Ware umbuchen

Um Waren zwischen verschiedenen Lagern umzubuchen, legst du eine Umbuchung in deinem System an. Dies geschieht im gleichen Bereich wie die Erstellung und Bearbeitung von Nachbestellungen, im Menü Waren » Bestellwesen » Bestellung. Hier hast du nicht nur eine Übersichtstabelle mit deinen Umbuchungen und Nachbestellungen, du kannst auch neue Umbuchungen und Nachbestellungen anlegen oder bestehende suchen, um sie zu bearbeiten. Eine Umbuchung gliedert sich in folgende Arbeitsschritte:

Alle Arbeitsschritte werden auf dieser Handbuchseite erklärt. Zunächst empfehlen wir dir, vor der Abwicklung der ersten Umbuchungen einige vorbereitende Einstellungen vorzunehmen.

1. Vorbereitende Einstellungen

Um deine Arbeit mit Lagerumbuchungen optimal zu organisieren, solltest du einige vorbereitende Einstellungen vornehmen. Erstelle neue Status speziell für Umbuchungen und lege Tags an, um dir die Übersicht zu erleichtern. Die Einrichtung einer Dokumentenvorlage für den PO Lieferschein ist zudem zwingend erforderlich.

Die Übersichtstabelle im Menü Waren » Bestellwesen » Bestellung sowie die Tabellen in einer geöffneten Umbuchung sind individuell anpassbar. Das bedeutet, dass du selbst entscheiden kannst, welche Informationen dir in den Tabellenspalten angezeigt werden. Gehe dafür folgendermaßen vor:

Tabelle individualisieren:

  1. Klicke auf Spalten konfigurieren (settings).
    → Das Fenster Spalten konfigurieren öffnet sich.

  2. Wähle aus, welche Spalten angezeigt werden sollen.

  3. Verschiebe (sort) die Spalten, so dass sie in der Reihenfolge angezeigt werden, in der du sie brauchst.

  4. Klicke auf Bestätigen, um deine Auswahl zu speichern.

Wenn du eine Tabelle angepasst hast, wird diese Auswahl gespeichert. Die Tabellen sind jederzeit anpassbar.

1.1. Standardeinstellungen vornehmen

Um den Aufwand beim Anlegen einer neuen Umbuchung zu verringern, empfiehlt es sich, einige Standardeinstellungen vorzunehmen. Durch diese Einstellungen werden einzelne Felder mit Standardwerten vorausgefüllt, wenn du eine neue Umbuchung erstellst. Gehe dazu wie im Folgenden beschrieben vor.

Standardeinstellungen vornehmen:

  1. Öffne das Menü Einrichtung » Waren » Bestellwesen » Umbuchung » Einstellungen.

  2. Nimm die Einstellungen anhand der Informationen in Tabelle 1 vor.

  3. Speichere () die Einstellungen.

Tabelle 1. Standardeinstellungen für Umbuchungen
Einstellung Erläuterung

Standard-Status

Wähle einen Standard-Status, der beim Anlegen einer Umbuchung vorausgewählt sein soll. Wie du Status für Umbuchungen anlegst erfährst du im Kapitel Status für Umbuchungen anlegen.

Standard-Eigner

Wähle eine der verfügbaren Optionen aus.
Aktiver Benutzer vorausgewählt: Die Benutzer:in, die die Umbuchung erstellt, wird im Feld Eigner vorausgewählt.
Kein Eigner vorausgewählt: Das Feld Eigner bleibt beim Anlegen einer Umbuchung leer.
Des Weiteren werden dir die angelegten Nutzer:innen angezeigt. Wählst du einen von ihnen, ist dieser beim Anlegen einer neuen Umbuchung vorausgewählt.

Quelle für Artikelname

Wähle aus der Dropdown-Liste aus, welcher Artikelname in der Umbuchung angezeigt werden soll. Name 1, Name 2 und Name 3 vergibst du im Tab Texte der Artikdeldaten eines Artikels.

Standard-Sender

Wenn du aus deinen Lagern eines als Standard-Sender auswählst, ist dieses beim Anlegen einer Umbuchung immer ausgewählt als das Lager, aus dem die Ware ausgebucht wird.

Standard-Empfänger

Wenn du aus deinen Lagern eines als Standard-Empfänger (Empfängerlager) auswählst, ist dieses beim Anlegen einer Umbuchung immer ausgewählt als das Lager, in das die Ware eingebucht wird.

Filteroption "Nur aktive Artikel anzeigen" in der Artikelsuche vorausgewählt

Aktiviere diese Option, damit sie für die Artikelsuche in der Umbuchung vorausgewählt ist. Angezeigt werden in den Suchergebnissen dann nur aktivierte Artikel.

Anzeige von hinzugefügten Artikeln im Warenkorb

Wähle aus, wie die Artikel zum Warenkorb hinzugefügt werden sollen. Die Standardeinstellung ist Als eine Auftragsposition, Mengen werden erhöht.
Als separate Auftragspositionen. = Auch gleiche Artikel werden einzeln hinzugefügt, d.h. jeder Artikel wird in einer eigene Zeile dargestellt.
Als eine Auftragsposition, Mengen werden erhöht. = Gleiche Artikel werden in einer Auftragsposition zusammengefasst und die Menge wird entsprechend angepasst.

1.2. Status für Umbuchungen anlegen

In deinem System sind bestimmte Auftragsstatus voreingestellt. Diese voreingestellten Status stehen dir auch für Umbuchungen zur Verfügung. Du kannst gesonderte Status für Umbuchungen anlegen, die du dann ausschließlich für diesen Auftragstyp nutzt. Das Anlegen neuer Status wird auf der Handbuchseite Auftragsstatus verwenden beschrieben.

Eigene Status für Umbuchungen anlegen

Wir empfehlen, separate Status anzulegen, die du ausschließlich für die Umbuchungen nutzt. So kannst du mittels unterschiedlicher Namensgebung die Status der Umbuchungen von den Status der weiteren Auftragstypen unterscheiden, beispielsweise bei der Automatisierung der Umbuchungen durch Ereignisaktionen.

1.3. Tags für Umbuchungen erstellen

Tags sind Kennzeichnungen, die du zentral in deinem System erstellst und anschließend für verschiedene Bereiche nutzen kannst. Wie du Umbuchungen mit Tags versiehst und welche Benutzerrechte notwendig sind, ist nachfolgend beschrieben.

1.3.1. Rechte für Backend-Benutzer:innen vergeben

Benutzer:innen mit Rollen, die nicht vom Typ Administrator sind, können nur bestimmte Bereiche und Menüs in PlentyONE sehen. Sie können also nur eingeschränkt im System arbeiten. Sollen Mitarbeiter:innen sinnvoll mit Tags arbeiten können, benötigen sie mindestens die folgenden Rechte:

  • Einrichtung > Tag

Tipp: So vergibst du Rechte

Beachte, dass nur Benutzer:innen mit Rollen vom Typ Administrator Rechte vergeben können.

Rechte vergeben:

  1. Öffne das Menü Einrichtung » Kontoverwaltung » Rollen.
    → Die Übersicht der Rollen wird angezeigt.

  2. Klicke auf Neu (add).
    → Das Menü der Rollenerstellung öffnet sich.

  3. Gib der Rolle einen Namen.

  4. Wechsele über die Schaltfläche Erweitert (toggle_on) in den erweiterten Modus.

  5. Vergib die Rechte für den jeweiligen Bereich durch Anklicken der Checkboxen, die oben angegeben sind.
    Hinweis: Du kannst entweder Rechte für einen kompletten Bereich vergeben oder dem Konto nur eingeschränkt Rechte gewähren. Klappe für diese Option den Bereich auf.

  6. Speichere (save) die Einstellungen.

Der einfache Modus und der erweiterte Modus sind miteinander verknüpft. Wenn du also Rechte für Menüs im einfachen Modus aktivierst, sind dazugehörige Berechtigungen auch im erweiterten Modus automatisch aktiv. Diese Verknüpfung existiert allerdings nur in diese Richtung. Wenn du also im erweiterten Modus Berechtigungen vergibst, werden keine Rechte für Menüs oder Plugins aktiviert.

1.3.2. Tags erstellen

Tags sind Texte, wie Keywords oder Phrasen. Erstelle zunächst alle benötigten Tags.

  1. Öffne das Menü Einrichtung » Einstellungen » Tags.

  2. Klicke auf .
    → Ein Pop-Up Fenster wird geöffnet. Dieses Fenster ist in mehrere Schritte unterteilt.

  3. Nimm die Einstellungen in jedem Schritt vor.

Tags können nicht per Import erstellt werden

Es ist nur möglich, Tags manuell zu erstellen, wie hier in der Anleitung beschrieben. Es ist nicht möglich, Tags mit Hilfe des Import-Tools zu erstellen.

Schritt: Name

Einstellung Erläuterung

Name des Tags
(Pflichtfeld)

Gib einen Namen für das Tag ein. Der Name ist das Keyword oder die Phrase, die den Datensatz hervorhebt.

Tipp: Der Name darf Leerzeichen enthalten. Der Name kann also auch aus mehreren Wörtern bestehen.

Hinweis: Nachdem du das Tag erstellt hast, kannst du den Namen auch in weitere Sprachen übersetzen.

Farbe des Tags
(Pflichtfeld)

Welche Hintergrundfarbe soll der Tag-Text haben? Klicke auf square und wähle die Farbe aus.

Wie wählt man eine Farbe?

  • Gib die Farbwerte direkt ein. Klicke auf unfold_more, um zwischen den Optionen zu wechseln:

    • Gib die RGB-Werte für die Farbe ein.

    • Gib die HSL-Werte für die Farbe ein.

    • Gib die Farbe als Hexadezimalwert ein.

  • Klicke in das Farbspektrum und nutze die Schieberegler.

  • Klicke auf und wähle die Farbe von einer beliebigen Stelle deines Bildschirms.

Schritt: Bereich

Einstellung Erläuterung

Bereich
(Pflichtfeld)

Wofür möchtest du das Tag verwenden? Das heißt, welche Arten von Datensätzen wirst du mit dem Tag verknüpfen? Wähle alle zutreffenden Bereiche ().

Kategorie

Willst du bestimmte Kategorien im Backend markieren?

Beispiel: Gib an, dass eine Kategorie nur für saisonale Angebote verwendet werden soll.

Hinweis: Kategorie-Tags sind für Kunden im Webshop nicht sichtbar.

Kontakt

Willst du bestimmte Kontakte markieren?

Beispiel: Gib die vom Kunden bevorzugte Kommunikationsmethode an.

Variante

Willst du bestimmte Varianten markieren?

Beispiel: Wenn du z.B. Leitern verkaufst, kannst du angeben, dass einige Leitern TÜV-zertifiziert sind.

Hinweis: Varianten-Tags können für Kunden im Webshop sichtbar gemacht werden. Nachdem du das Tag fertig erstellt hast, öffnest du die erweiterten Einstellungen und wählst den entsprechenden Mandanten aus.

Auftrag

Willst du bestimmte Aufträge markieren?

Beispiel: Vermerke wichtige Informationen wie die Priorität oder den Verwendungszweck eines Auftrags.

Hinweis: Tags können für alle Auftragstypen erstellt und genutzt werden.

Nachbestellung

Willst du bestimmte Nachbestellungen markieren?

Beispiel: Gib an, welche Art von Waren nachbestellt worden sind.

Umbuchung

Willst du bestimmte Umbuchungen markieren?

Beispiel: Gib an, welche Art von Waren umgebucht worden sind.

Messenger-Konversationen

Willst du bestimmte Konversationen im Messenger markieren?

Beispiel: Gib an, dass sich die Nachricht auf einen bestimmten Vertriebskanal bezieht, zum Beispiel Amazon oder eBay.

Messenger: Kostenpflichtige Nachrichten

Schreibst du manchmal kostenpflichtige Nachrichten im Messenger? Sollen also die Minuten, die beim Schreiben der Nachricht verstrichen sind, in Rechnung gestellt werden?

Beim Schreiben einer kostenpflichtigen Nachricht musst du mindestens ein Tag dieses Bereichs wählen. Sonst kann die Nachricht nicht erstellt werden.

Schritt: Fertig

Einstellung Erläuterung

Zusammenfassung

Hier siehst du eine Zusammenfassung deiner gewählten Einstellungen. Klicke auf Tag erstellen, wenn du mit den Angaben einverstanden bist.

Nach der Erstellung hast du folgende Möglichkeiten:

Zum Tag

Das Pop-up-Fenster wird geschlossen und das neu erstellte Tag wird zur weiteren Bearbeitung geöffnet.

Weiteres Tag erstellen

Das Pop-up-Fenster wird für das nächste Tag neu gestartet.

Schliessen

Das Pop-up-Fenster wird geschlossen.
Zum Tag: Welche erweiterte Einstellungen gibt es?
Einstellung Erläuterung

ID

Die Tag-ID wird automatisch vergeben und ist nicht änderbar. Sie dient zur eindeutigen Kennzeichnung deiner Tags.

Anwendungsfall: Tag-Verknüpfungen können importiert werden. Während du also z.B. Artikel- und Variantendaten importierst, kannst du die passenden Tags auch direkt verknüpfen. Dies geschieht z.B. durch Angabe der Tag-ID.

Mandant

In welchen plentyShops soll das Tag für Kunden sichtbar sein? Wähle alle zutreffenden Webshops ().

Hinweis: Diese Option wird nur angezeigt, wenn du die Verfügbarkeit Variante gewählt hast.

Name EN
Name FR
Name IT
usw.

Ist dein plentyShop in mehreren Sprachen verfügbar? Varianten-Tags können für Kunden im Webshop sichtbar gemacht werden. Wenn dein Webshop in mehreren Sprachen verfügbar ist, sollten auch die Tag-Namen in diesen Sprachen erscheinen.

  1. Klicke auf und wähle eine Sprachversion aus der Dropdown-Liste.

  2. Gib eine Übersetzung des Namens in dieser Sprache ein.

1.3.3. Tags suchen

Nutze die Suchfunktion, um deine bereits erstellten Tags zu finden und sie weiter zu bearbeiten.

  1. Öffne das Menü Einrichtung » Einstellungen » Tags.

    1. Möglichkeit 1: Klicke auf , um direkt eine Liste aller Tags zu sehen.

    2. Möglichkeit 2: Gib eine Zahl oder einen Text in das Suchfeld ein und klicke auf einen der automatischen Vorschläge. Klicke dann auf , um die Suche auszuführen.

    3. Möglichkeit 3: Klicke auf tune, um die Suchergebnisse mit Hilfe von Filtern einzugrenzen. Siehe die Tabelle unten.

Tabelle 2. Suchfilter
Filter Erläuterung

ID

Gib die ID eines Tags ein.

Hinweis: Die Tag-ID ist nicht änderbar und dient zur eindeutigen Kennzeichnung eines Tags. Dieses Suchfeld ist also nützlich, wenn du ein ganz bestimmtes Tag finden willst.

Name

Gib den Namen eines Tags ein.

Hinweis: Dies ist eine unscharfe Suche. Die Suchergebnisse enthalten also auch Tags, deren Namen dem eingegebenen Text ähnlich sind.

Beispiel: Gibst du "samm" ein, werden auch die Tags "Sammlerstück" und "Sammlung" gefunden.

Bereich

Wähle einen oder mehrere Bereiche.

Hinweis: Dies ist eine "Oder"-Suche. Wählst du also die Bereiche "Kategorie" und "Variante", liefert die Suche Tags, die für Kategorien oder für Varianten aktiviert wurden.
Tabelle 3. Steuerelemente
Element Erläuterung

Setzt die gewählten Filterkriterien zurück.

SUCHEN

Führt die Suche aus.
Filtereinstellungen können auch gespeichert werden

Wenn du eine Suche ausführst, werden deine gewählten Sucheinstellungen oben als so genannte "Chips" dargestellt. Diese Sucheinstellungen kannst du speichern, um sie in Zukunft schneller und einfacher wieder verwenden zu können.

Aktuellen Filter speichern:

  1. Führe eine Suche aus.

  2. Klicke auf Gespeicherte Filter (bookmarks).

  3. Klicke auf bookmark_border Aktuellen Filter speichern.

  4. Gib einen Namen ein und schalte die optionalen Einstellungen bei Bedarf ein (toggle_on).

  5. Klicke auf Speichern.
    → Die Filtereinstellungen erscheinen nun unter Gespeicherte Filter (bookmarks).

Element Erläuterung

Als Standard festlegen

toggle_on = Wenn du das Menü Einrichtung » Einstellungen » Tags öffnest, werden die Filtereinstellungen bereits vorausgewählt sein und die Suche wird automatisch mit diesen Einstellungen gestartet.

toggle_off = Die Filtereinstellungen werden nicht bereits vorausgewählt sein.

Filter für alle Benutzer erstellen

toggle_on = Die Filtervoreinstellungen werden für alle Benutzerkonten sichtbar sein.

toggle_off = Die Filtervoreinstellungen werden nur für dein eigenes Benutzerkonto sichtbar sein.

Gespeicherte Filter anwenden:

  1. Klicke auf Gespeicherte Filter (bookmarks).

  2. Klicke auf eine bereits erstellte Filtervoreinstellung.
    → Die Suche wird ausgeführt und die verwendeten Sucheinstellungen werden oben als so genannte "Chips" dargestellt.

Nachdem du die Suche ausgeführt hast, werden dir die Ergebnisse in einer Übersicht angezeigt.

  • Möglichkeit 1: Klicke auf ein Tag, um es zu öffnen und die Einstellungen weiter zu bearbeiten.

  • Möglichkeit 2: Wähle mehrere Tags aus () und klicke auf das Stiftsymbol (). Dies öffnet alle gewählten Tags gleichzeitig und du kannst die Einstellungen weiter bearbeiten.

1.3.4. Tags exportieren

Gehe wie folgt vor, um deine Tags in einer CSV-Datei herunterzuladen:

  1. Öffne das Menü Einrichtung » Einstellungen » Tags.

  2. Klicke auf Daten als CSV herunterladen [matsymbol:download].

  3. Gib an wie viele Seiten der Tabelle du exportieren möchtest.

  4. Klicke auf matsymbol:download DATEN EXPORTIEREN.

Deine ausgewählten Tags werden als CSV-Datei heruntergeladen.

Du kannst entweder bestimmte Tags exportieren oder ganze Seiten. Siehe Tabelle 4 für mehr Informationen.

Tabelle 4. Exportoptinen
Option Erläuterung

Alle Seiten

Alle Tags auf allen Seiten werden exportiert.

Aktuelle Seite

Nur Tags auf der aktuellen Seite werden exportiert. Über Ergebnisse pro Seite kannst du die Anzahl der Tags auf jeder Seite einstellen.

Ausgewählte Zeilen

Nur Tags, die du angehakt hast, werden exportiert. Nur auswählbar wenn Tags markiert sind.

Bereich der Tabellenseiten festlegen

Gib im von/bis Format an, welche Seiten exportiert werden sollen.

1.4. Vorlage für PO Lieferschein einrichten

Für die Umbuchung nutzt du den speziell dafür vorgesehenen Dokumententyp PO Lieferschein (PO = Purchase order, dt. Bestellwesen). Dieser Lieferschein listet die in der Umbuchung vorhandenen Auftragspositionen auf. So ist der Inhalt der Umbuchung beim Aus- und Einbuchen in das Empfängerlager für Lagermitarbeiter:innen und Logistikpartner:innen nachvollziehbar.

Dokumentenvorlage muss eingerichtet sein

Vor der erstmaligen Nutzung des Dokumententyps PO Lieferschein muss die Dokumentenvorlage erstellt werden. Solange keine Vorlage eingerichtet wurde, wird der Lieferschein bei der Umbuchung nicht erstellt.

Einrichtung im DocumentBuilder
Für die Einrichtung von Dokumentenvorlagen steht dir im Menü Einrichtung » Dokumente » DocumentBuilder der DocumentBuilder zur Verfügung. Weitere Informationen zur Nutzung findest du auf der Handbuchseite DocumentBuilder.

Möchtest du das Dokument PO Lieferschein individueller zu gestalten, zum Beispiel das Logo deiner Firma oder zusätzliche Informationen darauf abbilden, dann gehe gemäß der Anleitungen auf der Handbuchseite zum Thema Dokumentenvorlage einrichten vor.

1.5. Messenger nutzen

Nutze den Messenger, um im Backend Nachrichten zu erstellen, die deinen Kontakten zugeordnet werden. Diese Nachrichten funktionieren wie Notizen, sind nur in deinem PlentyONE Backend sichtbar und können nicht von deinen Kontakten aufgerufen werden. Den Messenger nutzt du, indem du in einer geöffneten Umbuchung auf der linken Seite auf Messenger klickst oder den Messenger im unteren Bereich der Umbuchung aufklappst.

So erstellst du eine neue Nachricht:

  1. Öffne die Umbuchung.

  2. Klicke auf der linken Seite auf Messenger.

  3. Klicke auf Neue Nachricht (add).
    → Ein Textfeld öffnet sich.

  4. Wähle einen oder mehrere Empfänger:innen aus.
    Hinweis: Die ID des Umbuchung ist bereits vorausgefüllt.

  5. Gib einen Betreff ein.

  6. Gib den Text ins Textfeld ein.
    → Mit einem Doppelklick auf das Wort stehen dir Formatierungsmöglichkeiten für deine Nachricht zur Verfügung.

  7. Füge optional mit einem Klick auf attach_file Anhänge hinzufügen eine Datei an.

  8. Klicke auf visibility_off FLÜSTERN, um die Nachricht zu senden.
    Hinweis: Wenn die Nachricht kostenpflichtig erstellt werden soll, klicke vor dem Senden auf more_vert und aktiviere (toggle_on) dann die Option Minuten erfassen. Die Schaltfläche ändert sich von FLÜSTERN in MINUTEN ERFASSEN. Nach einem Klick auf MINUTEN ERFASSEN entscheidest du, ob es sich bei den erfassten Minuten um Freiminuten oder Bezahlte Minuten handelt.

Nach Absenden der Nachricht wird diese dann automatisch mit der Umbuchungs-ID verknüpft. Die Nachricht kann nach der Bearbeitung als erledigt markiert werden.

Weitere Informationen zum Messenger allgemein findest du auf der Handbuchseite Messenger.

2. Umbuchung anlegen

Nachdem du die vorbereitenden Einstellungen vorgenommen hast, kannst du einen Auftrag vom Typ Umbuchung anlegen. Gehe dabei wie im Folgenden beschrieben vor.

Neue Umbuchung anlegen:

  1. Öffne das Menü Waren » Bestellwesen » Bestellung.

  2. Klicke auf Umbuchung in der linken Navigation.
    → Die Detailansicht der Umbuchung öffnet sich.

  3. Wähle im Feld Status einen Status aus, mit dem die Umbuchung angelegt werden soll. Dieser Status ist später noch änderbar.

  4. Gib im Feld Sender das Lager an, aus dem umgebucht werden soll.

  5. Gib im Feld Empfänger das Lager an, in das umgebucht werden soll.

  6. Optional: Wähle ein oder mehrere Tags für die neue Umbuchung aus.

  7. Optional: Wähle einen Eigner für die Umbuchung aus.

Eigner auswählen

Fehlt der gewünschte Eigner, liegt das daran, dass diese:r Benutzer:in nicht als Eigner aktiviert wurde. Eine Anleitung zum Aktivieren der Eigner findest du auf der Handbuchseite Benutzer:innen-Konten und Zugänge. Prüfe außerdem die oben beschriebenen Standardeinstellungen zu Eigner.

2.1. Auftragspositionen hinzufügen

Im nächsten Schritt fügst du die Auftragspositionen hinzu, die von einem Lager in ein anderes Lager umgebucht werden sollen. Wende die Suche (search) an, um die gewünschten Auftragspositionen anhand der vorhandenen Artikel mit Bestand zu finden.

Suchfunktionen

Du hast mehrere Möglichkeiten, die Suche zu nutzen. Du kannst einen Wert im Suchfeld eingeben und dann den entsprechenden Filter auswählen. Bei Eingabe einer Zahl oder eines Buchstaben werden dir mögliche Filter vorgeschlagen, z.B. Auftrags-IDs oder Variantennummer. Gib den Wert vollständig ein und wähle den passenden Filter aus den Vorschlägen. Wiederhole dies, um Filter miteinander zu kombinieren. Klicke auf Suchen (search), um die Suche auszuführen.
Möchtest du erst einen Filter aus der Filterliste wählen, klicke auf Filter (tune). Die verfügbaren Filter werden dir angezeigt. Gib einen Wert im gewünschten Filter ein. Hast du alle benötigten Filter gesetzt, klicke auf Suchen.
Möchtest du einen gesetzten Filter löschen, entferne den Chip. In Tabelle 5 werden die verfügbaren Filter erläutert.

Zudem kannst du mit der Komponente Gespeicherte Filter (bookmarks) ausgewählte Filter in der UI speichern. Gespeicherte Filtersets sind dann in dieser Komponente bei jedem Öffnen des Menüs auswählbar, ähnlich wie Lesezeichen. Jede:r Benutzer:in kann eigene Filter festlegen.

Filter speichern:

  1. Setze die gewünschten Filter mit den entsprechenden Werten.

  2. Führe die Suche aus.

  3. Klicke auf Gespeicherte Filter (bookmarks).

  4. Klicke auf Aktuellen Filter speichern (bookmark_border).
    → Das Fenster Filter speichern öffnet sich.

  5. Vergib einen Filternamen.

  6. Entscheide, ob das Filterset als Standard-Filterset genutzt werden soll.

  7. Entscheide, ob das Filterset für alle Benutzer:innen zur Verfügung stehen soll.

  8. Klicke auf Speichern.

Auftragspositionen hinzufügen:

  1. Klicke im Bereich Auftragspositionen auf Hinzufügen (add).
    → Ein Menü zum Hinzufügen der Artikelpositionen öffnet sich.

  2. Suche die gewünschten Artikel oder Varianten.
    → Die Artikel und Varianten, die im Senderlager Bestand haben, werden angezeigt.

  3. Gib die umzubuchende Anzahl in der Spalte Menge ein.

  4. Klicke auf den Zum Warenkorb hinzufügen (add_shopping_cart).
    → Die Auswahl wird dem Warenkorb hinzugefügt.

  5. Wiederhole Schritte 1 bis 4, bis alle umzubuchenden Auftragspositionen in der gewünschten Menge im Warenkorb enthalten sind.

  6. Klicke im Bereich Warenkorb auf Speichern ().
    → Der Warenkorb wird gespeichert.
    → Die Umbuchung wird angelegt und geöffnet.

Tabelle 5. Verfügbare Filter in der Artikelsuche
Einstellung Erläuterung

Varianten-ID

ID eingeben, um nach der Variante mit dieser ID zu suchen. Du kannst mehrere IDs kommasepariert eingeben.

Artikel-ID

ID eingeben, um nach dem Artikel mit dieser ID zu suchen. Du kannst mehrere IDs kommasepariert eingeben.

Variantennummer

Variantennummer eingeben, um nach der Variante mit dieser Nummer zu suchen. Du kannst mehrere Nummern kommasepariert eingeben.

Barcode

Barcode eingeben, um nach der Variante mit diesem Code zu suchen.

Artikelname

Artikelnamen eingeben, um nach dem Artikel mit diesem Namen zu suchen.

Lieferantennummer

Nummer der Lieferant:in eingeben, um nach Artikeln mit dieser Lieferant:innen-Nummer zu suchen.

Nur aktive Artikel anzeigen

Wenn du diese Option wählst, werden in in den Suchergebnissen nur aktivierte Artikel angezeigt.
Ergebnisse der Artikelsuche

Die Artikelsuche in diesem Menü zeigt ausschließlich Artikel und Varianten, die Bestand im Senderlager haben. Werden Varianten oder Artikel nicht aufgeführt, überprüfe den Bestand im Menü Waren » Warenbestände oder im Tab Bestand der Artikelvariante.
Tabelle Auftragspositionen hinzufügen individualisieren

Die Tabelle zum Hinzufügen von Auftragspositionen lässt sich individuell anpassen. Du kannst wählen, welche Tabellenspalten dir in welcher Reihenfolge in der Tabelle angezeigt werden sollen. Standardmäßig werden dir beim Öffnen des Menüs folgende Tabellenspalten angezeigt:

  • Status

  • Artikelname

  • Varianten-ID / Nr.

  • Attribute

  • Menge Senderlager

  • Menge Empfängerlager

  • Menge

  • Cart icon

Die folgenden Tabellenspalten können ausgewählt werden, werden aber standardmäßig nicht angezeigt:

  • Artikel-ID

  • Varianten-ID

  • Variantenname

  • Barcode

  • Modell

Passe die Tabelle deinen Bedürfnissen und deinem Arbeitsablauf an. Wenn du die Tabelle angepasst hast, wird diese Auswahl gespeichert. Die Tabelle ist jederzeit anpassbar.

Tabelle individualisieren:

  1. Klicke auf Spalten konfigurieren (settings).
    → Das Fenster Spalten konfigurieren öffnet sich.

  2. Wähle aus, welche Spalten angezeigt werden sollen.

  3. Verschiebe (sort) die Spalten, so dass sie in der Reihenfolge angezeigt werden, in der du sie brauchst.

  4. Klicke auf Bestätigen, um deine Auswahl zu speichern.

Warenkorbtabelle individualisieren

Die Warenkorbtabelle lässt sich individuell anpassen. Du kannst wählen, welche Tabellenspalten dir in welcher Reihenfolge in der Tabelle angezeigt werden sollen. Standardmäßig werden dir beim Öffnen des Menüs folgende Tabellenspalten angezeigt:

  • Artikelname

  • Varianten-ID / Nr.

  • Attribute

  • Barcode

  • Bestandsinformation

  • Menge

  • Aktion

Die folgenden Tabellenspalten können ausgewählt werden, werden aber standardmäßig nicht angezeigt:

  • Artikel-ID

  • Varianten-ID

  • Variantenname

Passe die Tabelle deinen Bedürfnissen und deinem Arbeitsablauf an. Wenn du die Tabelle angepasst hast, wird diese Auswahl gespeichert. Die Tabelle ist jederzeit anpassbar.

Tabelle individualisieren:

  1. Klicke auf Spalten konfigurieren (settings).
    → Das Fenster Spalten konfigurieren öffnet sich.

  2. Wähle aus, welche Spalten angezeigt werden sollen.

  3. Verschiebe (sort) die Spalten, so dass sie in der Reihenfolge angezeigt werden, in der du sie brauchst.

  4. Klicke auf Bestätigen, um deine Auswahl zu speichern.

Artikelpositionstabelle individualisieren

Die Artikelpositionstabelle lässt sich individuell anpassen. Du kannst wählen, welche Tabellenspalten dir in welcher Reihenfolge in der Tabelle angezeigt werden sollen. Standardmäßig werden dir beim Öffnen des Menüs folgende Tabellenspalten angezeigt:

  • Order icon

  • Artikelname

  • Varianten-ID / Nr.

  • Attribute

  • Bestellt

  • Offen

  • Ausgehend

  • Eingehend

  • Teilmenge

Die folgenden Tabellenspalten können ausgewählt werden, werden aber standardmäßig nicht angezeigt:

  • Artikel-ID

  • Varianten-ID

  • Variantenname

  • Barcode

  • Lieferdatum

Passe die Tabelle deinen Bedürfnissen und deinem Arbeitsablauf an. Wenn du die Tabelle angepasst hast, wird diese Auswahl gespeichert. Die Tabelle ist jederzeit anpassbar.

Tabelle individualisieren:

  1. Klicke auf Spalten konfigurieren (settings).
    → Das Fenster Spalten konfigurieren öffnet sich.

  2. Wähle aus, welche Spalten angezeigt werden sollen.

  3. Verschiebe (sort) die Spalten, so dass sie in der Reihenfolge angezeigt werden, in der du sie brauchst.

  4. Klicke auf Bestätigen, um deine Auswahl zu speichern.

Die Auftragspositionen sind bearbeitbar, solange die Bestellung noch nicht ausgelöst wurde. Du kannst zum Beispiel die Menge ändern oder Artikel löschen.
Im Feld Artikelname kannst du die Bezeichnung für den Artikel anpassen. Die Änderungen gelten nur für die Umbuchung, in der sie vorgenommen wurden. Möchtest du die Artikeleinstellungen generell anpassen, kannst du dies im Menü Artikel » Artikel bearbeiten im entsprechenden Tab machen.

Du kannst in den Auftragsdetails der Umbuchung ein Lieferdatum eintragen. Nutze dafür den Kalender oder gib es manuell ein. Wenn du in den Auftragsdetails das Lieferdatum setzt, kannst du wählen, ob das gleiche Datum für die Auftragspositionen in der Tabelle ohne Lieferdatum übernommen werden soll. Bereits eingegebene Lieferdaten für Auftragspositionen in der Tabelle bleiben dabei erhalten. Diese Werte werden nicht überschrieben.
Du kannst in der Tabelle für jede Auftragsposition individuell ein Lieferdatum setzen. Die Lieferdaten bleiben bearbeitbar, solange die Bestellung nicht abgeschlossen ist.
Beachte, dass alle Lieferdaten in der Tabelle gelöscht werden, wenn du ein bereits gesetztes Lieferdatum in den Auftragsdetails löschst. Es ist nicht möglich ein Lieferdatum zu setzen, das vor dem Bestelldatum der Umbuchung liegt.
Klicke auf Speichern () nach Setzen oder Bearbeiten des Lieferdatums.

Umbuchung löschen

Umbuchungen können in der Detailansicht gelöscht werden, solange die Umbuchung noch nicht durch Setzen des Bestelldatums ausgelöst wurde. Klicke zum Löschen auf Bestellung löschen (delete) rechts oberhalb der Infoboxen.

2.2. PO Lieferschein erstellen

Nach dem Hinzufügen der Auftragspositionen werden die Warenbewegungen für die Ausbuchung bereits vorbereitet. Dies erkennst du an den roten Pfeilen in der Tabelle Warenbewegungen. Überprüfe hier unbedingt die vorbereiteten Warenbewegungen sowie die Mengen der einzelnen Artikelvarianten. Anschließend erstellst du Im Bereich Dokumente einen PO Lieferschein, der die auszubuchenden Auftragspositionen enthält.

Im Bereich Dokumente der Umbuchung kannst du zudem auch weitere zu dieser Umbuchung gehörenden Dokumente hochladen.

2.2.1. PO Lieferschein manuell erstellen

Gehe wie im Folgenden beschrieben vor, um das Dokument PO Lieferschein manuell zu erstellen.

PO Lieferschein manuell erstellen:

  1. Öffne den Bereich Dokumente in einer Umbuchung.

  2. Klicke auf Dokument hinzufügen (add).

  3. Wähle die Option Lieferschein erzeugen.
    → Der PO Lieferschein wird erstellt.

2.2.2. PO Lieferschein automatisch erstellen

Richte die folgende Ereignisaktion ein, um das Dokument PO Lieferschein automatisch zu erstellen, sobald du im nächsten Schritt die in der Umbuchung enthaltenen Artikel aus dem Senderlager ausgebucht hast.

Erzeugen des Dokuments PO Lieferschein automatisieren:

  1. Öffne das Menü Einrichtung » Aufträge » Ereignisse.

  2. Klicke auf Ereignisaktion hinzufügen ().
    → Das Fenster Neue Ereignisaktion erstellen wird geöffnet.

  3. Gib einen Namen ein.

  4. Wähle das Ereignis gemäß Tabelle 6.

  5. Speichere () die Einstellungen.

  6. Nimm die Einstellungen gemäß Tabelle 6 vor.

  7. Setze die Ereignisaktion auf Aktiv.

  8. Speichere () die Einstellungen.

Tabelle 6. Ereignisaktion zum automatischen Erzeugen des Bestellscheins
Einstellung Option Auswahl

Ereignis

Bestellwesen

Bestellung ausgelöst

Filter

Auftrag > Auftragstyp

Bestellung, Typ Umbuchung

Aktion

Bestellwesen

PO Lieferschein erzeugen

Nach dem Erstellen ist der PO Lieferschein dauerhaft im Bereich Dokumente verfügbar und kann dort heruntergeladen oder gelöscht werden. Hat dein:e Lieferant:in dir einen externen Lieferschein übermittelt, ist es unter Umständen nicht nötig, deinen eigenen Lieferschein zu generieren. Den externen Lieferschein kannst du im Bereich Dokumente ebenfalls hochladen. Klicke dazu auf Dokument hinzufügen und wähle die Option Lieferschein hochladen.

2.2.3. Weitere Dateien hochladen

Optional kannst im Bereich Dokumente weitere Dateien hochladen, wenn du diese zu einer Umbuchung hinzufügen möchtest.

Dateien hinzufügen:

  1. Öffne den Bereich Dokumente.

  2. Klicke auf Dokument hinzufügen (add).

  3. Wähle die Option Andere Dokumente hochladen.
    → Das ausgwählte Dokument wird hochgeladen und ist wie der Lieferschein auch im Bereich Dokumente verfügbar.

Dateien können als pdf, aber auch als csv, zip, doc, docx, xls, xlsx hochgeladen werden. Die Dateigröße kann bis zu 20MB umfassen.

2.3. Waren ausbuchen

Nach dem Hinzufügen aller umzubuchenden Artikel buchst du die Artikelpositionen aus dem Senderlager aus. Klicke dazu auf Bestellung auslösen im Bereich Details. Die Umbuchung wird ausgelöst und das aktuelle Datum wird als Bestelldatum gesetzt.
Alternativ kannst du über die Datumsauswahl () manuell ein Datum wählen und setzen. Klicke nach der Auswahl des Datums auf Bestellung auslösen. Das ausgewählte Datum wird gesetzt und die Umbuchung ausgelöst.

Umbuchung kann nicht mehr bearbeitet werden

Sobald du den nachfolgend beschriebenen Schritt ausgeführt hast, kannst du die Umbuchung nicht mehr bearbeiten. Artikelpositionen können dann weder gelöscht noch hinzugefügt werden. Buche die Waren deshalb erst nach sorgfältiger Prüfung aus.

2.4. Waren einbuchen

Sobald die Artikel aus dem Senderlager im Empfängerlager eintreffen, buchst du die Auftragspositionen im Empfängerlager ein. Gehe dazu wie im Folgenden beschrieben vor.

Waren einbuchen:

  1. Öffne den Bereich Auftragspositionen.

  2. Trage in der Spalte Teilmenge die angelieferten Artikelpositionen ein.

  3. Klicke auf Warenbewegungen anlegen ().
    → Die Warenbewegung wird angelegt.

  4. Gehe zum Bereich Warenbewegungen. Dort erkennst du an der grünen Markierung die vorbereiteten Warenbewegungen.

  5. Gib in der Spalte Lagerort einen Lagerort an.

  6. Wähle alle Zeilen mit den einzubuchenden Artikelvarianten.

  7. Klicke auf Warenbewegungen buchen.
    → Der Wareneingang wird im Empfängerlager gebucht.

Warenbewegungstabelle individualisieren

Die Warenbewegungstabelle lässt sich individuell anpassen. Du kannst wählen, welche Tabellenspalten dir in welcher Reihenfolge in der Tabelle angezeigt werden sollen. Standardmäßig werden dir beim Öffnen des Menüs folgende Tabellenspalten angezeigt:

  • Icon one

  • Icon two

  • Artikelname

  • Varianten-ID /Nr.

  • Lagerort

  • Erstellt am

  • Buchungs-ID

  • Menge

  • Aktion: Löschen

Die folgenden Tabellenspalten können ausgewählt werden, werden aber standardmäßig nicht angezeigt:

  • Artikel-ID

  • Varianten-ID

  • Variantenname

  • MHD

  • Charge

Passe die Tabelle deinen Bedürfnissen und deinem Arbeitsablauf an. Wenn du die Tabelle angepasst hast, wird diese Auswahl gespeichert. Die Tabelle ist jederzeit anpassbar.

Tabelle individualisieren:

  1. Klicke auf Spalten konfigurieren (settings).
    → Das Fenster Spalten konfigurieren öffnet sich.

  2. Wähle aus, welche Spalten angezeigt werden sollen.

  3. Verschiebe (sort) die Spalten, so dass sie in der Reihenfolge angezeigt werden, in der du sie brauchst.

  4. Klicke auf Bestätigen, um deine Auswahl zu speichern.

2.5. Paketinhaltsliste

Die Paketinhaltsliste richtet sich in erster Linie an Mitarbeiter:innen im Lager oder Fulfillment-Dienstleister und gibt Auskunft über den Inhalt von Paletten und Paketen. Da eine Umbuchung bedeutet, dass Ware von einem deiner Lager aus- und in ein anderes deiner Lager eingebucht wird, sind hier in der Regel in erster Linie Lagermitarbeiter:innen involviert. Daher besteht die Möglichkeit die Pateinhaltsliste in der Umbuchung mit anzeigen zu lassen. Gehe dafür wie im Folgenden beschrieben vor.

Paketinhaltsliste hinzufügen:

  1. Gehe in einer geöffneten Umbuchung in den Bereich Paketinhaltsliste.

  2. Klicke auf Hinzufügen (add).
    → Du wirst weitergeleitet zur Paketinhaltsliste der jeweiligen Umbuchung.

  3. Suche mit den Filtern Barcode, Varianten-ID oder Variantennummer die gewünschten Varianten aus der Umbuchung. Du kannst nur Artikel hinzufügen, die auch in der Umbuchung enthalten sind.
    → Der Artikel wird direkt hinzugefügt und es wird angezeigt, wie viele Pakete und Paletten enthalten sind.

  4. Klicke auf Paket schließen oder Palette schließen, um Paket oder Palette zu schließen.
    → Beachte, dass danach keine Änderungen mehr an diesem Paket und dieser Palette vorgenommen werden können, du müsstest eine neue hinzufügen.

Wenn du danach in die Umbuchung zurückgehst, wird die erstellte Paketinhaltsliste im entsprechenden Bereich in der Umbuchung angezeigt. Solltest du weitere Paletten oder Pakete hinzufügen wollen, klicke auf Bearbeiten (edit) und du wirst wieder zur Paketinhaltsliste weitergeleitet. Ist eine Umbuchung bereits abgeschlossen, lässt sich auch die Paketinhaltsliste nicht mehr bearbeiten. Weitere Informationen findest du auch auf der Handbuchseite Paketinhaltsliste.

2.6. Umbuchung abschließen

Wurde für alle Artikelvarianten im Empfängerlager der Wareneingang gebucht, schließt du die Umbuchung in deinem System ab. Klicke dazu im Bereich Auftragsdetails der Umbuchung auf Bestellung abschließen. Das aktuelle Datum wird als Abschlussdatum gesetzt und die Umbuchung für die Bearbeitung gesperrt. Alternativ kannst du über die Datumsauswahl () manuell ein Datum wählen und setzen. Klicke nach der Auswahl des Datums auf Bestellung abschließen. Das ausgewählte Datum wird als Abschlussdatum gesetzt und die Umbuchung ist für die Bearbeitung gesperrt.

Sperrung der Umbuchung aufheben

Hast du die Umbuchung versehentlich abgeschlossen, klicke auf Bestellung freischalten (). So wird die Umbuchung entsperrt und kann erneut bearbeitet werden.

3. Umbuchung suchen

Beim Öffnen des Menüs Waren » Bestellwesen » Bestellung werden dir alle Umbuchungen und Nachbestellungen in einer Übersichtstabelle angezeigt. Wende die Suche (search) an, um die angezeigten Umbuchungen und Nachbestellungen eingrenzen.

Du hast mehrere Möglichkeiten, die Suche zu nutzen. Du kannst einen Wert im Suchfeld eingeben und dann den entsprechenden Filter auswählen. Bei Eingabe einer Zahl oder eines Buchstaben werden dir mögliche Filter vorgeschlagen, z.B. Auftrags-IDs oder Variantennummer. Gib den Wert vollständig ein und wähle den passenden Filter aus den Vorschlägen. Wiederhole dies, um Filter miteinander zu kombinieren. Klicke auf Suchen (search), um die Suche auszuführen.
Möchtest du erst einen Filter aus der Filterliste wählen, klicke auf Filter (tune). Die verfügbaren Filter werden dir angezeigt. Gib einen Wert im gewünschten Filter ein. Hast du alle benötigten Filter gesetzt, klicke auf Suchen.
Möchtest du einen gesetzten Filter löschen, entferne den Chip. In Tabelle 7 werden die verfügbaren Filter erläutert.

Zudem kannst du mit der Komponente Gespeicherte Filter (bookmarks) ausgewählte Filter in der UI speichern. Gespeicherte Filtersets sind dann in dieser Komponente bei jedem Öffnen des Menüs auswählbar, ähnlich wie Lesezeichen. Jede:r Benutzer:in kann eigene Filter festlegen.

Filter speichern:

  1. Setze die gewünschten Filter mit den entsprechenden Werten.

  2. Führe die Suche aus.

  3. Klicke auf Gespeicherte Filter (bookmarks).

  4. Klicke auf Aktuellen Filter speichern (bookmark_border).
    → Das Fenster Filter speichern öffnet sich.

  5. Vergib einen Filternamen.

  6. Entscheide, ob das Filterset als Standard-Filterset genutzt werden soll.

  7. Entscheide, ob das Filterset für alle Benutzer:innen zur Verfügung stehen soll.

  8. Klicke auf Speichern.

Tabelle 7. Verfügbare Filter zum Suchen einer Umbuchung
Einstellung Erläuterung

Auftrags-ID

Auftrags-ID der Umbuchung eingeben, um diese konkrete Umbuchung zu suchen.

Auftrags-Typ

Auftrags-Typ Umbuchung auswählen, um nur Aufträge vom Typ Umbuchung anzuzeigen.

Sender

Wenn du Umbuchung im Filter Auftrags-Typ gewählt hast, werden dir für Sender deine im System hinterlegten Lager in einer Dropdown-Liste angezeigt. Das als Sender ausgewählte Lager ist das, aus dem die Waren ausgebucht werden.

Empfänger

Wenn du Umbuchung im Filter Auftrags-Typ gewählt hast, werden dir für Empfänger deine im System hinterlegten Lager in einer Dropdown-Liste angezeigt. Das als Empfänger ausgewählte Lager ist das, in das die Waren eingebucht werden.

Stand der Nachbestellung

Wähle aus der Dropdown-Liste zwischen Offen, Bestellt und Abgeschlossen aus.

Artikel-ID

Artikel-ID eingeben, um Umbuchungen zu suchen, die einen Artikel mit dieser ID enthalten.

Varianten-ID

Varianten-ID eingeben, um Umbuchungen zu suchen, die eine Variante mit dieser ID enthalten.

Variantennummer

Variantennummer eingeben, um Umbuchungen zu suchen, die eine Variante mit dieser Nummer enthalten.

Händlerzeichen

Gib ein Händlerzeichen ein, um nach Umbuchungen zu suchen, in denen dieses Händlerzeichen hinterlegt wurde.

Artikeldaten

Suchbegriffe oder Zahlenwerte eingeben, um Umbuchungen zu suchen, die Artikel mit diesen Daten enthalten. Durchsucht werden Artikel-ID, Artikelnummer und Name. Zusätzlich den Filter Auftrags-Typ auf die Option Umbuchung setzen.

Externe Lieferscheinnummer

Gib eine externe Lieferscheinnummer ein, um die Umbuchung zu suchen, in der der Lieferschein mit dieser Nummer hinterlegt wurde.

Status von und Status bis

Einen Statusbereich aus den Dropdown-Listen auswählen. Zusätzlich den Filter Auftrags-Typ auf die Option Umbuchung setzen, um Umbuchungen in diesem Statusbereich zu suchen. Möchtest du nur nach Umbuchungen mit einem bestimmten Status suchen, wähle in beiden Feldern den gleichen Status aus.

Eigner

Eine:n Eigner:in aus der Liste auswählen. Zusätzlich den Filter Auftrags-Typ auf die Option Umbuchung setzen, um Umbuchungen mit dieser Eigner:in zu suchen.

Datumstyp

Wähle aus der Dropdown-Liste zwischen den Datumstypen Bestelldatum, Abschlussdatum, Lieferdatum oder Erstellt am aus und grenze mit den Filtern Auftragsdatum von und Auftragsdatum bis den Zeitraum ein. Mit dieser Auswahl werden dir dann Umbuchungen angezeigt, die in dem gewählten Zeitraum bestellt, abgeschlossen oder erstellt wurden.

Auftragsdatum von und Auftragsdatum bis

Wähle ein Start- und Enddatum aus dem Kalender aus. In Kombination mit dem Filter Datumstyp werden dir dann die Umbuchungen für diesen Zeitraum angezeigt, die bestellt, abgeschlossen oder erstellt wurden.

Tags

Wähle Tags, um nach Umbuchungen zu suchen, denen dieses Tag zugeordnet wurde. Du kannst mehrere Tags auswählen. Es handelt sich um eine "oder"-Suche. Das bedeutet, dass bei Auswahl von mehreren Tags alle Umbuchungen in den Suchergebnissen angezeigt werden, denen eines dieser Tags zugeordnet wurde.
Übersichtstabelle individualisieren

Die Übersichtstabelle für Umbuchungen und Nachbestellungen lässt sich individuell anpassen. Du kannst wählen, welche Tabellenspalten dir in welcher Reihenfolge in der Tabelle angezeigt werden sollen. Standardmäßig werden dir beim Öffnen des Menüs folgende Tabellenspalten angezeigt:

  • Auftrags-Typ

  • Auftrags-ID

  • Bestelldatum

  • Abschlussdatum

  • Sender

  • Empfänger

  • Status

  • Tags = Es werden maximal drei Tags in der Tabelle angezeigt. Wurden mehr zugeordnet, wird dir das durch drei Punkte (…​) angezeigt. Bewegst du die Maus darüber, werden dir dann im Tooltip alle zugeordneten Tags angezeigt.

  • Artikelmenge

  • Lieferdatum

Die folgenden Tabellenspalten können ausgewählt werden, werden aber standardmäßig nicht angezeigt:

  • Händlerzeichen / ext. Auftrags-ID

  • Erstellt am

  • Nettowarenwert

  • Zahlungsziel

Passe die Tabelle deinen Bedürfnissen und deinem Arbeitsablauf an. Wenn du die Tabelle angepasst hast, wird diese Auswahl gespeichert. Die Tabelle ist jederzeit anpassbar.

Tabelle individualisieren:

  1. Klicke auf Spalten konfigurieren (settings).
    → Das Fenster Spalten konfigurieren öffnet sich.

  2. Wähle aus, welche Spalten angezeigt werden sollen.

  3. Verschiebe (sort) die Spalten, so dass sie in der Reihenfolge angezeigt werden, in der du sie brauchst.

  4. Klicke auf Bestätigen, um deine Auswahl zu speichern.

4. Umbuchungen automatisieren

Mithilfe von Ereignisaktionen kannst du die einzelnen Arbeitsschritte einer Umbuchung automatisieren. Die Automatisierung der Erzeugung des PO Lieferscheins wurde bereits im Kapitel PO Lieferschein automatisch erzeugen beschrieben. Im Menü Einrichtung » Aufträge » Ereignisse stehen dir in den Ereignis-, Filter- und Aktionsgruppen Bestellwesen Möglichkeiten zur Automatisierung von Umbuchungen zur Verfügung.

Genauere Informationen zu diesen Einstellungsmöglichkeiten findest du auf der Handbuchseite Ereignisaktionen.
Falls du zum ersten Mal mit Ereignisaktionen arbeitest, findest du Informationen zum Anlegen von Ereignisaktionen im Kapitel Neue Ereignisaktion anlegen.