Kontakte

In diesem Themenbereich findest du alle Informationen rund um die Bedienoberfläche im Menü CRM » Kontakte. Im Menü Einrichtung » CRM u.a. nimmst du vorbereitende Einstellungen wie das Erstellen von Klassen und Typen vor. Im Menü CRM » Kontakte erstellst und bearbeitest du die Datensätze deiner Kontakte und verwaltest dort alle Informationen wie z.B. Adressen, Aufträge, Tickets, Umsätze, Bankdaten und Dokumente.

Geführte Touren verfügbar

Für das Menü CRM » Kontakte stehen dir die folgenden geführten Touren zur Verfügung:

  • Einführung in die Kontakte-UI

  • Kontakte in der Übersicht bearbeiten

  • Neuen Kontakt erstellen

Die Touren zeigen dir Schritt für Schritt die wichtigsten Funktionen.
Du findest die Touren in der unteren linken Ecke des Menüs CRM » Kontakte. Die Tour Neuen Kontakt erstellen findest du am gleichen Ort, sobald du einen neuen Kontakt erstellst. Klicke auf rocket_launch Geführte Touren, um die Tour zu starten.

Das Menü CRM » Kontakte ist wie folgt aufgebaut:

kontakte uebersicht

  • Navigation: Hier navigierst du durch die einzelnen Bereiche des Menüs. Der aktuell ausgewählte Bereich (blaue Schrift) wird im Hauptfenster rechts angezeigt. Falls du mehrere Kontakte gleichzeitig geöffnet hast, werden diese untereinander angezeigt. Klicke auf menu, um die Navigationsleiste ein- und auszublenden.

  • Toolbar: Hier kannst du nach Kontakten suchen, die Spalten in der Übersicht konfigurieren, die Ergebnisse pro Seite, die du angezeigt haben möchtest, einstellen und durch die Seiten mit den Kontakten klicken.
    Wenn du mehrere Kontakte gewählt hast (check_box), kannst du in diesem Bereich auch die Gruppenfunktion nutzen.

  • Hauptfenster: Hier wird der aktuell geöffnete Bereich angezeigt.

    • Übersicht: Wenn du eine Suche ausführst, siehst du die Ergebnisse in einer Übersicht. Die Übersicht liefert auf einen Blick Informationen zu den gefundenen Kontakten. Zum Beispiel siehst du die Namen der Kontakte, die Anzahl der Aufträge und die Klasse.

    • Detailansicht: Wenn du einen Kontakt öffnest, werden die Details im Hauptfenster auf der rechten Seite angezeigt. Die Detailansicht eines Kontakts ist in die folgenden Bereiche unterteilt: Allgemein, Primäre Adresse, Dokumente, Eigenschaften, Tags, plentyShop-Login, Aufträge, Adressen, Historie, Bankdaten, Firma, Konto, Messenger, Optionen, Tickets.

Lerne die Funktionen und Features der neuen Bedienoberfläche in dem folgenden kurzen Video kennen:

Die neue Kontakt-UI mit MyView

Überblick über die Inhalte

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