Umbuchungsansicht gestalten

Auf dieser Handbuchseite erfährst du, wie du die Übersicht der Umbuchungen mit Hilfe von verschiedenen Ansichten und zahlreichen Einstellungen genau nach deinen Wünschen gestaltest.

1. Kompaktansicht vs. Listenansicht

In der Umbuchungsübersicht kannst du zunächst selbst entscheiden, in welcher Ansicht deine Umbuchungen angezeigt werden sollen, denn hier stehen dir sowohl die Listen- als auch die Kompaktansicht zur Verfügung. Standardmäßig wird beim Öffnen des Menüs Waren » Umbuchung (Testphase) die Kompaktansicht angezeigt. Bei jedem neuen Login wird jeweils die Ansicht geöffnet, die du zuletzt verwendet hast.

Doch worin unterscheiden sich die beiden Ansichten? Während in der Listenansicht pro Zeile eine Umbuchung mit den gewählten Spalten angezeigt wird, werden in der Kompaktansicht auch die von dir gewählten Umbuchungsdetails platzsparend direkt in der Übersicht angezeigt.

Entscheide also selbst, welche Ansicht für deine Bedürfnisse passender ist und wechsele beliebig hin und her.

Mit nur einem Klick zwischen den Ansichten wechseln

Oben rechts in der Umbuchungsübersicht kannst du über die Schaltfläche Zur Listenansicht wechseln () bzw. Zur Kompaktansicht wechseln () jederzeit zwischen den Ansichten wechseln. Solltest du Filter gesetzt haben, werden diese bei einem Wechsel automatisch übernommen.

1.1. Kompaktansicht gestalten

Du kannst die Kompaktansicht individuell gestalten und im Bearbeitungsmodus festlegen, welche Informationen zu deinen Umbuchungen angezeigt werden sollen. Außerdem kannst du wählen, wie groß die verschiedenen Felder der Informationen sein sollen und bei Bedarf auch farbliche Markierungen hinzufügen, um die Felder zusätzlich visuell voneinander abzugrenzen.

In den folgenden Kapiteln erfährst du, wie du die Kompaktansicht nach deinen Wünschen gestaltest.

1.1.1. Felder für die Umbuchungsübersicht wählen

Wähle zunächst, welche Felder zu deinen Umbuchungen in der Übersicht angezeigt werden sollen. Gehe dazu vor wie folgt.

Felder für die Umbuchungsübersicht wählen:

Öffne das Menü Waren » Umbuchung (Testphase).
Führe die Suche () aus, um Umbuchungen anzuzeigen.
Klicke oben rechts auf Ansicht bearbeiten (), um die Kompaktansicht im Bearbeitungsmodus zu gestalten.
Klicke oben rechts in der Hauptansicht auf Bearbeiten ().
→ Der Bearbeitungsmodus wird geöffnet.
Wähle () rechts in den Einstellungen im Bereich Kompaktansicht die Felder, die in der Kompaktansicht angezeigt werden sollen. Weitere Informationen zu den verfügbaren Feldern findest du in Tabelle 1.
Tipp: Ziehe () die gewählten Felder per Drag-and-Drop in die gewünschte Reihenfolge. Lege fest, welche Informationen die einzelnen Felder enthalten sollen.
Bist du mit den gewählten Feldern zufrieden, klicke oben rechts auf Ansicht speichern ().
Vergib einen Namen für die neue Ansicht und klicke auf Ansicht erstellen.
→ Die neue Ansicht wird erstellt.

Hast du Admin-Rechte?

Nur Admin-Nutzer:innen können Ansichten erstellen und bearbeiten. Falls du kein Admin bist:

Wende dich an eine Person mit Admin-Rechten.
Bitte die Person, die erforderlichen Ansichten zu erstellen und sie für dein Benutzer:innenkonto freizugeben.

Tabelle 1. Felder für die Kompaktansicht
Einstellung	Erläuterung
Hauptdokument	Wurde bereits ein Dokument für die Umbuchung erstellt, wird die Nummer des Dokuments angezeigt. Mit Klick auf die Nummer wird das Dokument geöffnet.
Tags	Zeigt die Tags an, die der Umbuchung zugeordnet sind.
Status	Zeigt den Status der Umbuchung an.
Artikelmenge	Zeigt die Artikelmenge aller Artikel in der Umbuchung an.
Externe Umbuchung-ID	Zeigt die externe ID der Umbuchung an.
Adresse des Quelllagers	Zeigt die Adresse des Quelllagers an.
Adresse des Ziellagers	Zeigt die Adresse des Ziellagers an.
Bestelldatum	Zeigt das Bestelldatum der Umbuchung an.
Abschlussdatum	Zeigt das Abschlussdatum der Umbuchung an.
Benutzerdefinierte Eigenschaft (1-5)	Zeigt die ausgewählte benutzerdefinierte Eigenschaft an. Es sind 5 Felder verfügbar.
Eigner	Zeigt die Eigner:in der Umbuchung an.
Lieferdatum	Zeigt das Lieferdatum der Umbuchung an.
Lieferanten-ID	Zeigt die ID des Lieferanten an.
Quelllager	Zeigt das Lager, aus dem die Artikel geliefert werden sollen.
Ziellager	Zeigt das Lager, an das die Artikel geliefert werden soll.

1.1.2. Felder konfigurieren

Für die von dir gewählten Felder kannst du weitere Einstellungen vornehmen und so beispielsweise die Feldgröße bestimmen, den Titel ändern oder eine farbliche Markierung hinzufügen. Gehe dazu vor wie folgt.

Felder konfigurieren:

Öffne das Menü Waren » Umbuchung (Testphase).
Führe die Suche () aus, um Nachbestellungen anzuzeigen.
Klicke oben rechts auf Ansicht bearbeiten (), um die Kompaktansicht im Bearbeitungsmodus zu gestalten.
Klicke oben rechts in der Hauptansicht auf Bearbeiten ().
→ Der Bearbeitungsmodus wird geöffnet.
Klappe die Felder aus (), um die Felder zu konfigurieren. Beachte dazu die Erläuterungen in Tabelle 2.
Bist du mit den Einstellungen der Felder zufrieden, klicke oben rechts auf Ansicht speichern ().
→ Die Änderungen werden gespeichert.

Tabelle 2. Einstellungen für die Felder in der Kompaktansicht
Einstellung	Erläuterung
Benutzerdefinierter Feldname	Hier kannst du bei Bedarf einen anderen Titel für das jeweilige Feld eingeben.
Farbliche Markierung	Wähle optional eine farbliche Markierung, die links am Rand des jeweiligen Felds angezeigt wird. Dies kann dabei helfen, die Felder visuell voneinander abzugrenzen und hervorzuheben.
Feldgröße (horizontal)	Wähle, wie breit das Feld in der Übersicht angezeigt werden soll. Wähle zwischen den Optionen klein, mittel und groß. *Hinweis:* Für das Feld Tags kann außerdem die vertikale Feldgröße gewählt werden.
Nur Symbol anzeigen	Wähle, ob nur das Symbol für das Feld angezeigt werden soll. Beachte, dass diese Einstellung nur für das Feld Status verfügbar ist.
Anzeigen in Kopfzeile	Wähle, ob das Feld auch in der Kopfzeile der Umbuchung angezeigt werden soll. Beachte, dass diese Einstellung nur für das Feld Status verfügbar ist.

1.1.3. Funktionen und Filter-Einstellungen wählen

Im Bearbeitungsmodus kannst du außerdem einstellen, welche Funktionen und Filter in der Umbuchungsübersicht angezeigt werden sollen. Um die Einstellungen vorzunehmen, gehe vor wie folgt.

Funktionen und Filter wählen:

Öffne das Menü Waren » Umbuchung (Testphase).
Führe die Suche () aus, um Aufträge anzuzeigen.
Klicke oben rechts auf Ansicht bearbeiten (), um die Kompaktansicht im Bearbeitungsmodus zu gestalten.
Klicke oben rechts in der Hauptansicht auf Bearbeiten ().
→ Der Bearbeitungsmodus wird geöffnet.
Nimm rechts oben im Bereich Einstellungen die Einstellungen für die Ansicht vor. Beachte dazu die Erläuterungen in Tabelle 3.
Bist du mit den Einstellungen der Ansicht zufrieden, klicke oben rechts auf Ansicht speichern ().
→ Die Änderungen werden gespeichert.

Tabelle 3. Einstellungen für Funktionen und Filter
Einstellung	Erläuterung
Standard-Gruppenfunktionen	Wähle, welche Gruppenfunktionen standardmäßig für Umbuchungen angezeigt werden sollen. Alle restlichen Gruppenfunktionen sind dann direkt daneben im Kontextmenü () verfügbar.
Standard-Menüfunktionen	Wähle, welche Menüfunktionen standardmäßig für Umbuchungen angezeigt werden sollen. Alle restlichen Menüfunktionen sind dann direkt daneben im Kontextmenü () verfügbar.
Kopfzeile farbliche Markierung	Wähle, ob die Kopfzeile die Farbe des Status, eine benutzerdefinierte Farbe oder gar keine Farbe haben soll.
Filter	Wähle, in wie vielen Spalten die gewählten Filter in der Filterauswahl angezeigt werden sollen.
Autovervollständigung	Wähle, wonach in der Schnellsuche bei einer Eingabe automatisch gesucht werden soll. Setze dazu ein Häkchen () für alle gewünschten Optionen.

Nach Umbuchungen sortieren

In der Kompaktansicht kannst du deine Aufträge nach Umbuchungs-ID sortieren. Wähle dazu eine der Optionen aus der Dropdown-Liste Sortieren nach und entscheide, ob du die Umbuchungen Absteigend () oder Aufsteigend () sortieren möchtest.

1.2. Listenansicht gestalten

Du kannst die Listenansicht individuell gestalten und im Bearbeitungsmodus festlegen, welche Informationen zu deinen Umbuchungen angezeigt werden sollen.

In den folgenden Kapiteln erfährst du, wie du die Listenansicht nach deinen Wünschen gestaltest.

1.2.1. Funktionen und Filter-Einstellungen wählen

Im Bearbeitungsmodus kannst du einstellen, welche Funktionen und Filter in der Umbuchungsübersicht angezeigt werden sollen. Um die Einstellungen vorzunehmen, gehe vor wie folgt.

Funktionen und Filter wählen:

Öffne das Menü Waren » Umbuchung (Testphase).
Führe die Suche () aus, um Umbuchungen anzuzeigen.
Klicke oben rechts auf Ansicht bearbeiten (), um die Listenansicht im Bearbeitungsmodus zu gestalten.
Klicke oben rechts in der Hauptansicht auf Bearbeiten ().
→ Der Bearbeitungsmodus wird geöffnet.
Nimm rechts oben im Bereich Einstellungen die Einstellungen für die Ansicht vor. Beachte dazu die Erläuterungen in Tabelle 3.
Bist du mit den Einstellungen der Ansicht zufrieden, klicke oben rechts auf Ansicht speichern ().
→ Die Änderungen werden gespeichert.

Tabelle 4. Einstellungen für Funktionen und Filter
Einstellung	Erläuterung
Standard-Gruppenfunktionen	Wähle, welche Gruppenfunktionen standardmäßig für Umbuchungen angezeigt werden sollen. Alle restlichen Gruppenfunktionen sind dann direkt daneben im Kontextmenü () verfügbar.
Standard-Menüfunktionen	Wähle, welche Menüfunktionen standardmäßig für Umbuchungen angezeigt werden sollen. Alle restlichen Menüfunktionen sind dann direkt daneben im Kontextmenü () verfügbar.
Kopfzeile farbliche Markierung	Wähle, ob die Kopfzeile die Farbe des Status, eine benutzerdefinierte Farbe oder gar keine Farbe haben soll.
Filter	Wähle, in wie vielen Spalten die gewählten Filter in der Filterauswahl angezeigt werden sollen. Wähle () außerdem, welche Filter in der Nachbestellungsübersicht bei der Suche angezeigt werden sollen.
Autovervollständigung	Wähle, wonach in der Schnellsuche bei einer Eingabe automatisch gesucht werden soll. Setze dazu ein Häkchen () für alle gewünschten Optionen.

1.2.2. Spalten in der Übersicht konfigurieren

Die Tabellenspalten in der Listenansicht sind konfigurierbar. Beim ersten Öffnen des Menüs Waren » Umbuchung (Testphase) wird dir die Standardansicht der Tabelle angezeigt. Mit Klick auf Spalten konfigurieren () kannst du jeweils wählen, welche Spalten du sehen möchtest und in welcher Reihenfolge diese angezeigt werden sollen.

Spalten konfigurieren

Wenn du die Tabelle einmal angepasst hast, wird diese Auswahl gespeichert. Du kannst das Layout jederzeit ändern. Die zur Verfügung stehenden Spalten findest du in Tabelle 5. Dort ist ebenfalls beschrieben, bei welchen Spalten es sich um Standardspalten handelt. Standardspalten werden angezeigt, wenn die Tabelle nicht konfiguriert ist. Gehe wie im Folgenden beschrieben vor, um die Tabelle anzupassen.

Spalten konfigurieren:

Öffne das Menü Waren » Umbuchung (Testphase).
Führe die Suche () aus, um Nachbestellungen anzuzeigen.
Falls du dich in der Kompaktansicht befindest, wechsele rechts oben mit Klick auf Zur Listenansicht wechseln () zur Listenansicht.
Klicke oben rechts auf Spalten konfigurieren ().
→ Das Fenster Spalten konfigurieren wird geöffnet.
Wähle die Spalten, die angezeigt werden sollen (). Beachte dazu die Erläuterungen in Tabelle 5.
Ziehe () die Spalten per Drag-and-drop an die gewünschte Stelle, bis sie in der für dich richtigen Reihenfolge angezeigt werden.
Füge bei Bedarf Spalten hinzu oder wähle Spalten ab, wenn du sie nicht benötigst.
Klicke auf Bestätigen.
→ Die Einstellungen werden gespeichert.

1.2.2.1. Tabellenspalten für die Umbuchungsübersicht konfigurieren

Die folgenden Spalten stehen für die Umbuchungsübersicht in der Listenansicht zur Verfügung.

Tabelle 5. Umbuchungsübersicht Listenansicht
Einstellung	Erläuterung
Auswahl	Ermöglicht das Auswählen von Nachbestellungen, um Funktionen für alle gewählten Nachbestellungen durchzuführen. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Umbuchungs-ID	Zeigt die ID der Umbuchung an. *Tipp:* Klicke auf den Pfeil neben der Tabellenüberschrift, um deine Umbuchungen nach der Umbuchungs-ID zu sortieren. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Hauptdokument	Wurde bereits ein Dokument für die Umbuchung erstellt, wird die Nummer des Dokuments angezeigt. Mit Klick auf die Nummer wird das Dokument geöffnet. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Tags	Zeigt die Tags an, die der Umbuchung zugeordnet sind. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Status	Zeigt den Bearbeitungsstatus der Umbuchung an. *Tipp:* Klicke auf den Pfeil neben der Tabellenüberschrift, um deine Umbuchungen nach dem Status zu sortieren. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Artikelmenge	Zeigt die Artikelmenge aller Artikel in der Umbuchung an. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Externe Auftrags-ID	Zeigt die externe ID der Umbuchung an. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Lieferdatum	Zeigt das voraussichtliche Lieferdatum der Umbuchung an.
Eigner	Zeigt den Eigner der Umbuchung an.
Quelllager	Zeigt das Lager, aus dem umgebucht werden soll.
Ziellager	Zeigt das Ziellager, in das umgebucht werden soll.
Ziellager-ID	Zeigt die ID des Ziellagers an.
Quelllager-ID	Zeigt die ID des Quelllagers an.
Bestelldatum	Zeigt das Bestelldatum der Umbuchung an.
Abschlussdatum	Zeigt das Abschlussdatum der Umbuchung an.