Mit Aufträgen arbeiten

Aufträge bilden deine Verkäufe sowie damit einhergehende und übliche Geschäftsvorfälle ab. Mithilfe von Auftragstypen werden die unterschiedlichen Geschäftsvorfälle kenntlich gemacht. Fortschritte bei der Bearbeitung eines Auftrags werden durch Auftragsstatus angezeigt. Alle Aufträge werden zentral und in einem einheitlichen Format erfasst. Bereits in der Auftragsübersicht siehst du wichtige Informationen auf einen Blick und kannst einige Arbeiten direkt ausführen.

1. Allgemeines zur Auftragsanlage in PlentyONE

In PlentyONE wird ein Auftrag automatisch angelegt, wenn Kund:innen Bestellungen in deinem Webshop oder auf einem angebundenen Marktplatz tätigen. Unterschiedliche Geschäftsvorfälle wie Lieferaufträge, Retouren, Gutschriften, Gewährleistungen und Reparaturen werden mithilfe eigener Aufträge verschiedener Typen abgebildet, die immer mit dem Hauptauftrag verbunden sind. Über die Auftragsübersicht lassen sich Aufträge ungeachtet der Auftragsherkunft öffnen und bearbeiten. Für viele Auftragstypen, wie zum Beispiel Lieferaufträge, ist das Einrichten von Ereignisaktionen sinnvoll, um Vorgänge zu automatisieren. Einige Beispiele für die Nutzung von Ereignisaktionen für die Auftragsabwicklung werden in den folgenden Kapiteln erläutert.
Aufträge, die nicht über den Webshop oder einen Marktplatz bei dir eingehen, legst du manuell im System an. Das ist beispielsweise bei telefonischen oder E-Mail-Bestellungen sowie bei Barverkäufen der Fall.

Passe die Grundeinstellungen im Menü Einrichtung » Aufträge » Einstellungen an, bevor du die ersten Aufträge in deinem PlentyONE System abwickelst. Speichere die Grundeinstellungen auch dann einmalig ab, wenn du die voreingestellten Werte nicht verändert hast.

2. Gruppenfunktionen nutzen

Nutze die Gruppenfunktionen, um für mehrere Aufträge gleichzeitig eine Aktion auszuführen. Für Aufträge stehen dir die Gruppenfunktionen in der folgenden Tabelle zur Verfügung.
Sowohl in der Listen- als auch in der Kompaktansicht kannst du oben links mit Klick auf Alle wählen () alle Aufträge der aktuellen Seite auf einmal wählen, um eine Aktion auszuführen.

Gruppenfunktionen nutzen:

Öffne das Menü Aufträge » Aufträge.
Führe die Suche () aus, um Aufträge anzuzeigen.
Wähle () alle Aufträge, für die du gesammelt eine Aktion ausführen möchtest.
Wähle eine der verfügbaren Gruppenfunktionen. Beachte dazu die Erläuterungen in Tabelle 1.

Standard-Gruppenfunktionen wählen

Im Bearbeitungsmodus () der Auftragsübersicht kannst du Standard-Gruppenfunktionen festlegen, die beim Wählen von Aufträgen direkt sichtbar werden. Alle übrigen Gruppenfunktionen werden automatisch in das Kontextmenü () verlagert.

Tabelle 1. Gruppenfunktionen für Aufträge
Einstellung	Symbol	Erläuterung
Aufträge gruppieren		Gruppiert die gewählten Aufträge.
Status ändern		Ändert den Status für die gewählten Aufträge. Wähle einen anderen Status aus der Dropdown-Liste.
Tag ändern		Ändert das Tag für die gewählten Aufträge. Du kannst sowohl Tags hinzufügen als auch Tags entfernen. Wähle die gewünschten Tags aus der Dropdown-Liste.
Warenausgang buchen		Bucht den Warenausgang für alle gewählten Aufträge. Wähle ein Datum für den Warenausgang, oder klick auf Heute, um das heutige Datum automatisch festzulegen.
Aufträge löschen		Löscht alle gewählten Aufträge. Gelöschte Aufträge können im Menü Aufträge » Aufträge » Gelöschte Aufträge angezeigt und bei Bedarf wiederhergestellt werden.
Aufträge öffnen		Öffnet alle gewählten Aufträge.
Kontextmenü ()
Warenausgang zurückbuchen		Bucht den Warenausgang von allen gewählten Aufträgen zurück.
Eigner ändern		Ändert den Eigner für alle gewählten Aufträge. Wähle einen Eigner aus der Dropdown-Liste.
Versandprofil ändern		Ändert das Versandprofil für alle gewählten Aufträge. Wähle ein Versandprofil aus der Dropdown-Liste.
Lager ändern		Ändert den Lager für alle gewählten Aufträge. *Hinweis:* Wird nur angezeigt, wenn in Einrichtungen » Aufträge » Einstellungen unter Lagerzuordnung Pro Auftrag kann ein Lager zugeordnet werden ausgewählt ist.
Lieferdatum für Auftrag setzen		Setzt ein Lieferdatum für alle gewählten Aufträge. Gib ein Lieferdatum ein oder wähle ein Datum über den Kalender (). Du kannst auch auf Heute klicken, um das heutige Datum automatisch festzulegen.
Versanddatum für Auftragsposition setzen		Setzt ein Versanddatum für die Auftragsposition aller gewählten Aufträge. Gib ein Versanddatum ein oder wähle ein Datum über den Kalender (). Du kannst auch auf Heute klicken, um das heutige Datum automatisch festzulegen.
Dokument erstellen		Erstellt ein Dokument für alle gewählten Aufträge. Wähle einen Dokumenttyp aus der Dropdown-Liste. Wähle anschließend eine Vorlage für den gewählten Dokumenttyp. Gib außerdem ein Erstellungsdatum für das Dokument ein oder wähle ein Datum über den Kalender (). Hinweis: Wählst du den Dokumenttyp Lieferschein, kannst du ein Lager angeben. Dadurch werden Lieferscheine nur für die Aufträge generiert, deren Auftragspositionen dem angegebenen Lager zugeordnet sind. Existieren in einem Auftrag keine Auftragspositionen mit dem angegebenen Lager oder wurde bereits ein Lieferschein für dieses Lager erstellt, wird kein neuer Lieferschein generiert.
Dokumente archivieren		Verschiebt für die gewählten Aufträge alle Dokumente eines bestimmten Dokumenttyps in den Ordner Archivierte Dokumente. Dieser befindet sich im Bereich Dokumente des jeweiligen Auftrags.
E-Mail versenden		Sendet eine E-Mail für alle gewählten Aufträge. Wähle zunächst einen Empfänger und eine Vorlage für die E-Mail. Sobald die E-Mail versendet wurde, erscheint eine Erfolgsmeldung. Anschließend kannst du die versendeten E-Mails in der Detailansicht im E-Mail-Service () und im Bereich Messenger sehen. *Hinweis:* Um die E-Mail im Bereich Messenger sehen zu können, musst du vorher den Assistenten Messenger-Konfiguration durchlaufen und die Funktion aktivieren.
Markierung ändern		Ändert die Markierung für alle gewählten Aufträge. Wähle einen Marker aus der Dropdown-Liste.
Dokument zusammenfügen		Fügt die gewählten PDF-Dokumente aller selektierten Aufträge zu einem einzigen Dokument zusammen. Wähle einen Dokumenttyp aus der Dropdown-Liste. Wähle bei Bedarf aus der zweiten Dropdown-Liste die Sortierreihenfolge der zusammengefügten Dokumente.
Transfer-Lagerort entfernen		Entfernt den Transfer-Lagerort für alle gewählten Aufträge.
Flow starten		Startet einen Flow für die gewählten Aufträge. Wähle einen Flow aus der Dropdown-Liste. *Hinweis:* Die Handbuchseiten Einen ereignisgesteuerten flow erstellen oder Einen manuellen flow erstellen erklären, wie ein Flow konfiguriert werden muss, damit er in der Dropdown-Liste zur Auswahl erscheint.

3. Weitere Funktionen in der Auftragsübersicht nutzen

Rechts in der Auftragsübersicht sind je nach Auftragstyp weitere Funktionen über das Kontextmenü () verfügbar. Darüber kannst du beispielsweise Dokumente anlegen oder Zahlungen buchen.

Tabelle 2. Weitere Funktionen für Aufträge
Einstellung	Symbol	Erläuterung
Dokument erstellen		Ermöglicht das Erstellen von Dokumenten. Je nach Auftragstyp sind verschiedene Dokumente verfügbar.
Status ändern		Ermöglicht das Ändern des Status für einen Auftrag. Der aktuelle Status ist hier vorausgewählt. Wähle einen anderen Status aus der Dropdown-Liste.
Warenausgang buchen		Bucht den Warenausgang. Das aktuelle Datum sowie die Uhrzeit der Buchung wird angezeigt. Wähle bei Bedarf ein anderes Buchungsdatum oder eine andere Uhrzeit über den Kalender ().
Warenausgang zurücksetzen		Setzt den Warenausgang zurück. Eine Nachricht bittet um Bestätigung dieser Aktion. Dann kannst du den Warenausgang neu buchen, wann du willst.
Referenzierte Bestellungen anzeigen		Zeigt die Auftragsreferenzen an. Konfiguriere () die Spalten der Tabelle bei Bedarf.
Zahlung buchen		Ermöglicht das Buchen einer Zahlung. Gib die Daten der Zahlung ein, die du buchen möchtest.
Warenbestand ermitteln		Zeigt den Warenbestand sowie eventuelle Nachbestellungen für das Lager der Auftragsposition an. Klappe die Zeilen aus (), um weitere Informationen zum Warenbestand zu sehen. *Tipp:* Mit Klick auf die Zahl in der Zeile Nachbestellt gelangst du ins Menü Waren » Bestellung. Dort werden alle offenen Nachbestellungen angezeigt, die die Auftragsposition enthalten. Mit Klick auf die Zahl in der Zeile Reservierter Bestand werden alle Aufträge angezeigt, die diese Auftragsposition reserviert haben.
Tracking-Link öffnen		Öffnet den Tracking-Link der Paketnummern.
Auftrag im Versand-Center öffnen		Öffnet den Auftrag im Versand-Center 2.0.
Notizen		Zeigt bereits vorhandene Auftragsnotizen an und ermöglicht das Löschen () der Notizen. Außerdem kannst du hier neue Notizen zu einem Auftrag hinzufügen.
Auftrag löschen		Ermöglicht das Löschen eines Auftrags. Beachte, dass Aufträge unter Umständen nicht gelöscht werden können.
E-Mail versenden		Sendet eine E-Mail für den ausgewählten Auftrag. Wähle zunächst einen Empfänger und eine Vorlage für die E-Mail. Sobald die E-Mail versendet wurde, erscheint eine Erfolgsmeldung. Anschließend kannst du die versendeten E-Mails in der Detailansicht im E-Mail-Service () und im Bereich Messenger sehen. *Hinweis:* Um die E-Mail im Bereich Messenger sehen zu können, musst du vorher den Assistenten Messenger-Konfiguration durchlaufen und die Funktion aktivieren.
Dokument zusammenfügen		Führt die PDF-Dokumente einer gewählten Dokumenttyps der ausgewählten Auftrag in ein Dokument zusammen.

Hast du einen Auftrag geöffnet, kannst du ganz unten links in der Seitennavigation die ID des Auftrags mit einem Klick auf die Auftrags-ID () in die Zwischenablage kopieren.

4. Erläuterungen zu den einzelnen Bereichen

Alle in einem Auftrag verfügbaren Bereiche und deren Funktionen werden in den folgenden Unterkapiteln erläutert. Verwende den Bearbeitungsmodus und entscheide selbst, welche Felder dir in welchem Bereich angezeigt werden und in welcher Reihenfolge sie angeordnet sind. So kannst du deine Ansicht individuell gestalten und auf deine Bedürfnisse anpassen. Beachte, dass die verfügbaren Felder je nach Auftragstyp variieren können. Sobald du einen Auftrag geöffnet hast, werden alle Bereiche links in der Seitennavigation angezeigt. Hinweis: Aufträge können nur in der Listenansicht geöffnet werden.
Mit einem Klick auf einen Eintrag in der folgenden Liste gelangst du direkt in das jeweilige Unterkapitel, in dem du weitere Informationen findest.

Übersicht
Status und Tags
Allgemein
Adressen
Auftragspositionen
Zahlungsbedingungen
Bankdaten
Zugeordnete Zahlungen
Auftragsreferenzen
Eigenschaften
Pakete
Dokumente
Historie
Notizen
Messenger
Warenbewegungen

Wie werden die Daten in den einzelnen Bereichen geladen?

Wenn du in einem Auftrag auf der linken Seite in der Navigation auf den jeweiligen Bereich klickst, den du bearbeiten möchtest, leuchtet dieser Bereich kurz in blau auf, die vorhandenen Daten für diesen Bereich werden geladen und du kannst direkt mit der Bearbeitung beginnen.
Hinweis: Die folgenden Bereiche werden bereits beim Öffnen des Auftrags initial geladen und geöffnet: Übersicht, Status und Tags, Adressen, Allgemein, Auftragspositionen, Zahlungsbedingungen, Zugeordnete Zahlungen, Pakete, Dokumente, Historie, Notizen, Messenger.
Die folgenden Bereiche werden erst nach einem Klick in der Navigation auf der linken Seite geladen und geöffnet: Bankdaten, Auftragsreferenzen, Eigenschaften.

Fehlende Rechte für bestimmte Bereiche, Schaltflächen und Funktionen im Auftrag?

Wenn eine Person ohne Adminrechte bestimmte Bereiche und/oder darin enthaltene Schaltflächen und Funktionen in einem Auftrag nicht sehen kann, muss eine Person mit Admin-Zugriffsrechten weitere Rechte im Benutzer:innenkonto im Menü Einrichtung » Kontoverwaltung » Rollen aktivieren.
Alle benötigten Rechte für die einzelnen Bereiche, Schaltflächen und Funktionen in Aufträgen findest du auf der Handbuchseite Vorbereitende Einstellungen vornehmen im Kapitel Rechte vergeben.

4.1. Bereich: Übersicht

Im Bereich Übersicht siehst du alle grundlegenden Informationen zum Auftrag. Tabelle 3 listet alle Felder, die im Bereich Übersicht des Auftrags verfügbar sind.

Tabelle 3. Einstellungen im Bereich **Übersicht**
Warenwert brutto	Zeigt den Brutto-Warenwert an.
Warenwert netto	Zeigt den Netto-Warenwert an.
MwSt.	Zeigt die Mehrwertsteuer an.
Rechnungsbetrag	Zeigt den Rechnungsbetrag an.
Bezahlter Betrag	Zeigt den bezahlten Betrag an. Bei diesem Feld kannst du im Bearbeitungsmodus über die Einstellung Anzeigeformat Betrag wählen, ob der Betrag prozentual oder absolut angezeigt werden soll.
Versandkosten brutto	Zeigt die Brutto-Versandkosten an.
Versandkosten netto	Zeigt die Netto-Versandkosten an.
Artikelmenge	Zeigt die Anzahl der Artikel an.
Warengewicht	Zeigt das Warengewicht an.
Gewinnspanne netto	Zeigt die Netto-Gewinnspanne an.
Gutscheinzahlung	Zeigt die Gutscheinzahlung an.
Steuerfreier Betrag	Zeigt den steuerfreien Betrag an.
Gutscheinrabatt brutto	Zeigt den Brutto-Gutscheinrabatt an.
Gutscheinrabatt netto	Zeigt den Netto-Gutscheinrabatt an.
Mahnstufe	Zeigt die Mahnstufe an.
Umsatzsteuersätze	Zeigt die für den Auftrag verwendeten Umsatzsteuersätze an.
Skonto	Zeigt den Skonto des Auftrags an.

4.2. Bereich: Status und Tags

Im Bereich Status und Tags siehst du den Status des Auftrags sowie die gewählten Tags.

Tabelle 4. Einstellungen im Bereich **Status und Tags**
Einstellung	Erläuterung
Status	Zeigt den Status an, in dem sich der Auftrag befindet. Wähle bei Bedarf einen anderen Auftragsstatus aus der Dropdown-Liste. *Hinweis:* Der Auftragsstatus [7] Warenausgang gebucht kann nicht in einen niedrigeren Status geändert werden, da die Ware bereits verschickt wurde. Um den Status dennoch zu ändern, muss die Buchung des Warenausgangs vorher zurückgesetzt werden.
Tags	Zeigt die gewählten Tags. In der Dropdown-Liste werden alle von dir erstellten Tags angezeigt.

4.3. Bereich: Allgemein

Im Bereich Allgemein siehst du grundlegende Informationen zu deinem Auftrag auf einen Blick. Entscheide über den Bearbeitungsmodus selbst, welche Einstellungen in diesem Bereich angezeigt werden sollen.

Tabelle 5. Einstellungen im Bereich **Allgemein**
Einstellung	Erläuterung
Auftragstyp	Zeigt den Auftragstyp an. Die Standardeinstellung für den Auftragstyp ist Auftrag. *Tipp:* Ein Auftrag kann mit nur wenigen Klicks in eine Vorbestellung geändert werden und andersherum. Klicke dazu rechts auf und bestätige die Abfrage.
Auftrags-ID	Zeigt die Auftrags-ID an.
Sprache	Zeigt die Sprache des Auftrags an. Die Standardeinstellung ist Deutsch. Auftragsdokumente sowie E-Mails werden in der Auftragssprache erzeugt. Du kannst die Sprache über die Dropdown-Liste beliebig anpassen. Beachte, dass zur Erzeugung der Dokumente und E-Mails in verschiedenen Sprachen die jeweiligen Vorlagen erstellt sein müssen.
Eigner	Wähle einen Eigner aus der Dropdownliste.
Ebay Konto	Zeigt das Ebay-Konto des Auftrags an.
Mandant	Der hinterlegte Mandant wird angezeigt.
Standort	Zeigt den im Auftrag hinterlegten Standort an. Die Standardeinstellung ist Deutschland.
Kontakt-ID	Zeigt die Kontakt-ID des Auftrags an.
Lager	Zeigt das Lager bzw. das Hauptlager der Auftragsartikel an. *Hinweis:* Die Option Lagerkorrektur gleicht die Anzeige in den Einstellungen des Auftrags mit dem Lager ab, das im Bereich Auftragspositionen hinterlegt ist. Die Option wird nur angezeigt, wenn du in den Grundeinstellungen im Menü Einrichtung » Aufträge » Einstellungen bei Zuordnung des Lagers die Option b) pro Artikelposition kann ein Lager zugeordnet werden gewählt hast. Änderst du an einer Auftragsposition manuell das Lager und wird das neue Lager nicht automatisch in den Einstellungen des Auftrags übernommen, klicke auf Lagerkorrektur, um die Anzeige des Lagers zu aktualisieren.
Versandprofil und Porto	Zeigt das Versandprofil und die Portokosten an.
Benutzerdefinierte Eigenschaft	Wähle eine benutzerdefinierte Eigenschaft. *Hinweis:* Es können maximal 10 Eigenschaften hinzugefügt werden.
Herkunft	Zeigt die Herkunft des Auftrags an. Über die Dropdown-Liste kannst du die Herkunft anpassen. Die Standardeinstellung für für die Herkunft ist 0.00 Manuelle Eingabe.
Zahlungsart	Zeigt die Zahlungsart an. Wähle die gewünschte Zahlungsart aus der Dropdown-Liste. Standardmäßig ist die Option Vorkasse vorausgewählt.
Externe Auftrags-ID	Zeigt die externe ID des Auftrags an.
Währung	Zeigt die Währung an. Gegebenenfalls wird auch der Wechselkurs der ausgewählten Währung angezeigt.
Eingabedatum	Gib ein Eingabedatum ein oder wähle ein Datum über den Kalender (). Du kannst auch auf Heute klicken, um das heutige Datum automatisch festzulegen.
Zeichen Kunde	Zeigt das Zeichen der Kund:in an.
Versanddatum	Gib ein Versanddatum ein oder wähle ein Datum über den Kalender (). Du kannst auch auf Heute klicken, um das heutige Datum automatisch festzulegen.
Rückgabedatum	Gib ein Rückgabedatum ein oder wähle ein Datum über den Kalender (). Du kannst auch auf Heute klicken, um das heutige Datum automatisch festzulegen.
Paketnummern	Zeigt die Paketnummern kommasepariert an. Über Tracking-Link öffnen () wird der Tracking-Link der Paketnummern geöffnet. Über Versand-Center öffnen () wird der Auftrag im Versand-Center 2.0 geöffnet.
Markierung (nicht änderbar)	Zeigt die Markierung des Auftrags an. Beachte, dass die Markierung nicht geändert werden kann.
Mahnstufe	Zeigt die Mahnstufe an. In der Dropdown-Liste kannst du zwischen Keine und Stufe 1 bis Stufe 4 wählen.
Hauptdokument	Zeigt das Hauptdokument an.
Warenausgang	Zeigt das Datum und die Uhrzeit des Warenausgangs an. "Teilgebucht"- und die Lieferauftrags-IDs werden angezeigt, wenn Lieferaufträge mit dem Auftrag verknüpft sind.
Retoure-Paketnummern	Zeigt die Paketnummern einer Retoure kommasepariert an. Dieses Feld ist nur für den Auftragstyp Retoure verfügbar. Mit Klick auf wirst du zum Versand-Center 2.0 weitergeleitet.
Handelsvertreter	Gib den Namen des Handelsvertreters ein, um ihn für den Auftrag zu wählen. Alternativ kannst du auch die ID oder die E-Mail-Adresse des Handelsvertreters eingeben.
Status	Wähle einen Status aus der Dropdownliste.
Treueprogramm	Zeigt das jeweilige Treueprogramm für Amazon Prime oder eBay Plus an.
Transfer-Lagerort	Zeigt die Eigenschaft "Bevorzugte Lagerort-ID" an. Diese wird hauptsächlich für die Kommissionierung verwendet.

4.3.1. Pakete via Tracking-Link verfolgen

Über den an der Paketnummer hinterlegten Tracking-Link kannst du die Pakete deiner Aufträge verfolgen und somit sehen, wo sich deine Ware gerade befindet. Um Pakete zu verfolgen, gehe vor wie folgt.

Pakete via Tracking-Link verfolgen:

Öffne das Menü Aufträge » Aufträge.
Führe die Suche () aus, um Aufträge anzuzeigen.
Klicke oben rechts auf Tabelleneinstellungen ().
Wähle die Option Tabelle Auftragsübersicht.
Wähle () die Spalte Paketnummern.
Klicke auf Bestätigen.
→ Die Spalte Paketnummern wird mit den kommaseparierten Paketnummern des Auftrags in der Auftragsübersicht angezeigt.
Klicke in der Zeile des Auftrags auf eine Paketnummer.
Oder: Klicke in der Zeile des Auftrags auf das Kontextmenü () und wähle die Option Tracking-Link öffnen (). → Der Tracking-Link wird geöffnet.

Tracking-Link bei mehreren Paketnummern splitten

Aktiviere im Menü Einrichtung » Aufträge » Versand » Optionen im Tab Versanddienstleister die Option URLs splitten, wenn ein Tracking-Link bei mehreren Paketnummern gesplittet werden soll. In diesem Fall wird für jede Paketnummer ein separater Link verwendet. Ist die Option nicht aktiviert, gibt es einen gemeinsamen Tracking-Link für alle Paketnummern.

4.4. Bereich: Adressen

Im Bereich Adressen siehst du alle Informationen zur Rechnungs- und Lieferadresse. Über das Kontextmenü () kannst du die Einstellungen anpassen.

Tabelle 6. Einstellungen im Bereich **Adressen**
Einstellung	Erläuterung
Rechnung	Zeigt die Rechnungsadresse sowie die ID der Adresse an. Die Standardeinstellung enthält die folgenden Informationen: Name, Straße, PLZ und Ort, Land, E-Mail-Adresse sowie die ID. *Tipp:* Klicke auf Mehr anzeigen, um weitere Adressdetails zu sehen. Die folgenden Felder stehen dir zur Verfügung: Adressangaben Anrede Firma (Name 1) Vorname (Name 2) Nachname (Name 3) Zusatz (Name 4) Adresse 1 (Straße) Adresse 2 (Hausnummer) Adresse 3 (Adresszusatz) Adresse 4 (Frei) Postleitzahl Ort Land Region/Bezirk Adressoptionen: E-Mail Telefon Typ Wert USt-IdNr.
Lieferung	Zeigt die Lieferadresse sowie die ID der Adresse an. Die Standardeinstellung enthält die folgenden Informationen: Name, Straße, PLZ und Ort, Land, E-Mail-Adresse sowie die ID. *Tipp:* Klicke auf Mehr anzeigen, um weitere Adressdetails zu sehen. *Hinweis:* Wählst du oben in den Adressangaben der Lieferadresse die Option DHL Packstation oder DHL Postfiliale, wird das Feld DHL Packstation bzw. DHL Postfiliale entsprechend sichtbar. Gib in diesem Fall die Adresse der Packstation bzw. der Postfiliale ein und beachte dazu die Erläuterungen in diesem Kapitel. Die folgenden Felder stehen dir zur Verfügung: Adressangaben Anrede Firma (Name 1) Vorname (Name 2) Nachname (Name 3) Zusatz (Name 4) Adresse 1 (Straße) Adresse 2 (Hausnummer); (bei DHL Packstation oder DHL Postfiliale steht dieses Feld für die Adresse der Packstation/Postfiliale zur Verfügung) Adresse 3 (Adresszusatz) Adresse 4 (Frei) Postleitzahl Ort Land Region/Bezirk Adressoptionen: E-Mail Telefon Typ Wert USt-IdNr.

4.4.1. Adresse ändern

Bei einer Adresse kannst du entweder einzelne Felder der aktuellen Adresse anpassen oder eine bereits bestehende Adresse zuweisen, die die aktuelle Adresse ersetzt. Gehe wie im Folgenden beschrieben vor, um eine Adresse zu ändern.

Einzelne Felder einer Adresse ändern:

Öffne das Menü Aufträge » Aufträge.
Führe die Suche () aus, um Aufträge anzuzeigen.
Öffne den Auftrag, für den du eine Adresse ändern möchtest. Beachte, dass Aufträge nur in der Listenansicht geöffnet werden können.
Gehe in den Bereich Adressen.
Klicke bei der Rechnungs- bzw. Lieferadresse auf das Kontextmenü ().
Wähle die Option Adresse bearbeiten ().
→ Die Einstellungen der Adresse werden geöffnet.
Nimm die Änderungen vor.
Speichere () die Einstellungen.
→ Die Adresse wird den Einstellungen entsprechend angepasst.

Andere Adresse zuweisen:

Öffne das Menü Aufträge » Aufträge.
Führe die Suche () aus, um Aufträge anzuzeigen.
Öffne den Auftrag, für den du eine Adresse ändern möchtest. Beachte, dass Aufträge nur in der Listenansicht geöffnet werden können.
Gehe in den Bereich Adressen.
Klicke bei der Rechnungs- bzw. Lieferadresse auf das Kontextmenü ().
Wähle die Option Adresse ändern ().
→ Ein Fenster mit allen bereits verfügbaren Adressen des Kontakts wird geöffnet.
Klicke rechts in der Zeile der gewünschten Adresse auf Adresse zuweisen ().
→ Die gewählte Adresse wird als neue Adresse zugewiesen.

Hinweis: Ist ein Auftrag gesperrt, können nur die folgenden Felder geändert werden:

Rechnungsadresse: E-Mail-Adresse und Telefonnummer
Lieferadresse: alle Felder außer Umsatzsteuernummer und Land

4.5. Bereich: Messenger

Im Bereich Messenger siehst du alle zum Auftrag gehörigen Nachrichten. Du kannst Nachrichten flüstern, sodass sie nur intern sichtbar sind und nicht für deine Kund:innen. Du kannst Nachrichten senden und du kannst Minuten für die Nachricht erfassen und diese Minuten als Freiminuten oder bezahlte Minuten speichern.

Mit einem Klick auf die bereits erstellte Nachricht wird die Konversation im Fenster darunter geöffnet. Wenn du eine neue Nachricht erstellen möchtest, klicke oben rechts auf Neue Nachricht (). Klicke auf (Messenger öffnen), um das Menü CRM » Messenger zu öffnen. Weitere Informationen findest du auf der Handbuchseite Messenger.

4.5.1. Nachrichten suchen

Nutze die Filter Verknüpft mit und Flüster-Modus, um die Nachrichten noch schneller und einfacher zu finden. Über den Filter Verknüpft mit kannst du entweder Auftrag oder Kontakt wählen. Über den Filter Flüster-Modus kannst du entweder alle, geflüsterte oder normale Konversationen wählen.

Nachrichten suchen:

Öffne das Menü Aufträge » Aufträge.
Führe die Suche () aus, um Aufträge anzuzeigen.
Öffne den Auftrag. Beachte, dass Aufträge nur in der Listenansicht geöffnet werden können.
Klicke auf der linken Seite auf Messenger.
Wähle jeweils eine Option aus den Listen Verknüpft mit und Flüster-Modus.
→ Die Filter werden automatisch ausgeführt und die gefundenen Ergebnisse werden in der Liste angezeigt.

4.5.2. Nachricht flüstern

Gehe wie im Folgenden beschrieben vor, um eine Nachricht zu flüstern.

Nachricht flüstern:

Öffne das Menü Aufträge » Aufträge.
Führe die Suche () aus, um Aufträge anzuzeigen.
Öffne den Auftrag, für den du eine Nachricht flüstern möchtest. Beachte, dass Aufträge nur in der Listenansicht geöffnet werden können.
Klicke auf der linken Seite auf Messenger.
Klicke auf Neue Nachricht ().
Wähle einen oder mehrere Empfänger:innen.
Hinweis: Die ID des Auftrags ist bereits als Empfänger vorausgefüllt. Somit wird die E-Mail an die in der Rechnungsadresse gespeicherte E-Mail-Adresse gesendet.
Gib bei Bedarf weitere Empfänger:innen ein.
Gib einen Betreff ein.
Gib den Text ins Textfeld ein.
→ Mit einem Doppelklick auf das Wort stehen dir Formatierungsmöglichkeiten für deine Nachricht zur Verfügung.
Füge optional mit einem Klick auf Anhänge hinzufügen eine Datei an.
Klicke auf FLÜSTERN, um die Nachricht zu flüstern.

4.5.3. Nachricht senden

Gehe wie im Folgenden beschrieben vor, um eine Nachricht zu senden.

Nachricht senden:

Öffne das Menü Aufträge » Aufträge.
Führe die Suche () aus, um Aufträge anzuzeigen.
Öffne den Auftrag, für den du eine Nachricht senden möchtest. Beachte, dass Aufträge nur in der Listenansicht geöffnet werden können.
Klicke auf der linken Seite auf Messenger.
Klicke auf Neue Nachricht ().
Wähle einen oder mehrere Empfänger:innen.
Hinweis: Die ID des Auftrags ist bereits als Empfänger vorausgefüllt. Somit wird die E-Mail an die in der Rechnungsadresse gespeicherte E-Mail-Adresse gesendet.
Gib bei Bedarf weitere Empfänger:innen ein.
Gib einen Betreff ein.
Gib den Text ins Textfeld ein.
→ Mit einem Doppelklick auf das Wort stehen dir Formatierungsmöglichkeiten für deine Nachricht zur Verfügung.
Füge optional mit einem Klick auf Anhänge hinzufügen eine Datei an.
Klicke auf Flüster-Modus, um den Flüster-Modus auszuschalten.
Hinweis: Die Schaltfläche ändert sich von FLÜSTERN in SENDEN.
Klicke auf SENDEN, um die Nachricht zu senden.

4.5.4. Minuten für die Nachricht erfassen

Gehe wie im Folgenden beschrieben vor, um Minuten für die Nachricht zu erfassen. Du kannst dann entscheiden, ob es sich bei diesen Minuten um Freiminuten oder bezahlte Minuten handelt.

Das Erfassen von Minuten ist nur bei geflüsterten Nachrichten möglich.

Minuten für die Nachricht erfassen:

Öffne das Menü Aufträge » Aufträge.
Führe die Suche () aus, um Aufträge anzuzeigen.
Öffne den Auftrag, für den du eine Nachricht mit erfassten Minuten erstellen möchtest. Beachte, dass Aufträge nur in der Listenansicht geöffnet werden können.
Klicke auf der linken Seite auf Messenger.
Klicke auf Neue Nachricht ().
Wähle einen oder mehrere Empfänger:innen.
Hinweis: Die ID des Auftrags ist bereits als Empfänger vorausgefüllt. Somit wird die E-Mail an die in der Rechnungsadresse gespeicherte E-Mail-Adresse gesendet.
Gib bei Bedarf weitere Empfänger:innen ein.
Gib einen Betreff ein.
Gib den Text ins Textfeld ein.
→ Mit einem Doppelklick auf das Wort stehen dir Formatierungsmöglichkeiten für deine Nachricht zur Verfügung.
Füge optional mit einem Klick auf Anhänge hinzufügen eine Datei an.
Klicke auf und aktiviere () dann die Option Minuten erfassen.
Hinweis: Die Schaltfläche ändert sich in MINUTEN ERFASSEN.
Klicke auf MINUTEN ERFASSEN, um die Minuten für die Nachricht zu erfassen.
→ Das Fenster Minuten erfassen wird geöffnet.
Passe ggf. die Minuten an.
Wähle (), ob es sich um Freiminuten oder Bezahlte Minuten handelt.
Weise der Nachricht ggf. Tags zu.
Klicke auf ERFASSEN UND SPEICHERN.

4.5.5. Gruppenfunktion nutzen

Statt jede Konversation einzeln zu bearbeiten, kannst du Zeit sparen und über die Gruppenfunktion mehrere Konversationen gleichzeitig bearbeiten.

Eine vollständige Liste der Gruppenfunktionen und deren Beschreibungen findest du im Abschnitt Gruppenfunktionen auf der Messenger-Seite.

Felder direkt in der Messenger-Übersicht anpassen

Bei einigen Feldern steht dir in der Messenger-Übersicht die Möglichkeit zur Verfügung, diese direkt in der Übersicht anzupassen. Diese Funktion nennt sich Inline-Editing.

Aktuell ist diese Funktion für die folgenden Felder in der Übersicht möglich:

Typ
Status
Erledigt
Follow-up-Datum
Tags
Priorität
Deadline

Gehe wie im Folgenden beschrieben vor, um die Felder in der Übersicht anzupassen.

Feld direkt in der Messenger-Übersicht anpassen:

Öffne das Menü CRM » Messenger.
Suche die Konversation anhand der Filtereinstellungen. Beachte dazu die Erläuterungen zu den Filtern im Kapitel Konversation im Messenger suchen.
Klicke in der Kopfzeile der Übersicht neben dem Feld, das du anpassen möchtest, auf .
→ Über der Kopfzeile werden mehrere Symbole des Bearbeitungsmodus (siehe Bild 1) angezeigt. Beachte dazu die Erläuterungen in Tabelle 7.

Bild 1. Inline-Editing: Symbole in der Übersicht

Tabelle 7. Inline-Editing in der Messenger-Übersicht nutzen
Symbol	Bedienelement	Erläuterung
	Speichern	Speichert die Änderungen. *Wichtig:* Nachdem du gespeichert hast, musst du auf (Deaktiviere den Bearbeitungsmodus für alle Spalten) klicken, um zur Übersicht zurückzukehren.
	Rückgängig	Macht die letzte Änderung rückgängig, wenn die betreffende Änderung noch nicht gespeichert wurde.
	Wiederherstellen	Stellt eine rückgängig gemachte Änderung wieder her.
	Aktiviere den Bearbeitungsmodus für alle Spalten	Wenn du bei einem der Felder, für die der Bearbeitungsmodus verfügbar ist, auf geklickt hast, kannst du mit einem Klick auf den Bearbeitungsmodus für alle Spalten aktivieren.
	Deaktiviere den Bearbeitungsmodus für alle Spalten	Klicke auf , um den Bearbeitungsmodus für alle Spalten zu deaktivieren und zur Übersicht zurückzukehren. *Wichtig:* Speichere vorher die Änderungen.

Informationen zu den verschiedenen Tabellenspalten im Bereich Messenger findest du in diesem Kapitel.

4.6. Bereich: Auftragspositionen

Im Bereich Auftragspositionen siehst du detaillierte Informationen zu den Auftragspositionen. Während für die Eigenschaften der Auftragspositionen eine grüne Markierung am linken Rand angezeigt wird, sind Merkmale mit einer orangefarbenen Markierung versehen.

Tabelle 8. Bereich: Auftragspositionen
Einstellung	Erläuterung
Menge	Zeigt die bestellte Menge der Auftragsposition an. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Artikel-ID	Zeigt die Artikel-ID der Auftragsposition an. Durch Klick auf die ID wird der Artikel geöffnet. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Ausklappen	Ermöglicht das Ausklappen des Feldes für die Auftragsposition, um die Eigenschaften der Position anzuzeigen. Dies ist eine optionale Spalte.
Variantennummer	Zeigt die Variantennummer der Auftragsposition an. Dies ist eine optionale Spalte.
Variantenname	Zeigt den Variantennamen der Auftragsposition an. Dies ist eine optionale Spalte.
Varianten-ID	Zeigt die Varianten-ID der Auftragsposition an. Durch Klick auf die ID wird die Variation geöffnet. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Artikelname	Zeigt den Artikelnamen der Auftragsposition an. Dies ist eine optionale Spalte.
Attribute	Zeigt die Attribute der Auftragsposition an. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Nettopreis	Zeigt den Nettopreis der Auftragsposition an. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Regulärer Nettopreis	Zeigt den ursprünglichen Nettopreis an. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Regulärer Bruttopreis	Zeigt den ursprünglichen Bruttopreis an. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Rechnungsbetrag	Zeigt den Rechnungsbetrag der Auftragsposition an. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Rabatt [%]	Zeigt den für die Auftragsposition gewährten Rabatt an. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Aufpreis gesamt	Zeigt die Summe der Aufpreise der Bestelleigenschaften der Auftragsposition an. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Gesamtbetrag (netto)	Zeigt die Nettogesamtsumme der Auftragsposition an. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Gesamtrechnungsbetrag	Zeigt den Gesamtrechnungsbetrag der Auftragsposition an. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Gewicht	Zeigt das Gewicht der Auftragsposition an. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Gesamtgewicht	Zeigt das Gesamtgewicht der Auftragsposition an. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Lager	Zeigt das Lager der Auftragsposition an. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
USt. [%]	Zeigt den Umsatzsteuersatz der Auftragsposition in Prozent an. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Externe Artikel-ID	Zeigt die externe Artikel-ID an.
Externe Auftragspositions-ID	Zeigt die vom Marktplatz übermittelte externe Auftragspositions-ID an.
Eigenschafts-ID	Zeigt die ID der Eigenschaft an.
Lagerorte	Zeigt den Lagerort der Auftragsposition an.
Herkunft	Zeigt die Herkunft der Auftragsposition an.
Gewinnspanne (netto) gesamt	Zeigt die Netto-Gewinnspanne an.
Gewinnspanne (netto)	Zeigt die Gesamtgewinnspanne (netto) der Auftragsposition an.
Länge (mm)	Zeigt die Länge der Auftragsposition in Millimetern an.
Breite (mm)	Zeigt die Breite der Auftragsposition in Millimetern an.
Nachbestellungs-ID	Zeigt die ID der Nachbestellung an.
Versandprofil	Zeigt das Versandprofil der Auftragposition an.
Versanddatum	Zeigt das Versanddatum der Auftragsposition an.
Warenausgang	Zeigt den Status des Warenausgangs an. Er kann nicht gebucht, teilweise gebucht oder voll gebucht sein. Dies ist eine optionale Spalte.

Artikel bearbeiten

Im Bereich Auftragspositionen hast du je nach Auftragstyp die Möglichkeit, die im Auftrag vorhandenen Artikel zu bearbeiten. Klicke dazu links auf Artikel bearbeiten (). Hier wird am linken Rand eine grüne Markierung für die Eigenschaften der Auftragspositionen und eine orangefarbene Markierung für Merkmale angezeigt. Die folgende Tabelle listet die verfügbaren Felder, die auch hier je nach Auftragstyp variieren können.

Tabelle 9. Artikel bearbeiten
Einstellung	Erläuterung
Artikel
Artikel-ID	Zeigt die Artikel-ID an.
Varianten-ID	Zeigt die Varianten-ID an. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Variantennummer	Zeigt die Variantennummer an.
Artikelname	Zeigt den Artikelnamen an.
Attribute	Zeigt die Attribute an.
Variantenname	Zeigt den Variantennamen an.
Barcode	Zeigt den Barcode an.
System-EK	Zeigt den Einkaufspreis des Systems an.
Preisauswahl	Zeigt die Preisauswahl an.
Kategorierabatt	Der Kategorierabatt wird angezeigt.
Kundenklassenrabatt	Zeigt den Rabatt der Kundenklasse an.
Verfügbarkeit	Zeigt die Verfügbarkeit an.
Netto-WB	Zeigt den Netto-Warenbestand an.
Lager	Zeigt das Lager an.
Menge	Zeigt die Menge an.
Warenkorb
Menge	Zeigt die Menge der Artikel an. Passe die Menge bei Bedarf an.
Artikel-ID	Zeigt die Artikel-ID an. Mit Klick auf die ID wird der Artikel geöffnet.
Varianten-ID	Zeigt die Varianten-ID der Auftragsposition an. Mit Klick auf die ID wird die Variante geöffnet.
Artikel-ID / Varianten-ID	Zeigt sowohl die Artikel-ID als auch die Varianten-ID an.
Variantennummer	Zeigt die Nummer der Variante an.
Artikelname	Zeigt den Namen des Artikels an. Passe den Namen bei Bedarf im Eingabefeld an.
Attribute	Zeigt die Attribute an.
Variantenname	Zeigt den Namen der Variante an.
Barcode	Zeigt den Barcode an.
System-EK	Zeigt den Einkaufspreis des Systems an.
Preisauswahl	Zeigt die Preisauswahl an. *Hinweis:* Im neuen Warenkorb kann hier auch ein Regulärer Bruttopreis eingegeben werden. Aktiviere bei Bedarf die Funktion Nettopreis verwenden, um den Preis als Nettopreis zu verwenden.
Kategorierabatt	Zeigt den Rabatt der Kategorie an.
Kundenklassenrabatt	Zeigt den Rabatt der Kundenklasse an.
Nettopreis	Zeigt den Nettopreis des Artikels an. Wenn du einen Rabatt angewendet hast, wurde dieser hier bereits abgezogen. Der Bruttopreis wird automatisch mit angepasst. *Hinweis:* Im neuen Warenkorb stellst du den Nettopreis im Feld Preisauswahl ein.
Regulärer Nettopreis	Zeigt den ursprünglichen Nettopreis des Artikels an, bevor ein Rabatt angewendet wurde. Du kannst den regulären Nettopreis bei Bedarf anpassen ().
Bruttopreis	Zeigt den Bruttopreis des Aritkels an. Wenn du einen Rabatt angewendet hast, wurde dieser hier bereits abgezogen. Der Nettopreis wird automatisch mit angepasst.
Regulärer Bruttopreis	Zeigt den ursprünglichen Bruttopreis des Artikels an, bevor ein Rabatt angewendet wurde. Du kannst den regulären Bruttopreis bei Bedarf anpassen (). *Hinweis:* Im neuen Warenkorb stellst du den regulären Bruttopreis im Feld Preisauswahl ein.
Aufpreis gesamt	Zeigt den Gesamtbetrag des Aufpreises an.
Rabatt [%]	Zeigt den Rabatt in Prozent an. Du kannst den Rabatt bei Bedarf anpassen (). Möchtest du den Rabatt jedoch als Betrag angeben, wähle die Option Betrag aus der Dropdown-Liste (bzw. im Feld Rabatt-Typ). *Hinweis:* Der Betrag wird in der Währung des Auftrags angezeigt.
Gesamtbetrag (netto)	Zeigt den Netto-Gesamtbetrag an.
Gesamtbetrag (brutto)	Zeigt den Brutto-Gesamtbetrag an.
Lager	Zeigt das Lager an. Du kannst das Lager bei Bedarf ändern (). Wähle ein anderes Lager aus der Dropdown-Liste oder gib den Namen eines Lagers ein, um danach zu suchen.
USt. [%]	Die Umsatzsteuer wird in % angezeigt. Voreingestellt sind 19.00 %. Über die Dropdown-Liste kannst du den Steuersatz ändern.
Gewicht [g]	Zeigt das Gewicht des Artikels in Gramm an. Du kannst den das Gewicht bei Bedarf anpassen ().
Länge [mm]	Zeigt die Länge des Artikels in mm an. Du kannst die Länge bei Bedarf anpassen ().
Breite [mm]	Zeigt die Breite des Artikels in mm an. Du kannst die Breite bei Bedarf anpassen ().
Aktionen	Stellt rechts im Kontextmenü () weitere Aktionen für die Artikel zur Verfügung.
Auftragspositionen löschen
Löschen ()	Rechts über kannst du eine Auftragsposition löschen.
Kontextmenü ()
Verkaufspreise aktualisieren ()	Aktualisiert die Verkaufspreise.
Variante zuweisen ()	Weist eine Variante der Auftragsposition zu.
Variante entfernen ()	Entfernt die zugeordnete Variante von der Auftragsposition.
Eigenschaften bearbeiten ()	Ermöglicht das Bearbeiten der Eigenschaft. Im Bearbeitungsmodus kannst du die Felder Name, Wert und Aufpreis anpassen.
Eigene Auftragspositionseigenschaft bearbeiten ()	Ermöglicht das Bearbeiten der benutzerdefinierten Auftragspositionseigenschaften. Im Bearbeitungsmodus kannst du Eigenschaften und dazugehörige Werte hinzufügen. Weitere Informationen zu den Eigenschaften findest du auf der Handbuchseite Aufträge manuell anlegen.

Wenn du Änderungen vorgenommen hast, klicke auf die Schaltfläche Speichern () in der oberen linken Ecke. Wenn du keine Änderungen vorgenommen hast, klicke auf die Schaltfläche X neben Artikel bearbeiten in der Seitennavigation.

4.6.1. Gruppenfunktionen für Auftragspositionen verwenden

Für Auftragspositionen stehen dir Gruppenfunktionen zur Anwendung eines Rabatts und zum Löschen zur Verfügung. Um diese Gruppenfunktionen zu nutzen, gehe vor wie folgt.

Rabatt für mehrere Auftragspositionen wählen:

Öffne das Menü Aufträge » Aufträge.
Führe die Suche () aus, um Aufträge anzuzeigen.
Klicke auf einen Auftrag, um ihn zu öffnen.
Klicke im Bereich Auftragspositionen auf Artikel bearbeiten ().
→ Die Ansicht zum Bearbeiten der Artikel wird geöffnet.
Wähle () unten in der Tabelle des Warenkorbs die Auftragspositionen, für die du einen Rabatt bestimmen möchtest.
Klicke oben auf Rabatt ().
Wähle mit Klick auf % zwischen den Optionen Prozentsatz und Betrag.
Gib anschließend einen Prozentsatz bzw. einen Betrag ein, der für die gewählten Auftragspositionen als Rabatt verwendet werden soll. Hinweis: Gültig sind nur Werte zwischen 0,1 und 100.
Klicke auf % Bestätigen.
→ Der Rabatt wird für alle gewählten Auftragspostionen verwendet.

Mehrere Auftragspositionen löschen:

Öffne das Menü Aufträge » Aufträge.
Führe die Suche () aus, um Aufträge anzuzeigen.
Klicke auf einen Auftrag, um ihn zu öffnen.
Klicke im Bereich Auftragspositionen auf Artikel bearbeiten ().
→ Die Ansicht zum Bearbeiten der Artikel wird geöffnet.
Wähle () unten in der Tabelle des Warenkorbs die Auftragspositionen, die du löschen möchtest.
Klicke anschließend oben auf Löschen ().
Bestätige die Sicherheitsabfrage.
→ Alle gewählten Auftragspositionen werden gelöscht.

Auftragspositionseigenschaften anzeigen und bearbeiten

Klicke in einer beliebigen Zeile im Bereich Artikel bearbeiten links auf das Pfeilsymbol (), um die Auftragspositionseigenschaften anzuzeigen. Sind Eigenschaften für die Auftragspositionen hinterlegt, kannst du diese über das Kontextmenü () bearbeiten ().

4.7. Bereich: Zahlungsbedingungen

Im Bereich Zahlungsbedingungen siehst du die Informationen Zahlungsziel, Skonto (%) und Valuta (Tage).

Zahlungsziel angeben

Möchtest du Valuta und Skonto nutzen, muss ein Zahlungsziel angegeben sein. Wenn für das Zahlungsziel nichts bzw. der Wert 0 eingetragen ist, sind die Zahlungsbedingungen nicht gültig und werden nicht auf Dokumente übernommen.

Wenn die Werte bereits in den Kontaktdaten hinterlegt sind, werden sie vom System automatisch übernommen und hier eingetragen. Die Kontaktdaten haben somit Priorität. Ist in den Kontaktdaten nichts hinterlegt, wird als nächstes überprüft, ob die Zahlungsbedingungen in einer Kundenklasse definiert sind. Falls ja, werden diese Daten übernommen und hier am Auftrag eingetragen. Sind die Werte weder in den Kontaktdaten noch in einer Kundenklasse hinterlegt, bleiben die Felder zu den Zahlungsbedingungen am Auftrag leer.
Am Auftrag lassen sich die Zahlungsbedingungen manuell eintragen und verändern. Dies ist unabhängig davon, woher Werte übertragen wurden oder ob keine Werte übernommen wurden.
Auf Dokumenten werden die Werte übernommen, die am dazugehörigen Auftrag hinterlegt sind. Beachte dazu auch die Dokumenteneinstellungen. Die Zahlungsbedingungen werden auf den Auftragsdokumenten Rechnung, Proformarechnung, Auftragsbestätigung und Angebot ausgegeben.
Hinweis: Die Zahlungsbedingungen werden nur auf diese Dokumente übernommen, wenn es sich um einen Auftrag mit der Zahlungsart Rechnung oder der Zahlungsart Vorkasse handelt.

Tabelle 10. Einstellungen im Bereich **Zahlungsbedingungen**
Einstellung	Erläuterung
Zahlungsziel	Zeigt das Zahlungsziel an.
Skonto (%)	Zeigt das Skonto in Prozent an.
Valuta (Tage)	Zeigt die Valuta (Wertstellung) in Tagen an.
Zahlungsziel (Tage)	Zeigt das Zahlungsziel in Tagen an.
Skonto (Tage)	Zeigt das Skonto in Tagen an.

4.8. Bereich: Bankdaten

Im Bereich Bankdaten siehst du die Bankdaten auf einen Blick. Klicke auf Neue Bankdaten (), um Daten einzugeben.

Tabelle 11. Einstellungen im Bereich **Bankdaten**
Einstellung	Erläuterung
IBAN	Gib die IBAN ein. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld.
BIC	Gib die BIC ein. Dieses Feld ist ein optionales Feld.
Inhaber:in	Gib die Inhaber:in ein. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld.
Kontonummer	Gib die Kontonummer ein. Dieses Feld ist ein optionales Feld.
Bankleitzahl	Gib die Bankleitzahl ein. Dieses Feld ist ein optionales Feld.
Bank	Gib den Namen der Bank ein. Dieses Feld ist ein optionales Feld.
Straße der Bank	Gib die *Straße der Bank** ein. Dieses Feld ist ein optionales Feld.
PLZ und Ort der Bank	Gib die PLZ und den Ort der Bank ein. Dieses Feld ist ein optionales Feld.
Land der Bank	Wähle das Land der Bank aus der Dropdown-Liste. Dieses Feld ist ein optionales Feld.
SEPA-Lastschriftmandat	Aktiviere das SEPA-Lastschriftmandat über die Umschaltfläche . Anschließend werden weitere Felder angezeigt. Nimm die Einstellungen entsprechend vor. Du kannst das Datum über den Kalender () ändern.
SEPA-Lastschriftmandat erteilt am	Gib das Datum an, an dem das SEPA-Lastschriftmandat erteilt wurde.
Art des Mandats	Wähle zwischen SEPA-Firmen-Lastschrift und SEPA-Basis-Lastschrift. Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn das SEPA-Lastschriftmandat aktiviert wurde.
Ausführungsmodalität	Wähle zwischen Einmalige Zahlung und Wiederkehrende Zahlung. Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn das SEPA-Lastschriftmandat aktiviert wurde.

4.9. Bereich: Zugeordnete Zahlungen

Im Bereich Zugeordnete Zahlungen siehst du alle Informationen zu den Zahlungen, die dem Auftrag zugeordnet sind. Du kannst sowohl die Tabelleneinstellungen (), neue Zahlungen erstellen () als auch Zahlungen zurücksetzen ().

Tabelle 12. Einstellungen im Bereich **Zugeordnete Zahlungen**
Einstellung	Erläuterung
Gesamtbetrag Auftrag	Zeigt den Gesamtbetrag des Auftrags an.
Bezahlt	Zeigt den bezahlten Betrag an.
Offen	Zeigt den offenen Betrag an.

Tabelle 13. Verfügbare Spalten für zugeordnete Zahlungen
Einstellung	Erläuterung
Zahlungs-ID	Zeigt die ID der Zahlung an.
Zahlungsart-ID (MOP ID)	Zeigt die ID der Zahlungsart an.
Zahlungsart-Symbol	Zeigt das Symbol der Zahlungsart an.
Name der Zahlungsart	Zeigt den Namen der Zahlungsart an.
Aktion	Zeigt das Aktionsmenü an (), in dem du die Zahlung löschen kannst, wenn du möchtest.
Checkbox	Zeigt eine Checkbox.
Eltern-ID	Zeigt die übergeordnete ID an.
Auftrags-ID	Zeigt die ID des Auftrags an.
Kunden-ID	Zeigt die ID der Kund:in an.
Transaktionscode	Zeigt den Code der Transaktion an.
Transaktionstyp	Zeigt den Typ der Transaktion an.
Referenz-ID	Zeigt die Referenz-ID an. Eine Referenz-ID verknüpft Zahlungen, z.B. eine Zahlung und eine Erstattung, miteinander.
Zahlungsart	Zeigt die Zahlungsart an.
Soll/Haben	Zeigt das Soll/Haben an.
Betrag	Zeigt den Betrag an.
Status	Zeigt den Status an.
Verwendungszweck	Zeigt den Verwendungszweck an.
Absender der Zahlung	Zeigt den Absender der Zahlung an.
Eingangsdatum	Zeigt das Eingangsdatum der Zahlung an.
Importiert	Zeigt das Datum und die Uhrzeit des Imports der Zahlung an.

4.10. Bereich: Pakete

Im Bereich Pakete siehst du alle Informationen zu deinen Paketen. Du kannst sowohl die Tabelleneinstellungen (), neue Pakete hinzufügen (), das Versand-Center öffnen (), oder alle offenen Pakete löschen ().

Tabelle 14. Verfügbare Spalten für Pakete
Einstellung	Erläuterung
ID	Zeigt die ID des Pakets an.
Paketnummer	Hier wird die Paketnummer angezeigt, die nach erfolgreicher Anmeldung des Auftrags vom Versanddienstleister zurückkommt.
Aktionen	Zeigt die verfügbaren Aktionen an.
Bezeichnung	Zeigt das Standardpaket bzw. den Namen des Versandpakets an, das du im Menü Einrichtung » Aufträge » Versand » Versandpakete erstellt hast.
Gewicht	Zeigt das Gewicht des Pakets an.
Maße	Zeigt die Maße des Pakets an.
Volumen	Zeigt das Volumen des Pakets an.
Anzahl der Artikel	Zeigt die Anzahl der Artikel im Paket an.
Typ	Zeigt die Packstückart an.
Erstellt	Zeigt, wann das Paket erstellt wurde.
Geändert	Zeigt, wann die Änderungen am Paket vorgenommen wurden.
MRN	Zeigt die Master Reference Number (Hauptbezugsnummer), ehemals Movement Reference Number an. Pflichtangabe in Zollerklärungen für bestimmte Exportlieferungen. Du erhältst diese Nummer nach der Zollanmeldung einer Lieferung, beispielsweise wenn du eine zertifizierte Software zur Abwicklung von ATLAS-Anmeldungen verwendest.
ATLAS	Wenn du hier ein Häkchen setzt, bestätigst du, dass eine Sendung über ATLAS, IAA PLUS elektronisch für den Export beim Zoll angemeldet wurde und dass die Exporterklärung der Sendung beiliegt.

Um ein neues Paket hinzuzufügen, klicke oben rechts auf Neues Paket hinzufügen (). Das Fenster Neues Paket erstellen wird geöffnet und du kannst die Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen dazu findest du auf der Handbuchseite Mit Paketen arbeiten.

4.11. Bereich: Auftragsreferenzen

Im Bereich Auftragsreferenzen siehst du die mit dem Auftrag verbundenen Informationen. Über Tabelleneinstellungen () kannst du die Spalten beliebig anpassen.

Wähle im Bearbeitungsmodus, ob es sich bei der Währung um die Systemwährung oder die Auftragswährung handelt.

Tabelle 15. Einstellungen im Bereich **Auftragsreferenzen**
Einstellung	Erläuterung
Beziehung	Zeigt die Beziehung zu diesem Auftrag an. In dieser Spalte werden nicht nur die direkten Eltern- und Kindaufträge, sondern alle verknüpften Aufträge angezeigt. Letztere haben die Kennzeichnung Andere.
ID	Zeigt die ID des Auftrags an.
Typ	Zeigt den Auftragstyp an.
Dokument	Zeigt die Nummer des Hauptdokuments an.
Status	Zeigt den Status der Bearbeitung an.
Erstellt	Zeigt das Erstellungsdatum an.
Betrag	Zeigt den Betrag an.

4.12. Bereich Eigenschaften

Im Bereich Eigenschaften siehst du Eigenschaften der Auftragspositionen. Über Tabelleneinstellungen () kannst du die Spalten beliebig konfigurieren.

Tabelle 16. Einstellungen im Bereich **Eigenschaften**
Einstellung	Erläuterung
Typ-ID	Zeigt die ID des Typs an.
Name	Zeigt den Namen der Auftragseigenschaft an.
Wert	Zeigt den Wert der Auftragseigenschaft an.
Erstellungsdatum	Zeigt das Erstellungsdatum sowie die Uhrzeit an.
Letzte Änderung	Zeigt das Datum der letzten Änderung sowie die Uhrzeit an.

4.13. Bereich: Dokumente

Im Bereich Dokumente stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung:

Tabelle 17. Einstellungen im Bereich **Dokumente**
Einstellung	Symbol	Erläuterung
Dokument erstellen		Mit dieser Funktion generierst du neue Dokumente für den Auftrag. Je nach Auftragstyp sind verschiedene Dokumente verfügbar. Wähle einen Dokumenttyp aus der Dropdown-Liste. Wähle anschließend eine Vorlage für den gewählten Dokumenttyp. Gib außerdem ein Erstellungsdatum für das Dokument ein oder wähle ein Datum über den Kalender ().
Dokument hochladen		Mit dieser Funktion (erreichbar über ()) kannst du externe Dokumente für den Auftrag hochladen. *Hinweis:* Du kannst mehrere Dokumente gleichzeitig hochladen. Beachte dabei die folgenden Informationen: Die Namen der hochgeladenen Dokumente müssen eindeutig sein. Nur ein Dokument vom Typ Rechnung kann hochgeladen werden. Den Namen sowie das Datum eines hochzuladenden Dokuments kannst du direkt im Upload-Fenster ändern. Du kannst maximal 30 Dokumente für einen Auftrag hochladen.
Passende Vorlagen und Nummernkreise		Mit dieser Funktion kannst du überprüfen, welche Vorlagen und Nummernkreise zum Auftrag passen.
Dokument herunterladen		Mit dieser Funktion (erreichbar über das Kontextmenü () am rechten Rand einer Dokumentenzeile) kannst du das jeweilige Dokument herunterladen.
Dokument archivieren		Mit dieser Funktion (erreichbar über das Kontextmenü () am rechten Rand einer Dokumentenzeile) kannst du das jeweilige Dokument innerhalb des Auftrags archivieren. *Hinweis:* Die Funktion Archivieren () ist ausschließlich für nicht steuerrelevante Dokumente verfügbar. Bei ihrer Nutzung wird das entsprechende Dokument in den Ordner Archivierte Dokumente (links in der Übersicht) verschoben und verschwindet dadurch aus der Hauptübersicht. Sobald dies geschehen ist, kannst du für den jeweiligen Auftrag ein neues Dokument desselben Typs erstellen. Auf diese Weise dient die Funktion dazu, bereits generierte Dokumente zu korrigieren und neu auszustellen.
Tags hinzufügen		Du kannst in den Tabelleneinstellungen eine zusätzliche Spalte für Tags einblenden. Hier kannst du durch Klicken auf das Symbol () Tags aus einer Dropdown-Liste auswählen und dem Dokument zuordnen oder wieder entfernen. Tags kannst du erstellen unter Einrichtung » Einstellungen » Tags.
Tabelleneinstellungen		Mit dieser Funktion kannst du die Spalten in der Übersicht nach deinen Wünschen konfigurieren.

Im Bereich Dokumente siehst du außerdem eine Übersicht der Dokumente, die für den Auftrag generiert wurden:

In den Ordnern links sind die generierten Dokumente nach Typ kategorisiert.
Die Übersicht rechts enthält Informationen zu den jeweiligen Dokumenten. Die Status-Daten dort werden in Echtzeit aktualisiert. Wechselt ein Dokument mit dem Status In Bearbeitung in einen anderen Status, wird dies sofort in der Übersicht angezeigt. So siehst du den neuen Status, ohne die Seite manuell aktualisieren zu müssen.

Tabelle 18. Einstellungen im Bereich **Dokumente**
Ordner/Spalte	Erläuterung
Die Ordner auf der linke Seite der Übersicht:
Alle Dokumente	Enthält alle Dokumente, die für den Auftrag generiert wurden. Klicke auf den Ordner, um die enthaltenen Dokumente in der Übersicht rechts anzuzeigen.
Archivierte Dokumente	Enthält alle Dokumente, die mithilfe der Funktion Archivieren () aktiv im Rahmen des Auftrags archiviert wurden. Klicke auf den Ordner, um die enthaltenen Dokumente in der Übersicht rechts anzuzeigen.
Die Informationen auf der rechten Seite der Übersicht:
Typ	Zeigt den Typ des Dokuments an.
Name	Zeigt den Namen des Dokuments an.
Status	Zeigt den Status des Dokuments an.
Nummer	Zeigt die Nummer des Dokuments an.
Anzeigedatum	Zeigt das Datum an, das auf dem Dokument ausgewiesen wird.
Aktionen	Ermöglicht das Archivieren und Herunterladen des Dokuments über das Kontextmenü ().
Referenz	Zeigt die Referenz an.
Lager	Zeigt das Lager an.
Eigner	Zeigt den Eigner an.
Letzte Änderung	Zeigt das Datum der letzten Änderung an.

Gutschein-Dokumente

Hast du verkaufte Gutscheine oder Vouchers, werden diese ebenfalls in den Dokumenten angezeigt. Bei Dokumenten vom Typ Gutschein handelt es sich also nicht um Gutscheine, die im Auftrag eingelöst wurden, sondern um Gutscheine, die mit diesem Auftrag verkauft wurden. Über das Kontextmenü () kann ein Gutschein mit Klick auf Neu erzeugen () neu erzeugt werden.

4.14. Bereich: Historie

Im Bereich Historie siehst du eine Übersicht der getätigten Aktionen mit dem jeweiligen Status und dem Datum. Du kannst die Spalten beliebig konfigurieren ().

Tabelle 19. Einstellungen im Bereich **Historie**
Einstellung	Erläuterung
Datum	Zeigt das Datum und die Uhrzeit an.
Benutzer	Zeigt die Benutzer:in an.
Aktion	Zeigt die durchgeführte Aktion an.
Status	Zeigt den aktuellen Status an.

4.15. Bereich: Notizen

Im Bereich Notizen kannst du interne Auftragsnotizen sowie Notizen von Kund:innen mit dem Erstelldatum und dem Zeitstempel einsehen. Die aktuellste Notiz wird jeweils oben angezeigt. Füge außerdem weitere Notizen hinzu () und bearbeite oder lösche interne Notizen über das Kontextmenü (). Notizen, die von Kund:innen stammen, können allerdings nicht bearbeitet, sondern nur gelöscht werden. Handelt es sich um Wünsche von Kund:innen, werden diese automatisch mit einem Tag versehen.

4.16. Bereich: Warenbewegungen

Im Bereich Warenbewegungen siehst du grundlegenden Informationen zu den Warenbewegungen. Über Tabelleneinstellungen () kannst du die Spalten beliebig anpassen.

Tabelle 20. Verfügbare Einstellungen im Bereich Warenbewegungen
Einstellung	Erläuterung
Vorgangs-ID	Zeigt die Vorgangs-ID der Warenbewegung an.
Varianten-ID	Zeigt die ID der Variante an.
Änderung	Zeigt die Art der Warenbewegung an. *Beispiel:* Warenausgang, Warenausgang storniert.
Menge	Zeigt die Anzahl der bewegten Menge an. Anhand des Vorzeichens ist erkennbar, ob Bestand ein- oder ausgebucht wurde. -: Bestand wurde ausgebucht +: Bestand wurde eingebucht
Lager	Zeigt den Namen des Lagers an.
Lagerort	Zeigt den Lagerort an.
Charge	Zeigt die Charge der Variante an.
MHD	Zeigt das Mindesthaltbarkeitsdatum der Variante an.
Datum	Zeigt das Datum der Warenbewegung an.
Lager-ID	Zeigt die ID des Lagers an.
Benutzer	Zeigt den Namen der Benutzer:in an.
EK	Zeigt den Einkaufspreis der Variante an.

5. Aufträge teilen

Die Funktion zum Teilen von Aufträgen findest du in der Toolbar eines geöffneten Auftrags im Menü Aufträge » Aufträge. Das Verhalten beim Teilen ist abhängig von deiner Grundeinstellung dafür.
Im Standardverhalten werden beim Teilen eines Auftrags 2 neue Aufträge erstellt. Der ursprüngliche Auftrag wird gelöscht. Für die neuen Aufträge werden jeweils die Versandkosten neu ermittelt. Bevor der Auftrag geteilt wird, erfolgt eine Abfrage zur Verteilung der Auftragspositionen.
Ein Auftrag kann geteilt werden, wenn:

er nicht gesperrt ist,
noch kein Warenausgang gebucht wurde,
keine Kindaufträge erzeugt wurden (z.B. eine Retoure oder Lieferaufträge),
keine steuerrelevanten Dokumente am Auftrag hängen und
dem Auftrag noch keine Zahlung zugeordnet wurde.

Hast du die andere Option Statuswechsel gewählt, entstehen ebenfalls 2 neue Aufträge, aber der Originalauftrag bleibt erhalten und wird in einen von dir definierten Auftragsstatus verschoben. Ein weiterer Unterschied ist, dass mit dieser Einstellung auch Aufträge geteilt werden dürfen, denen bereits eine Zahlung zugeordnet wurde oder für die steuerrelevante Dokumente (Wichtig: Rechnung und Stornobeleg) erstellt wurden. Sowohl die zugeordnete Zahlung als auch die Dokumente bleiben für den Originalauftrag erhalten und werden nicht in die aufgeteilten Aufträge übernommen.
Möchtest du ein anderes Verhalten der Versandkosten als den oben beschriebenen Standard, kannst du dieses in den Grundeinstellungen für Aufträge auswählen.

6. Gutscheine einlösen

Du hast bereits einen Auftrag angelegt und möchtest im Nachhinein noch Gutschein-Codes hinzufügen? Mit der Funktion Gutschein einlösen ist dies für Aufträge und Vorbestellungen problemlos möglich. Je nachdem, ob es sich um eine PlentyONE Kampagne oder eine externe Kampagne handelt, sind unterschiedliche Einstellungen verfügbar. Um einen Gutschein einzulösen, gehe vor wie folgt.

Gutscheine einlösen:

Öffne das Menü Aufträge » Aufträge.
→ Die Auftragsübersicht wird geöffnet.
Führe die Suche aus oder nutze Filter, um Aufträge anzuzeigen.
Klicke in die Zeile eines Auftrags, um den Auftrag zu öffnen. Beachte, dass Aufträge nur in der Listenansicht geöffnet werden können.
Klicke oben auf Gutschein einlösen ().
→ Das Fenster Gutschein einlösen wird geöffnet.
Wähle zunächst, ob es sich um eine PlentyONE Kampagne oder eine externe Kampagne handelt.
Nimm die weiteren Einstellungen vor. Beachte dazu die Erläuterungen in Tabelle 21.
Klicke auf Einlösen.
→ Der Gutschein wird eingelöst.

Tabelle 21. Gutscheine einlösen
Einstellung	Erläuterung
PlentyONE Kampagne
Code	Gib den Gutschein-Code ein und klicke auf Validieren. Anschließend werden weitere Felder sichtbar, die allerdings nicht bearbeitet werden können.
Externe Kampagne
Code	Gib den Gutschein-Code ein.
Typ	Wähle den Typ des Gutscheins.
Wert in €	Gib den Wert des Gutscheins in € ein.

7. Gelöschte Aufträge wiederherstellen

Am unteren linken Bildschirmrand findest du in der Auftragsübersicht unter Gelöschte Aufträge deine zuletzt gelöschten Aufträge. Im Menü Einrichtung » Einstellungen » Hosting » Bereinigung hast du die Möglichkeit festzulegen, ob und nach wie vielen Tagen gelöschte Aufträge endgültig und automatisch aus dem System entfernt werden sollen.

Gelöschte Aufträge wiederherstellen:

Klicke im Menü Aufträge » Aufträge auf Gelöschte Aufträge.
Klicke auf , um dir alle gelöschten Aufträge anzeigen zu lassen oder verwende die Suchfilter um deine Suche einzugrenzen.
Wähle mit einem Klick auf alle Aufträge aus, die du wiederherstellen möchtest.
Klicke auf .
→ Das Fenster Auftrag wiederherstellen öffnet sich.
Wähle aus der Dropdown-Liste einen Status für die wiederhergestellten Aufträge aus.
Klicke auf BESTÄTIGEN.
→ Die gelöschten Aufträge wurden wiederhergestellt.

8. Checkliste für Verkaufspreise

Nutze diese Checkliste, wenn du in einem Auftrag etwas an den Artikelpositionen ändern möchtest und auf Probleme stößt. In vielen Fällen liegt es daran, dass die Einstellungen für die Verkaufspreise nicht zu den Parametern des Auftrags passen.

Überprüfe daher, ob folgende Einstellungen für den entsprechenden Preis im Menü Einrichtung » Artikel » Verkaufspreise gesetzt sind:

Für Ab Menge ist 1 gesetzt.
Die Währung des Auftrages ist für den Preis freigeschaltet.
Dem Preis ist kein Preistyp zugeordnet, d.h. weder UVP, noch Aktionspreis oder Setpreis sind ausgewählt.
Der Mandant des Auftrages ist aktiviert.
Die entsprechende Kundenklasse ist aktiviert, wenn sie im System eingerichtet sind.
Das Land, aus dem der Auftrag kommt, ist aktiviert.
In den Herkünften ist Manuelle Eingabe aktiviert.
Die entsprechende Herkunft des Auftrages ist aktiviert.

Konntest du diese Punkte abhaken, solltest du Änderungen an den Artikelpositionen vornehmen können. Falls du immer noch auf Schwierigkeiten stößt, findest du ausführlichere Informationen zu Verkaufspreisen auf der Handbuchseite Verkaufspreise und Preiskalkulation. Kontaktiere ansonsten unsere Supporter im Forum.

Rechte für Preise vergeben

Benutzer:innen mit Rollen, die nicht vom Typ Administrator sind, können nur bestimmte Bereiche und Menüs in PlentyONE sehen. Sie können also nur eingeschränkt im System arbeiten. Sollen Mitarbeiter:innen Preise sehen und bearbeiten können, benötigen sie mindestens die folgenden Rechte:

Artikel > Artikel > Variante > Preis > Lesen
Artikel > Artikel > Variante > Preis > Aktualisieren
Aufträge > Auftragsposition > Deckungsbeitrag > Lesen

Tipp: So vergibst du Rechte

Beachte, dass nur Benutzer:innen mit Rollen vom Typ Administrator Rechte vergeben können.

Rechte vergeben:

Öffne das Menü Einrichtung » Kontoverwaltung » Rollen.
→ Die Übersicht der Rollen wird angezeigt.
Klicke auf Neu ().
→ Das Menü der Rollenerstellung öffnet sich.
Gib der Rolle einen Namen.
Wechsele über die Schaltfläche Erweitert () in den erweiterten Modus.
Vergib die Rechte für den jeweiligen Bereich durch Anklicken der Checkboxen, die oben angegeben sind.
Hinweis: Du kannst entweder Rechte für einen kompletten Bereich vergeben oder dem Konto nur eingeschränkt Rechte gewähren. Klappe für diese Option den Bereich auf.
Speichere () die Einstellungen.

Der einfache Modus und der erweiterte Modus sind miteinander verknüpft. Wenn du also Rechte für Menüs im einfachen Modus aktivierst, sind dazugehörige Berechtigungen auch im erweiterten Modus automatisch aktiv. Diese Verknüpfung existiert allerdings nur in diese Richtung. Wenn du also im erweiterten Modus Berechtigungen vergibst, werden keine Rechte für Menüs oder Plugins aktiviert.

Mit Aufträgen arbeiten

1. Allgemeines zur Auftragsanlage in PlentyONE

2. Gruppenfunktionen nutzen

3. Weitere Funktionen in der Auftragsübersicht nutzen

4. Erläuterungen zu den einzelnen Bereichen

4.1. Bereich: Übersicht

4.2. Bereich: Status und Tags

4.3. Bereich: Allgemein

4.3.1. Pakete via Tracking-Link verfolgen

4.4. Bereich: Adressen

4.4.1. Adresse ändern

4.5. Bereich: Messenger

4.5.1. Nachrichten suchen

4.5.2. Nachricht flüstern

4.5.3. Nachricht senden

4.5.4. Minuten für die Nachricht erfassen

4.5.5. Gruppenfunktion nutzen

Felder direkt in der Messenger-Übersicht anpassen

4.6. Bereich: Auftragspositionen

Artikel bearbeiten

4.6.1. Gruppenfunktionen für Auftragspositionen verwenden

Auftragspositionseigenschaften anzeigen und bearbeiten

4.7. Bereich: Zahlungsbedingungen

4.8. Bereich: Bankdaten

4.9. Bereich: Zugeordnete Zahlungen

4.10. Bereich: Pakete

4.11. Bereich: Auftragsreferenzen

4.12. Bereich Eigenschaften

4.13. Bereich: Dokumente

4.14. Bereich: Historie

4.15. Bereich: Notizen

4.16. Bereich: Warenbewegungen

5. Aufträge teilen

6. Gutscheine einlösen

7. Gelöschte Aufträge wiederherstellen

8. Checkliste für Verkaufspreise

Rechte für Preise vergeben

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