Umbuchungen anlegen (Testphase)

Um Waren zwischen verschiedenen Lagern umzubuchen, legst du eine Umbuchung in deinem System an.

Gehe dazu wie folgt vor:

Öffne das Menü Waren » Umbuchung (Testphase).
Klicke links in der Seitennavigation auf Neue Umbuchung.
→ Das Menü zur Erstellung einer neuen Umbuchung öffnet sich.

Die Anlage einer neuen Umbuchung verläuft in drei Schritten.

Im ersten Schritt werden Umbuchungsdetails erfasst, im zweiten Schritt werden Umbuchungspositionen hinzugefügt und bearbeitet und im dritten Schritt wird die Umbuchung erstellt.

1. Umbuchungsdetails erfassen

Im ersten Schritt solltest du die Felder in den Bereichen Umbuchungsdetails und Status und Tags ausfüllen. Beachte dazu die Erläuterung zu allen Feldern in der Tabelle 1.

Tabelle 1. Allgemeine Einstellungen
Einstellung	Erläuterung
Quelllager	Wähle das Quelllager aus der Dropdown-Liste, aus dem umgebucht werden soll.
Ziellager	Wähle das Ziellager aus der Dropdown-Liste, in das umgebucht werden soll.
Lieferdatum	Wähle das Lieferdatum für die Umbuchung, oder klick auf Heute, um das heutige Datum automatisch festzulegen.
Externe Umbuchungs-ID	Gib die externe Umbuchungs-ID ein.
Eigner	Gib einen Eigner (den bearbeitenden Nutzer) ein. Hast du einen Standard Eigner gesetzt, ist dieser vorausgewählt. Ansonsten werden dir in der Dropdown-Liste nur Eigner angezeigt, die das Benutzerrecht haben, Nachbestellungen zu erstellen und zu bearbeiten.
Tags	*Optional:* Wähle ein oder mehrere Tags für die neue Umbuchung aus.
Status	*Optional:* Wähle den Status für die Umbuchung.

Wenn du mit allen Einstellungen fertig bist, klicke auf Umbuchungspositionen, um zum nächsten Schritt zu gelangen.

2. Artikel hinzufügen

Sobald du alle Umbuchungsdetails eingetragen hast, kannst du nun in diesem Schritt deine gewünschten Artikel zum Warenkorb hinzufügen.

2.1. Artikel suchen

Anhand der Suche () kannst du die gewünschten Artikel finden und zur Umbuchung hinzufügen. Verwende eine der folgenden Möglichkeiten, um nach Artikeln zu suchen:

Artikel suchen:

Möglichkeit 1: Klicke auf , um direkt eine Liste aller Artikel zu sehen.
Möglichkeit 2: Gib etwas in das Suchfeld ein und klicke auf einen der automatischen Vorschläge.
Möglichkeit 3: Klicke auf , um die Suchergebnisse mit Hilfe von Filtern einzugrenzen.

Nutze außerdem die in der folgenden Tabelle aufgeführten Filter, um die Suche weiter einzugrenzen.

Tabelle 2. Filter für Umbuchungspositionen
Filter	Erläuterung
Artikel ID / Varianten-ID / Variantennummer	Gib einen oder eine Kombination dieser drei Werte ein. Wenn du mehrere Suchbegriffe eingibst, werden nur die ersten beiden für die Suche nach Artikel-ID, Varianten-ID, Variantennummer und Barcode verwendet. Es werden Ergebnisse angezeigt, die mit einem der Begriffe übereinstimmen. Der Artikelname wird nur durchsucht, wenn deine Eingabe mehr als vier Zeichen enthält.
Artikel ID	Gib eine ID ein, um nach Artikeln mit dieser ID zu filtern.
Artikelname	Gib einen Namen ein, um nach Artikeln mit diesem Namen zu filtern.
Variantennummer	Gib eine Variantennummer ein, um nach Artikeln mit dieser Variantennummer zu filtern. *Tipp:* Für diesen Filter ist auch eine Teilsuche möglich. Somit genügt es, wenn du lediglich die ersten Zeichen der Variantennummer eingibst, um danach zu suchen.
Varianten-ID	Gib eine Varianten-ID ein, um nach Artikeln mit dieser Varianten-ID zu filtern.
Barcode	Gib einen Barcode ein, um nach Artikeln mit diesem Barcode zu filtern.
Hersteller	Gib einen Hersteller ein, um nach Artikeln dieses Herstellers zu filtern.
Liferanten-Artikel-Nummer	Gib die Nummer der Lieferant:in ein, um nach Artikeln mit dieser Lieferantennummer zu suchen.
Variation-Tag	Gib ein Tag ein, um nach Variationen mit diesem Tag zu filtern.
Nur vorrätige Artikel anzeigen	Aktiviere diese Option (), um nach vorrätigen Artikeln zu filtern.
Nur aktive Artikel anzeigen	Aktiviere diese Option (), um nach aktiven Artikeln zu filtern.

2.1.1. Aktuellen Filter speichern

Du hast die Möglichkeit deine Filter zu speichern. Gespeicherte Filter sind bei jedem Öffnen des Menüs unter (bookmark icon) auswählbar, ähnlich wie Lesezeichen. Jede:r Benutzer:in kann eigene Filter festlegen.

Um einen Filter zu speichern, gehe wie folgt vor:

Führe eine Suche aus.
Klicke auf Gespeicherte Filter ().
Klicke auf Aktuellen Filter speichern.
Gib einen Namen ein und schalte die optionalen Einstellungen bei Bedarf ein ().
Klicke auf Speichern.
→ Die Filtereinstellungen erscheinen nun unter Gespeicherte Filter ().

2.1.2. Gespeicherte Filter anwenden

Um die gespeicherte Filter anzuwenden, gehe wie folgt vor:

Klicke auf Gespeicherte Filter ().
Klicke auf eine bereits erstellte Filtereinstellung. → Die Suche wird ausgeführt und die verwendeten Sucheinstellungen werden oben als Chips dargestellt.

Artikeltabelle individualisieren

Die Artikeltabelle kann individuell gestaltet werden. Das bedeutet, dass du selbst entscheiden kannst, welche Informationen dir in den Tabellenspalten angezeigt werden und in welcher Reihenfolge sie platziert sind. Um die Tabelle anzupassen, gehe vor wie folgt.

Tabelle individualisieren:

Klicke auf Spalten konfigurieren ().
→ Das Fenster Spalten konfigurieren wird geöffnet.
Wähle, welche Spalten angezeigt werden sollen. Beachte dazu die Einstellungen in Tabelle 3.
Verschiebe () die Spalten so, dass sie in der gewünschten Reihenfolge angezeigt werden.
Klicke auf Bestätigen, um deine Auswahl zu speichern.

Wenn du die Tabelle einmal angepasst hast, wird diese Auswahl gespeichert. Die Tabelle bleibt also gleich, auch wenn du diese Nachbestellung abgeschlossen hast und weitere Nachbestellungen anlegst. Du kannst das Layout jederzeit ändern. Die zur Verfügung stehenden Spalten findest du in Tabelle 3. Dort ist zu jeder Spalte auch die Information hinterlegt, ob es sich um eine Standardspalte handelt. Standardspalten werden angezeigt, wenn die Tabelle nicht individualisiert ist.

Tabelle 3. Verfügbare Spalten in der Artikeltabelle
Einstellung	Erläuterung
Artikel-ID	Zeigt die ID des Artikels an. Wenn du auf die Artikel-ID klickst, gelangst du direkt in die Einstellungen des jeweiligen Artikels. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Varianten-ID	Zeigt die Varianten-ID an. Wenn du auf die Varianten-ID klickst, gelangst du direkt in die Einstellungen der Variante. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Barcode	Zeigt den Barcode des Artikels an. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Artikel-ID / Varianten-ID	Zeigt die Artikel-ID und die Varianten-ID kombiniert und nicht in zwei separaten Spalten an. Wenn du auf die Artikel-ID oder die Varianten-ID klickst, gelangst du direkt in die Einstellungen des jeweiligen Artikels bzw. der Variante. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Variantennummer	Zeigt die Variantennummer an. Wenn du auf die Variantennummer klickst, gelangst du direkt in die Einstellungen der jeweiligen Variante. Diese Spalte ist eine optionale Spalte.
Artikelname	Zeigt den am Artikel hinterlegten Namen an. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Attribute	Zeigt die am Artikel hinterlegten Attribute an. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Variantennamme	Zeigt den an der Variante hinterlegten Variantennamen an. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Verfügbarkeit	Zeigt die Verfügbarkeit des Artikels an. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Netto-WB	Zeigt den Netto-Warenbestand des Artikels an. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Menge Quelllager	Zeigt die Menge der Artikel im Quelllager an. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Menge Ziellager	Zeigt die Menge der Artikel im Ziellager an.
Menge im Zulauf	Zeigt die Menge bestellter Artikel an.
Menge	Gib die Menge ein, in der der Artikel dem Warenkorb hinzugefügt werden soll. Du kannst nur ganze Zahlen eingeben. Negative Mengen oder Mengen, die den Nettobestand übersteigen, sind nicht erlaubt. In diesem Fall wird eine Fehlermeldung angezeigt. Wenn die hinzugefügte Menge den Nettobestand auf 0 oder niedriger setzt, wird der Statusbalken für die Bestandsanzeige auf rot gesetzt.
Verpackungseinheit	Zeigt die Anzahl der in der Verpackungseinheit enthaltenen Einheiten an.

2.2. Artikel zum Warenkorb hinzufügen

Nachdem du mithilfe der Suche oder anhand von Filtern alle gewünschten Artikel gefunden hast, kannst du sie zum Warenkorb hinzufügen. Gehe dazu wie folgt vor.

Artikel hinzufügen:

Gib die umzubuchende Anzahl in der Spalte Menge ein.
Klicke am Ende der jeweiligen Zeile auf Zum Warenkorb hinzufügen (), um den Artikel zum Warenkorb hinzuzufügen.
Wiederhole diese Schritte, bis alle umzubuchenden Umbuchungspositionen in der gewünschten Menge im Warenkorb enthalten sind.

2.3. Warenkorb bearbeiten

Bei einigen Feldern steht dir in der Warenkorbtabelle die Möglichkeit zur Verfügung, diese direkt in der Tabelle anzupassen. Diese Funktion nennt sich Inline-Editing.

Aktuell ist diese Funktion für die folgenden Felder in der Tabelle verfügbar:

Bestellte Menge

Gehe wie im Folgenden beschrieben vor, um die Felder in der Tabelle anzupassen.

Feld direkt in der Umbuchungspositions-Tabelle anpassen:

Klicke in der Kopfzeile der Tabelle neben der Spalte, die du anpassen möchtest, auf .
→ Über der Kopfzeile werden mehrere Symbole des Bearbeitungsmodus (siehe Bild 1) angezeigt. Beachte dazu die Erläuterungen in Tabelle 4.

Bild 1. Inline-Editing: Symbole in der Tabelle

Tabelle 4. Inline-Editing in der Umbuchungspositions-Tabelle nutzen
Symbol	Bedienelement	Erläuterung
	Speichern	Speichert die Änderungen. *Wichtig:* Nachdem du gespeichert hast, musst du auf (Deaktiviere den Bearbeitungsmodus für alle Spalten) klicken, um zur Tabelle zurückzukehren.
	Rückgängig	Macht die letzte Änderung rückgängig, wenn die betreffende Änderung noch nicht gespeichert wurde.
	Wiederherstellen	Stellt eine rückgängig gemachte Änderung wieder her.
	Aktiviere den Bearbeitungsmodus für alle Spalten	Wenn du bei einem der Felder, für die der Bearbeitungsmodus verfügbar ist, auf geklickt hast, kannst du mit einem Klick auf den Bearbeitungsmodus für alle Spalten aktivieren.
	Deaktiviere den Bearbeitungsmodus für alle Spalten	Klicke auf , um den Bearbeitungsmodus für alle Spalten zu deaktivieren und zur Übersicht zurückzukehren. *Wichtig:* Speichere vorher die Änderungen.

Hinweis: Die Änderungen gelten nur für die Umbuchung, in der sie vorgenommen wurden. Möchtest du die Artikeleinstellungen generell anpassen, kannst du dies im Menü Artikel » Artikel bearbeiten im entsprechenden Tab machen.

Umbuchungspositionen im Warenkorb können auch gelöscht werden. Klicke dafür auf Löschen () am Ende der jeweiligen Zeile.

Nachdem du alle gewünschten Artikel im Warenkorb abschließend bearbeitet hast, klicke auf Übersicht, um zum dritten und letzten Schritt zu gelangen. Du kannst auch zu den Umbuchungsdetails zurückkehren, indem du auf Umbuchungsdetails klickst. Artikel im Warenkorb werden gespeichert, wenn du vor oder zurückkehrst.

Warenkorbtabelle individualisieren

Die Warenkorbtabelle lässt sich individuell anpassen. Du kannst wählen, welche Tabellenspalten dir in welcher Reihenfolge angezeigt werden sollen. Wenn du die Tabelle angepasst hast, wird diese Auswahl gespeichert.

Tabelle individualisieren:

Klicke auf Spalten konfigurieren ().
→ Das Fenster Spalten konfigurieren wird geöffnet.
Wähle, welche Spalten angezeigt werden sollen.
Verschiebe () die Spalten, sodass sie in der Reihenfolge angezeigt werden, in der du sie benötigst.
Klicke auf Bestätigen, um deine Auswahl zu speichern.

Tabelle 5. Tabellenspalten Warenkorb
Einstellung	Erläuterung
Artikelname	Zeigt den am Artikel hinterlegten Namen an. Passe den Namen bei Bedarf an ().
Lieferanten-Informationen	Zeigt die Informationen über Lieferanten, die an der Variation hinterlegt sind.
Attribute	Zeigt die Attribute an.
Barcode	Zeigt den Barcode des Artikels an.
Preis	Zeigt den Preis an. Passe den Preis bei Bedarf an. *Hinweis:* Wenn du den Preis änderst, musst du den Speichern (materiel:save[]).
Rabatt [%]	Zeigt den Rabatt in Prozent an. Passe den Rabatt bei Bedarf an. *Hinweis:* Wenn du den Rabatt änderst, musst du den Speichern (materiel:save[]).
Rabattierter Preis	Zeigt den für die Umbuchungsposition gewährten Rabatt an.
Bestellte Menge	Zeigt die Menge der Artikel an. Passe die Menge bei Bedarf an. *Hinweis:* Wenn du die Menge änderst, musst du die Speichern (materiel:save[]).
Artikel-ID	Zeigt die Artikel-ID an. Mit Klick auf die ID wird der Artikel geöffnet.
Variantennummer	Zeigt die Nummer der Variante an. Wenn du auf die Variantennummer klickst, gelangst du direkt in die Einstellungen der jeweiligen Variante.
Varianten-ID	Zeigt die Varianten-ID der Umbuchungsposition an. Mit Klick auf die ID wird die Variante geöffnet.
Variantenname	Zeigt den Namen der Variante an.
Modell	Zeigt das Modell der Varianten an.
Lieferanten-Artikel-Nummer	Zeigt die Artikel Nummer der Lieferant:in an.
Lieferanten-Artikel-Bez.	Zeigt die Artikel Bezeichnung der Lieferant:in an.
System-EK	Zeigt den Einkaufspreis des Systems an.
Verpackungseinheit	Zeigt die Anzahl der in der Verpackungseinheit enthaltenen Einheiten an.

3. Übersicht - Umbuchung erstellen

Im letzten Schritt siehst du eine Übersicht aller Einstellungen, die du für die Umbuchung in den vorherigen Schritten konfiguriert hast, bevor du die Umbuchung erstellst.

In der Übersichtstabelle werden dir Infoboxen mit verschiedenen Beträgen für diese Umbuchung angezeigt:

Nettowarenwert
Artikelmenge

In den Umbuchungsdetails kannst du das Lieferdatum, sowie den Eigner bei Bedarf noch einmal anpassen.

Unterhalb der Umbuchungsdetails, wird eine Tabelle mit Status und Tags angezeigt, die du hier bei Bedarf nochmal anpassen kannst.

Die Tabelle mit den Umbuchungspositionen gibt dir einen Überblick über die Einstellungen, die du im vorherigen Schritt vorgenommen hast.