zu können, musst du vorher den Assistenten Messenger-Konfiguration durchlaufen und die Funktion aktivieren. |
|
Dokument erstellen |
note_add |
Ermöglicht das Erstellen von Dokumenten. Als Dokumenttyp sind PO Lieferschein und Externes Dokument verfügbar. Wähle einen Dokumenttyp aus der Dropdown-Liste. Wähle anschließend eine Vorlage für den gewählten Dokumenttyp. Gib außerdem ein Erstellungsdatum für das Dokument ein oder wähle ein Datum über den Kalender (today). |
Lieferdatum setzen |
schedule_send |
Setzt ein Lieferdatum für die ausgewählte Umbuchung. Gib ein Lieferdatum ein oder wähle ein Datum über den Kalender (today). Du kannst auch auf Heute klicken, um das heutige Datum automatisch festzulegen. |
Umbuchung auslösen |
insert_invitation |
Setzt das Bestelldatum und löst die ausgewählte Umbuchung aus. Die Umbuchung wird nach dem Auslösen für die Bearbeitung gesperrt. |
Umbuchung löschen |
delete |
Löscht die ausgewählte Umbuchung. |
3. Erläuterungen zu den einzelnen Bereichen
Alle in einer Umbuchung verfügbaren Bereiche und deren Funktionen werden in den folgenden Unterkapiteln erläutert. Verwende den Bearbeitungsmodus und entscheide selbst, welche Felder dir in welchem Bereich angezeigt werden und in welcher Reihenfolge sie angeordnet sind. So kannst du deine Ansicht individuell gestalten und auf deine Bedürfnisse anpassen. Sobald du einen Umbuchung geöffnet hast, werden alle Bereiche links in der Seitennavigation angezeigt.
Mit einem Klick auf einen Eintrag in der folgenden Liste gelangst du direkt in das jeweilige Unterkapitel, in dem du weitere Informationen findest.
|
Wie werden die Daten in den einzelnen Bereichen geladen?
Wenn du in einer Umbuchung auf der linken Seite in der Navigation auf den jeweiligen Bereich klickst, den du bearbeiten möchtest, leuchtet dieser Bereich kurz in blau auf, die vorhandenen Daten für diesen Bereich werden geladen und du kannst direkt mit der Bearbeitung beginnen. |
|
Fehlende Rechte für bestimmte Bereiche, Schaltflächen und Funktionen in einer Umbuchung?
Wenn eine Person ohne Adminrechte bestimmte Bereiche und/oder darin enthaltene Schaltflächen und Funktionen in einer Umbuchung nicht sehen kann, muss eine Person mit Admin-Zugriffsrechten weitere Rechte im Benutzer:innenkonto im Menü Einrichtung » Kontoverwaltung » Rollen aktivieren. |
3.1. Funktionen für einzelne Umbuchungen
Am oberen Rand jeder Umbuchung in der Toolbar sind zusätzliche Funktionen im Kontextmenü (more_vert) verfügbar. Beachte dazu die Erläuterungen in Tabelle 3.
Hinweis: Wenn du bestimmte Funktionen für Umbuchungen direkt in der Toolbar platzieren möchtest, kannst du dies im Bearbeitungsmodus einstellen. Beachte dazu das Kapitel Funktionen in der Toolbar platzieren.
| Einstellung | Symbol | Erläuterung |
|---|---|---|
Speichern |
save |
Speichert die vorgenommenen Änderungen. |
Umbuchung neu laden |
replay |
Lädt die Umbuchung neu. |
Umbuchung auslösen |
insert_invitation |
Setzt das Bestelldatum und löst die Umbuchung aus. Die Umbuchung wird nach dem Auslösen für die Bearbeitung gesperrt. |
Abschlussdatum ändern |
event_available |
Ändert das Abschlussdatum der Umbuchung. |
Löschen |
delete |
Löscht die Umbuchung. |
E-Mail versenden |
Sendet eine E-Mail für den ausgewählte Umbuchung. Wähle zunächst einen Empfängertyp, die Vorlagensprache und eine Vorlage für die E-Mail. Sobald die E-Mail versendet wurde, erscheint eine Erfolgsmeldung. Anschließend kannst du die versendeten E-Mails in der Detailansicht im E-Mail-Service (mail) und im Bereich Messenger sehen. Hinweis: Um die E-Mail im Bereich Messenger sehen zu können, musst du vorher den Assistenten Messenger-Konfiguration durchlaufen und die Funktion aktivieren. |
|
Transaktionen |
move_up |
Ermöglicht es, zwischen drei Optionen zu wählen:
Beachte dafür das Kapitel Weitere Funktionen im Bereich Umbuchungspositionen. |
3.2. Bereich: Übersicht
Im Bereich Übersicht siehst du alle grundlegenden Informationen zur Umbuchung. Tabelle 4 listet alle Felder, die im Bereich Übersicht verfügbar sind.
| Einstellung | Erläuterung |
|---|---|
Artikelmenge |
Zeigt die Anzahl der bestellten Artikel an. |
Nettowarenwert |
Zeigt den Nettowarenwert an. |
3.3. Bereich: Status und Tags
Im Bereich Status und Tags siehst du den Status der Umbuchung sowie die gewählten Tags.
| Einstellung | Erläuterung |
|---|---|
Status |
Zeigt den Status an, in dem sich die Umbuchung befindet. |
Tags |
Zeigt die gewählten Tags. |
3.4. Bereich: Allgemein
Im Bereich Allgemein siehst du grundlegende Informationen zu deiner Umbuchung auf einen Blick. Entscheide über den Bearbeitungsmodus selbst, welche Einstellungen in diesem Bereich angezeigt werden sollen.
| Einstellung | Erläuterung |
|---|---|
Quelllager |
Zeigt das Lager, aus dem umgebucht werden soll. |
Ziellager |
Zeigt das Ziellager, in das umgebucht werden soll. |
Mandant |
Zeigt den Mandant an. Wähle bei Bedarf einen anderen Mandant aus der Dropdown-Liste. |
Eigner |
Zeigt den Eigner (den bearbeitenden Nutzer) an. Wähle bei Bedarf einen anderen Nutzer aus der Dropdown-Liste. |
Bestelldatum |
Zeigt das Bestelldatum der Umbuchung an. |
Abschlussdatum |
Zeigt das Abschlussdatum der Umbuchung an. |
Lieferdatum |
Zeigt das Lieferdatum der Umbuchung an. Du kannst ein anderes Datum auswählen oder Heute anklicken, um automatisch das heutige Datum festzulegen. |
Status |
Zeigt den Status an. Wähle bei Bedarf einen anderen Status aus der Dropdown-Liste. |
Sprache |
Zeigt die Sprache der Umbuchung an. Die Standardeinstellung ist Deutsch. Umbuchungsdokumente sowie E-Mails werden in der Umbuchungssprache erzeugt. Du kannst die Sprache über die Dropdown-Liste beliebig anpassen. Beachte, dass zur Erzeugung der Dokumente und E-Mails in verschiedenen Sprachen die jeweiligen Vorlagen erstellt sein müssen. |
Umbuchungs-ID |
Zeigt die interne Umbuchungs-ID von plenty an. Die interne ID kann nicht geändert werden. |
3.5. Bereich: Adressen
Im Bereich Adressen siehst du alle Informationen zur Adressen des Quell- und Ziellagers an.
| Einstellung | Erläuterung |
|---|---|
Adresse des Quelllagers |
Zeigt die Adresse des Quelllagers an.
|
Adresse des Ziellagers |
Zeigt die Adresse des Ziellagers an.
|
3.6. Bereich: Umbuchungspositionen
Im Bereich Umbuchungspositionen siehst du alle relevanten Informationen zu den Umbuchungspositionen. Umbuchungen dienen dazu, Waren von einem Lager in ein anderes zu bewegen. Bestimmte Felder in den Spalten sind bearbeitbar, sodass du Anpassungen direkt vornehmen kannst. Die folgende Tabelle listet die verfügbaren Felder in diesem Bereich auf.
| Einstellung | Erläuterung |
|---|---|
Artikelname |
Zeigt den Artikelnamen der Umbuchungsposition an. |
Lieferanten-Informationen |
Zeigt die Informationen über Lieferanten, die an der Variation hinterlegt sind. |
Preis |
Zeigt den Preis an. |
Rabatt [%] |
Zeigt den für die Umbuchungsposition gewährten Rabatt an. |
Bestellte Menge |
Zeigt die bestellte Menge der Umbuchungsposition an. |
Artikel-ID |
Zeigt die Artikel-ID der Umbuchungsposition an. Durch Klick auf die ID wird der Artikel geöffnet. |
Variantennummer |
Zeigt die Variantennummer der Umbuchungsposition an. |
Varianten-ID |
Zeigt die Varianten-ID der Umbuchungsposition an. Durch Klick auf die ID wird die Variation geöffnet. |
Lieferanten-Artikel-Nummer |
Zeigt die Artikel Nummer der Lieferant:in an. |
System-EK |
Zeigt den Einkaufspreis des Systems an. |
Variantenname |
Zeigt den Variantennamen der Umbuchungsposition an. |
Modell |
Zeigt das Modell der Varianten an. |
Lieferanten-Artikel-Bez. |
Zeigt die Artikel Bezeichnung der Lieferant:in an. |
Felder direkt in der Umbuchungspositions-Tabelle anpassen
Bei einigen Feldern steht dir in der Umbuchungspositions-Tabelle die Möglichkeit zur Verfügung, diese direkt in der Tabelle anzupassen. Diese Funktion nennt sich Inline-Editing.
Aktuell ist diese Funktion für die folgenden Felder in der Tabelle verfügbar:
-
Lieferdatum
Gehe wie im Folgenden beschrieben vor, um die Felder in der Tabelle anzupassen.
Feld direkt in der Umbuchungspositions-Tabelle anpassen:
| Symbol | Bedienelement | Erläuterung |
|---|---|---|
save |
Speichern |
Speichert die Änderungen. |
undo |
Rückgängig |
Macht die letzte Änderung rückgängig, wenn die betreffende Änderung noch nicht gespeichert wurde. |
redo |
Wiederherstellen |
Stellt eine rückgängig gemachte Änderung wieder her. |
app_registration |
Aktiviere den Bearbeitungsmodus für alle Spalten |
Wenn du bei einem der Felder, für die der Bearbeitungsmodus verfügbar ist, auf edit geklickt hast, kannst du mit einem Klick auf app_registration den Bearbeitungsmodus für alle Spalten aktivieren. |
playlist_remove |
Deaktiviere den Bearbeitungsmodus für alle Spalten |
Klicke auf playlist_remove, um den Bearbeitungsmodus für alle Spalten zu deaktivieren und zur Übersicht zurückzukehren. |
3.6.1. Artikel bearbeiten
Im Bereich Umbuchungspositionen hast du die Möglichkeit, die in der Umbuchung vorhandenen Artikel zu bearbeiten. Klicke dazu rechts auf Artikel bearbeiten (edit). Ein neues Fenster zum Bearbeiten der Umbuchungspositionen wird geöffnet. Das Bearbeitungsfenster besteht aus einer Artikel-Tabelle (in Rot) und einer Warenkorb-Tabelle (in Grün), wie im Screenshot gezeigt.
Artikel-Tabelle
Um neue Artikel zur Umbuchung hinzuzufügen, musst du sie zuerst suchen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Suche zu starten.
Nach Artikeln suchen:
-
Möglichkeit 1:_ Klicke auf .
-
Möglichkeit 2:_ Beginne, in das Suchfeld zu tippen, und wähle eine Option aus den Vorschlägen.
-
Möglichkeit 3:_ Klicke auf tune um deine Suche mit Filtern zu verfeinern.
Nach der Suche erscheinen die Artikel in der Tabelle. Um einen Artikel dem Warenkorb hinzuzufügen, klicke auf das add_shopping_cart-Symbol am Ende der jeweiligen Zeile.
Warenkorb-Tabelle
In der Warenkorbtabelle sind alle Artikel der aktuell geöffneten Nachbestellung aufgeführt, die noch angepasst werden können. Du kannst direkt die folgenden Felder bearbeiten:
-
Artikelname
-
Lieferanten-Artikel-Nummer
-
Bestellte Menge
-
Preis
-
Rabatt
-
Lieferanten-Artikel-Bez.
Wenn es viele Artikel im Warenkorb gibt, benutze die Suchleiste, um schnell einen zu finden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Suche zu starten:
Nach Artikeln im Warenkorb suchen:
-
Möglichkeit 1:_ Klicke auf .
-
Möglichkeit 2:_ Beginne, in das Suchfeld zu tippen, und wähle eine Option aus den Vorschlägen.
-
Möglichkeit 3:_ Klicke auf tune um deine Suche mit Filtern zu verfeinern.
Die folgende Tabelle listet alle verfügbaren Felder in sowohl der Artikel- als auch der Warenkorb-Tabelle auf.
| Einstellung | Erläuterung |
|---|---|
Artikel |
|
Artikel-ID |
Zeigt die Artikel-ID an. |
Varianten-ID |
Zeigt die Varianten-ID an. |
Barcode |
Zeigt den Barcode an. |
Artikel-ID / Varianten-ID |
Zeigt sowohl die Artikel-ID als auch die Varianten-ID an. |
Variantennummer |
Zeigt die Nummer der Variante an. |
Artikelname |
Zeigt den Namen des Artikels an. |
Attribute |
Zeigt die Attribute an. |
Variantenname |
Zeigt den Namen der Variante an. |
Verfügbarkeit |
Zeigt die Verfügbarkeit der Artikel an. |
Netto-WB |
Zeigt die Menge der Artikel, die zum Verkauf zur Verfügung steht. Der Netto-Warenbestand ist eine Teilmenge des physischen Bestands. Wenn vom physischen Warenbestand alle Reservierungen abgezogen werden, ergibt sich der Netto-Bestand. Wird beim Kauf eines Artikels eine Bestellmenge eingetragen, die den Nettobestand überschreitet, erhält der Käufer einen Warnhinweis mit der Information, dass die Lieferung sich verzögert. |
Menge Quelllager |
Zeigt die Menge der Artikel im Quelllager. |
Menge Ziellager |
Zeigt die Menge der Artikel im Ziellager. |
Menge im Zulauf |
Zeigt die Menge bestellter Artikel an. |
Menge |
Zeigt die Menge der Artikel an. Passe die Menge bei Bedarf an. |
Warenkorb |
|
Auswahl |
Erlaubt mehrere Artikel auszuwählen. |
Varianten-ID |
Zeigt die Varianten-ID der Umbuchungsposition an. |
Menge |
Zeigt die Menge der Artikel an. Passe die Menge bei Bedarf an. |
Artikelname |
Zeigt den Namen des Artikels an. |
Attribute |
Zeigt die Attribute an. |
Barcode |
Zeigt den Barcode an. |
Artikel-ID |
Zeigt die Artikel-ID an. |
Variantennummer |
Zeigt die Nummer der Variante an. |
Variantenname |
Zeigt den Namen der Variante an. |
Bestandsinformation |
Zeigt den Lagerort, die Charge und das MHD des Artikels an. |
Umbuchungspositionen löschen |
|
Löschen (delete) |
Rechts über delete kannst du eine Umbuchungsposition löschen. |
Wenn du Änderungen vorgenommen hast, klicke auf die Schaltfläche Speichern (save) in der oberen linken Ecke. Wenn du keine Änderungen vorgenommen hast, klicke auf die Schaltfläche X neben Artikel bearbeiten in der Seitennavigation.
3.6.2. Weitere Funktionen im Bereich Umbuchungspositionen
Oben rechts im Bereich Umbuchungspositionen sind weitere Funktionen verfügbar. Beachte dazu die Erläuterungen in Tabelle 11.
| Einstellung | Symbol | Erläuterung |
|---|---|---|
Vollständige Lieferung anlegen |
move_up |
Fügt alle Umbuchungspositionen als Typ “Eingehend” zu den Transaktionen hinzu. |
Offene Mengen stornieren |
cancel |
Fügt alle Umbuchungspositionen als Typ “Storniert” zu den Transaktionen hinzu. |
3.7. Bereich: Transaktionen
Im Bereich Transaktionen siehst du die Warenbewegungen im Zusammenhang mit einem Auftrag. Dieser Bereich ist wichtig für die Nachverfolgung von Teillieferungen und die genaue Bestandsführung sowie Auftragsabwicklung.
| Einstellung | Erläuterung |
|---|---|
Auswahl |
Erlaubt mehrere Artikel auszuwählen. |
Varianten-ID |
Zeigt die Varianten-ID an. |
Variantenname |
Zeigt den Namen der Variante an. |
Variantennummer |
Zeigt die Variantennummer an. |
Lagerort |
Zeigt den Lagerort an. |
Erstellt am |
Zeigt das Datum der Erstellung der Varianten an. |
Buchungs-ID |
Zeigt die ID der Buchung an. |
Menge |
Zeigt die Menge der Artikel an. |
Lieferscheinnummer |
Zeigt die Lieferscheinnumer an. |
Benutzer |
Zeigt die Benutzer:in an. |
Ein-/Ausgehend |
Zeigt eine ausgehende Bewegung aus dem Lager oder eine eingehende Buchung in das Lager an. |
Charge |
Zeigt die Charge des Produkts an. |
MHD |
Zeigt das Mindesthaltbarkeitsdatum des Produkts an. |
Felder direkt in der Transaktions-Tabelle anpassen
Bei einigen Feldern steht dir in der Transaktions-Tabelle die Möglichkeit zur Verfügung, diese direkt in der Tabelle anzupassen. Diese Funktion nennt sich Inline-Editing.
Aktuell ist diese Funktion für die folgenden Felder in der Tabelle verfügbar:
-
Lagerort
-
Lieferschein Nummer
-
Charge
-
MHD (Mindesthaltbarkeitsdatum)
Gehe wie hier beschrieben vor, um die Felder in der Tabelle anzupassen.
3.7.1. Transaktionen hinzufügen
Im Bereich Transaktionen hast du die Möglichkeit, Wareneingänge und Warenausgänge über Transaktionen hinzufügen (add) anzulegen. Ein neues Fenster zum Hinzufügen von Transaktionen wird geöffnet. Das Fenster enthält Abschnitte zum Eingeben der Lieferscheinnummer und des Lagerorts (in Gelb), sowie eine Artikel-Tabelle (in Rot) und eine Warenkorb-Tabelle (in Grün), wie im Screenshot gezeigt.
Transaktionen hinzufügen:
-
Gib die Lieferscheinnummer ein und wähle den Lagerort, der auf alle Artikel im Warenkorb angewendet wird.
-
Suche (search) den gewünschten Artikel.
-
In der Artikeltabelle, gib die Menge der Artikel ein, die zum Warenkorb hinzugefügt werden.
-
Klicke am Ende der jeweiligen Zeile auf Zum Warenkorb hinzufügen (add_shopping_cart), um den Artikel zum Warenkorb hinzuzufügen.
Nachdem du den Lagerort gewählt hast und die Artikel zum Warenkorb hinzugefügt hast, kannst du den Lageort bei Bedarf ändern.
Lagerort ändern:
-
Klicke auf (search) neben Lagerort.
-
Klicke auf die Suchleiste.
-
Wähle einen Lagerort aus der Liste.
-
Klicke auf Wählen.
-
Wähle eine der in Tabelle 13 gennanten Optionen.
| Einstellung | Erläuterung |
|---|---|
Nur auf neu hinzugefügte Einträge anwenden |
Der neu ausgewählte Lagerort wird nur auf die neu zum Warenkorb hinzugefügten Artikel angewendet. |
Auf alle Einträge im Warenkorb anwenden |
Der neu ausgewählte Lagerort wird auf alle Artikel im Warenkorb angewendet. |
Warenkorb-Tabelle
Wenn es viele Artikel im Warenkorb gibt, benutze die Suchleiste, um schnell einen zu finden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Suche zu starten:
Nach Artikeln im Warenkorb suchen:
-
Möglichkeit 1:_ Klicke auf .
-
Möglichkeit 2:_ Beginne, in das Suchfeld zu tippen, und wähle eine Option aus den Vorschlägen.
-
Möglichkeit 3:_ Klicke auf tune um deine Suche mit Filtern zu verfeinern.
Die folgende Tabelle listet die verfügbaren Felder in der Artikel- und Warenkorbtabelle.
| Einstellung | Erläuterung |
|---|---|
Artikel |
|
Varianten-ID |
Zeigt die Varianten-ID an. |
Variantenname |
Zeigt den Namen der Variante an. |
Lieferanten-Informationen |
Zeigt die Informationen über Lieferanten, die an der Variation hinterlegt sind. |
Variantennummer |
Zeigt die Nummer der Variante an. |
Charge |
Zeigt die Charge des Produkts an. |
MHD |
Zeigt das Mindesthaltbarkeitsdatum des Produkts an. |
Lagerort |
Zeigt den Lagerort an. |
System-EK |
Zeigt den Einkaufspreis des Systems an. |
Lieferscheinnummer |
Zeigt die Lieferscheinnumer an. |
Menge |
Zeigt die Menge der Artikel an. Passe die Menge bei Bedarf an. |
Aktionen |
Zeigt die verfügbaren Aktionen für die Transaktion an. |
Warenkorb |
|
Varianten-ID |
Zeigt die Varianten-ID der Umbuchungsposition an. |
Variantenname |
Zeigt den Namen der Variante an. |
Lieferanten-Informationen |
Zeigt die Informationen über Lieferanten, die an der Variation hinterlegt sind. |
Variantennummer |
Zeigt die Nummer der Variante an. |
Charge |
Zeigt die Charge des Produkts an. |
MHD |
Zeigt das Mindesthaltbarkeitsdatum des Produkts an. |
Lagerort |
Zeigt den Lagerort an. |
System-EK |
Zeigt den Einkaufspreis des Systems an. |
Lieferscheinnummer |
Zeigt die Lieferscheinnumer an. |
Menge |
Zeigt die Menge der Artikel an. Passe die Menge bei Bedarf an. |
Umbuchungspositionen löschen |
|
Löschen (delete) |
Rechts über delete kannst du eine Umbuchungsposition löschen. |
3.7.2. Artikel buchen
Nachdem du die Transaktionen wie oben beschrieben hinzugefügt hast, kannst du die Artikel nun buchen.
Du kannst Artikel einzeln oder auch mehrere Artikel gleichzeitig buchen.
Wähle (check_box) die Artikel, die du buchen möchtest und klicke auf Ausgewählte Artikel buchen oben links.
Falls einer des Artikels keine Lieferscheinnummer hat, öffnet sich ein Fenster, wo du die Lieferscheinnummer eingeben musst.
Wenn du fertig bist, klicke auf Buchen.
3.8. Bereich: Dokumente
Im Bereich Dokumente stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung:
| Einstellung | Symbol | Erläuterung |
|---|---|---|
Dokument erstellen |
add |
Mit dieser Funktion generierst du neue Dokumente für den Auftrag. Je nach Auftragstyp sind verschiedene Dokumente verfügbar. Wähle einen Dokumenttyp aus der Dropdown-Liste. Wähle anschließend eine Vorlage für den gewählten Dokumenttyp. Gib außerdem ein Erstellungsdatum für das Dokument ein oder wähle ein Datum über den Kalender (today). |
Dokument hochladen |
file_upload |
Mit dieser Funktion (erreichbar über (add)) kannst du externe Dokumente für den Auftrag hochladen. Hinweis: Du kannst mehrere Dokumente gleichzeitig hochladen. Beachte dabei die folgenden Informationen:
|
Passende Vorlagen und Nummernkreise |
fact_check |
Mit dieser Funktion kannst du überprüfen, welche Vorlagen und Nummernkreise zum Auftrag passen. |
Dokument herunterladen |
download |
Mit dieser Funktion (erreichbar über das Kontextmenü (more_vert) am rechten Rand einer Dokumentenzeile) kannst du das jeweilige Dokument herunterladen. |
Dokument archivieren |
archive |
Mit dieser Funktion (erreichbar über das Kontextmenü (more_vert) am rechten Rand einer Dokumentenzeile) kannst du das jeweilige Dokument innerhalb des Auftrags archivieren. Hinweis: Die Funktion Archivieren (archive) ist ausschließlich für nicht steuerrelevante Dokumente verfügbar. Bei ihrer Nutzung wird das entsprechende Dokument in den Ordner Archivierte Dokumente (links in der Übersicht) verschoben und verschwindet dadurch aus der Hauptübersicht. Sobald dies geschehen ist, kannst du für den jeweiligen Auftrag ein neues Dokument desselben Typs erstellen. Auf diese Weise dient die Funktion dazu, bereits generierte Dokumente zu korrigieren und neu auszustellen. |
Tags hinzufügen |
arrow_drop_down |
Du kannst in den Tabelleneinstellungen eine zusätzliche Spalte für Tags einblenden. Hier kannst du durch Klicken auf das Symbol (arrow_drop_down) Tags aus einer Dropdown-Liste auswählen und dem Dokument zuordnen oder wieder entfernen. Tags kannst du erstellen unter Einrichtung » Einstellungen » Tags. |
Tabelleneinstellungen |
settings |
Mit dieser Funktion kannst du die Spalten in der Übersicht nach deinen Wünschen konfigurieren. |
Im Bereich Dokumente siehst du außerdem eine Übersicht der Dokumente, die für den Auftrag generiert wurden:
-
In den Ordnern links sind die generierten Dokumente nach Typ kategorisiert.
-
Die Übersicht rechts enthält Informationen zu den jeweiligen Dokumenten. Die Status-Daten dort werden in Echtzeit aktualisiert. Wechselt ein Dokument mit dem Status In Bearbeitung in einen anderen Status, wird dies sofort in der Übersicht angezeigt. So siehst du den neuen Status, ohne die Seite manuell aktualisieren zu müssen.
| Ordner/Spalte | Erläuterung |
|---|---|
Die Ordner auf der linke Seite der Übersicht: |
|
Alle Dokumente |
Enthält alle Dokumente, die für den Auftrag generiert wurden. Klicke auf den Ordner, um die enthaltenen Dokumente in der Übersicht rechts anzuzeigen. |
Archivierte Dokumente |
Enthält alle Dokumente, die mithilfe der Funktion Archivieren (more_vert) aktiv im Rahmen des Auftrags archiviert wurden. Klicke auf den Ordner, um die enthaltenen Dokumente in der Übersicht rechts anzuzeigen. |
Die Informationen auf der rechten Seite der Übersicht: |
|
Typ |
Zeigt den Typ des Dokuments an. |
Name |
Zeigt den Namen des Dokuments an. |
Status |
Zeigt den Status des Dokuments an. |
Nummer |
Zeigt die Nummer des Dokuments an. |
Anzeigedatum |
Zeigt das Datum an, das auf dem Dokument ausgewiesen wird. |
Aktionen |
Ermöglicht das Archivieren und Herunterladen des Dokuments über das Kontextmenü (more_vert). |
Referenz |
Zeigt die Referenz an. |
Lager |
Zeigt das Lager an. |
Eigner |
Zeigt den Eigner an. |
Letzte Änderung |
Zeigt das Datum der letzten Änderung an. |
|
Gutschein-Dokumente
Hast du verkaufte Gutscheine oder Vouchers, werden diese ebenfalls in den Dokumenten angezeigt. Bei Dokumenten vom Typ Gutschein handelt es sich also nicht um Gutscheine, die im Auftrag eingelöst wurden, sondern um Gutscheine, die mit diesem Auftrag verkauft wurden. Über das Kontextmenü (more_vert) kann ein Gutschein mit Klick auf Neu erzeugen (restore_page) neu erzeugt werden. |
3.9. Bereich: Historie
Im Bereich Historie siehst du eine Übersicht der getätigten Aktionen mit dem jeweiligen Status und dem Datum. Du kannst die Spalten beliebig konfigurieren (settings).
| Einstellung | Erläuterung |
|---|---|
Datum |
Zeigt das Datum und die Uhrzeit an. |
Benutzer |
Zeigt die Benutzer:in an. |
Aktion |
Zeigt die durchgeführte Aktion an. |
Status |
Zeigt den aktuellen Status an. |
3.10. Bereich: Paketinhaltsliste
Die Paketinhaltsliste gibt Auskunft über den Inhalt von Paletten, Paketen und den darin enthaltenen Artikeln. In diesem Bereich kannst du neue Pakete und Paletten hinzufügen.
| Einstellung | Erläuterung |
|---|---|
Paletten-ID / Nr. |
Zeigt sowohl die ID als auch die Menge der Palette an. |
Paket-ID / Nr. |
Zeigt sowohl die ID als auch die Menge des Pakets an. |
Tracking Nr. |
Zeigt die Tracking-Nummer an. |
Varianten-ID / Nummer |
Zeigt sowohl die Varianten-ID als auch die Variantennummer an. |
Varianten Name |
Zeigt den Namen der Variante an. |
Barcode |
Zeigt den Barcode der Palette oder des Pakets an. |
Menge |
Zeigt die Menge der Artikel an. |
Um eine neue Palette oder ein neues Paket zu erstellen, klicke oben links auf Hinzufügen (add). Das Menü Paketinhaltsliste wird geöffnet und du kannst die Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen dazu findest du auf der Handbuchseite Paketinhaltsliste.
3.11. Bereich: Notizen
Im Bereich Notizen kannst du interne Auftragsnotizen einsehen. Die aktuellste Notiz wird jeweils oben angezeigt. Füge außerdem weitere Notizen hinzu (add) und bearbeite oder lösche interne Notizen, indem du auf Löschen (delete) neben der jeweiligen Notiz klickst.
3.12. Bereich: Messenger
Im Bereich Messenger siehst du alle zur Umbuchung gehörigen Nachrichten. Du kannst Nachrichten flüstern, sodass sie nur intern sichtbar sind und nicht für deine Lieferanten. Du kannst Nachrichten senden und du kannst Minuten für die Nachricht erfassen und diese Minuten als Freiminuten oder bezahlte Minuten speichern.
Mit einem Klick auf die bereits erstellte Nachricht wird die Konversation im Fenster darunter geöffnet. Wenn du eine neue Nachricht erstellen möchtest, klicke oben rechts auf Neue Nachricht (add). Klicke auf open_in_new (Messenger öffnen), um das Menü CRM » Messenger zu öffnen. Weitere Informationen findest du auf der Handbuchseite Messenger.
3.12.1. Nachrichten suchen
Nutze die Filter Verknüpft mit und Flüster-Modus, um die Nachrichten noch schneller und einfacher zu finden. Über den Filter Verknüpft mit kannst du entweder Auftrag oder Kontakt wählen. Über den Filter Flüster-Modus kannst du entweder alle, geflüsterte oder normale Konversationen wählen.
Nachrichten suchen:
-
Klicke in der Detailansicht der Nachbestellung auf Messenger.
-
Wähle jeweils eine Option aus den Listen Verknüpft mit und Flüster-Modus.
→ Die Filter werden automatisch ausgeführt und die gefundenen Ergebnisse werden in der Liste angezeigt.
3.12.2. Nachricht flüstern
Gehe wie im Folgenden beschrieben vor, um eine Nachricht zu flüstern.
Nachricht flüstern:
-
Klicke in der Detailansicht der Nachbestellung auf Messenger.
-
Klicke auf Neue Nachricht (add).
-
Wähle einen oder mehrere Empfänger:innen.
Hinweis: Die ID des Auftrags ist bereits als Empfänger vorausgefüllt. Somit wird die E-Mail an die in der Rechnungsadresse gespeicherte E-Mail-Adresse gesendet. -
Gib bei Bedarf weitere Empfänger:innen ein.
-
Gib einen Betreff ein.
-
Gib den Text ins Textfeld ein.
→ Mit einem Doppelklick auf das Wort stehen dir Formatierungsmöglichkeiten für deine Nachricht zur Verfügung. -
Füge optional mit einem Klick auf attach_file Anhänge hinzufügen eine Datei an.
-
Klicke auf visibility_off FLÜSTERN, um die Nachricht zu flüstern.
3.12.3. Nachricht senden
Gehe wie im Folgenden beschrieben vor, um eine Nachricht zu senden.
Nachricht senden:
-
Klicke in der Detailansicht der Nachbestellung auf Messenger.
-
Klicke auf Neue Nachricht (add).
-
Wähle einen oder mehrere Empfänger:innen.
Hinweis: Die ID des Auftrags ist bereits als Empfänger vorausgefüllt. Somit wird die E-Mail an die in der Rechnungsadresse gespeicherte E-Mail-Adresse gesendet. -
Gib bei Bedarf weitere Empfänger:innen ein.
-
Gib einen Betreff ein.
-
Gib den Text ins Textfeld ein.
→ Mit einem Doppelklick auf das Wort stehen dir Formatierungsmöglichkeiten für deine Nachricht zur Verfügung. -
Füge optional mit einem Klick auf attach_file Anhänge hinzufügen eine Datei an.
-
Klicke auf visibility_off Flüster-Modus, um den Flüster-Modus auszuschalten.
Hinweis: Die Schaltfläche ändert sich von visibility_off FLÜSTERN in forward_to_inbox SENDEN. -
Klicke auf forward_to_inbox SENDEN, um die Nachricht zu senden.
3.12.4. Minuten für die Nachricht erfassen
Gehe wie im Folgenden beschrieben vor, um Minuten für die Nachricht zu erfassen. Du kannst dann entscheiden, ob es sich bei diesen Minuten um Freiminuten oder bezahlte Minuten handelt.
Das Erfassen von Minuten ist nur bei geflüsterten Nachrichten möglich.
Minuten für die Nachricht erfassen:
-
Klicke in der Detailansicht der Nachbestellung auf Messenger.
-
Klicke auf Neue Nachricht (add).
-
Wähle einen oder mehrere Empfänger:innen.
Hinweis: Die ID des Auftrags ist bereits als Empfänger vorausgefüllt. Somit wird die E-Mail an die in der Rechnungsadresse gespeicherte E-Mail-Adresse gesendet. -
Gib bei Bedarf weitere Empfänger:innen ein.
-
Gib einen Betreff ein.
-
Gib den Text ins Textfeld ein.
→ Mit einem Doppelklick auf das Wort stehen dir Formatierungsmöglichkeiten für deine Nachricht zur Verfügung. -
Füge optional mit einem Klick auf attach_file Anhänge hinzufügen eine Datei an.
-
Klicke auf more_vert und aktiviere (toggle_on) dann die Option Minuten erfassen.
Hinweis: Die Schaltfläche ändert sich in visibility_off MINUTEN ERFASSEN. -
Klicke auf visibility_off MINUTEN ERFASSEN, um die Minuten für die Nachricht zu erfassen.
→ Das Fenster Minuten erfassen wird geöffnet. -
Passe ggf. die Minuten an.
-
Wähle (radio_button_checked), ob es sich um Freiminuten oder Bezahlte Minuten handelt.
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Weise der Nachricht ggf. Tags zu.
-
Klicke auf ERFASSEN UND SPEICHERN.
3.12.5. Gruppenfunktion nutzen
Statt jede Konversation einzeln zu bearbeiten, kannst du Zeit sparen und über die Gruppenfunktion mehrere Konversationen gleichzeitig bearbeiten.
Eine vollständige Liste der Gruppenfunktionen und deren Beschreibungen findest du im Abschnitt Gruppenfunktionen auf der Messenger-Seite.
Felder direkt in der Messenger-Übersicht anpassen
Bei einigen Feldern steht dir in der Messenger-Übersicht die Möglichkeit zur Verfügung, diese direkt in der Übersicht anzupassen. Diese Funktion nennt sich Inline-Editing.
Aktuell ist diese Funktion für die folgenden Felder in der Übersicht möglich:
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Typ
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Status
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Erledigt
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Follow-up-Datum
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Tags
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Priorität
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Deadline
Gehe wie im Folgenden beschrieben vor, um die Felder in der Übersicht anzupassen.
Feld direkt in der Messenger-Übersicht anpassen:
-
Öffne das Menü CRM » Messenger.
-
Suche die Konversation anhand der Filtereinstellungen. Beachte dazu die Erläuterungen zu den Filtern im Kapitel Konversation im Messenger suchen.
-
Klicke in der Kopfzeile der Übersicht neben dem Feld, das du anpassen möchtest, auf edit.
→ Über der Kopfzeile werden mehrere Symbole des Bearbeitungsmodus (siehe Bild 6) angezeigt. Beachte dazu die Erläuterungen in Tabelle 9.
| Symbol | Bedienelement | Erläuterung |
|---|---|---|
save |
Speichern |
Speichert die Änderungen. |
undo |
Rückgängig |
Macht die letzte Änderung rückgängig, wenn die betreffende Änderung noch nicht gespeichert wurde. |
redo |
Wiederherstellen |
Stellt eine rückgängig gemachte Änderung wieder her. |
app_registration |
Aktiviere den Bearbeitungsmodus für alle Spalten |
Wenn du bei einem der Felder, für die der Bearbeitungsmodus verfügbar ist, auf edit geklickt hast, kannst du mit einem Klick auf app_registration den Bearbeitungsmodus für alle Spalten aktivieren. |
playlist_remove |
Deaktiviere den Bearbeitungsmodus für alle Spalten |
Klicke auf playlist_remove, um den Bearbeitungsmodus für alle Spalten zu deaktivieren und zur Übersicht zurückzukehren. |
Informationen zu den verschiedenen Tabellenspalten im Bereich Messenger findest du in diesem Kapitel.
4. Bearbeitungsmodus
Der Bearbeitungsmodus bietet dir viel Flexibilität beim Anordnen von Inhalten und Daten im Menü Waren » Umbuchung » Umbuchung (ID).
Der Bearbeitungsmodus kann durch Klicken auf Ansicht bearbeiten () in der oberen rechten Ecke einer bestimmten Umbuchung aufgerufen werden.
Grundsätzlich platzierst du Elemente intuitiv per Drag-and-drop. Du kannst jedes Element individuell anpassen und weiter bearbeiten. Tabelle 20 enthält einen Überblick über die Funktionen, die im Bearbeitungsmodus zur Verfügung stehen.
| Bedienelement | Symbol | Erläuterung |
|---|---|---|
Ansicht bearbeiten |
Öffnet die Ansicht zur Bearbeitung. |
|
Rückgängig |
undo |
Macht die letzte Änderung rückgängig, solange die betreffende Änderung noch nicht gespeichert wurde. |
Standardansicht |
Dieser Bereich zeigt an, welche Ansicht aktuell geöffnet ist. Klicke auf , um zu einer anderen Ansicht zu wechseln oder eine neue Ansicht zu erstellen. |
|
Letzten Speicherpunkt wiederherstellen |
restore |
Setzt die Ansicht auf den Stand zurück, der beim letzten Speichern vorhanden war. |
Speichern |
save |
Speichert die Änderungen. Auf diese Weise kannst du beliebig viele Ansichten nach deinen Wünschen speichern. |
Bearbeiten |
edit |
Wenn du das Element bearbeitest, siehst du auf der rechten Seite im Bereich Elemente, welche Elemente in diesem Bereich noch nicht verwendet wurden und dir somit noch zur Verfügung stehen. Bereits verwendete Elemente sind ausgegraut und können nicht ein weiteres Mal verwendet werden. |
Löschen |
delete |
Löscht das Element. |
Schließen |
close |
Beendet den Bearbeitungsmodus. Wenn du die Änderungen nicht gespeichert hast, wird eine Sicherheitsabfrage angezeigt. |
4.1. Neue Ansicht erstellen
Um eine neue Ansicht zu erstellen, gehe vor wie im Folgenden beschrieben.
|
Hast du Admin-Rechte?
Nur Admin-Nutzer:innen können Ansichten erstellen und bearbeiten. Falls du kein Admin bist:
|
Neue Ansicht erstellen:
-
Klicke im Bearbeitungsmodus auf die Liste der Ansichten ().
-
Klicke auf add Neue Ansicht erstellen ….
-
Gib einen Namen für die Ansicht ein.
-
Klicke auf Ansicht erstellen.
→ Die neue Ansicht wird erstellt und automatisch geöffnet, d.h. sie wird angewendet. Es ist jetzt möglich, zwischen den Ansichten zu wechseln.
4.2. Elemente anordnen
Platziere die Elemente intuitiv per Drag-and-drop genau an der Stelle, an der du sie haben möchtest. Passe außerdem die Größe der Elemente an deine Bedürfnisse an.
Um Elemente hinzuzufügen, gehe vor wie im Folgenden beschrieben.
Elemente anordnen und bearbeiten:
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Öffne das Menü Waren » Umbuchung (Testphase).
-
Öffne die Umbuchung, in der du ein Element platzieren möchtest.
-
Klicke oben rechts auf Ansicht bearbeiten.
-
Wähle rechts ein Element und platziere es per Drag-and-drop an der gewünschten Stelle.
Optional: Bewege deinen Mauszeiger an den Rand eines Elementes und ziehe das Element mit gedrückter Maustaste in die beliebige Größe.
Tipp: Möchtest du deine Elemente später an eine andere Stelle verschieben? Dann kannst du dies jederzeit per Drag-and-drop tun, bis alle Elemente ideal platziert sind. -
Klicke an der oberen rechten Ecke des so platzierten Bereichs auf Bearbeiten (). → Das Einstellungsmenü öffnet sich. → Die für den Bereich verfügbaren Elemente werden angezeigt.
-
Je nach Typ des Elements findest du außerdem weitere Felder, die du innerhalb des Elements weiter bearbeiten kannst.
Klicke dazu an der oberen rechten Ecke des platzierten Feldes auf Bearbeiten. -
Speichere die Einstellungen.
4.3. Funktionen in der Toolbar platzieren
In jeder einzelnen Umbuchung gibt es viele verschiedene Funktionen, die standardmäßig im Kontextmenü (more_vert) verfügbar sind. Wenn du bestimmte Funktionen für Umbuchungen direkt in der Toolbar sehen möchtest, kannst du dies im Bearbeitungsmodus einstellen.
Funktionen in der Toolbar platzieren:
-
Öffne das Menü Waren » Umbuchung (Testphase).
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Öffne die Umbuchung, die du bearbeiten möchstest.
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Klicke oben rechts auf Ansicht bearbeiten ().
→ Der Bearbeitungsmodus wird geöffnet. -
Klicke in der Toolbar auf Bearbeiten (edit).
→ Die Einstellungen werden rechts sichtbar. -
Wähle (check) in der Einstellung Standard-Schaltflächen Toolbar alle Funktionen aus der Dropdown-Liste, die in der Umbuchung angezeigt werden sollen.
-
Speichere (save) die Einstellungen.
→ Alle gewählten Funktionen sind nun in der Toolbar direkt verfügbar.
4.4. Ungespeicherte Änderungen erkennen
Hast du Änderungen an einer Umbuchung vorgenommen, erscheint ein blauer Punkt links in der Seitennavigation. Dieser Punkt zeigt an, in welchen Bereichen ungespeicherte Änderungen vorhanden sind. Sobald du die Änderungen speicherst (save) oder die Änderungen auf den vorherigen Stand zurücksetzt, verschwindet der Punkt wieder.