PlentyONE POS für Kassenpersonal

Auf dieser Handbuchseite erfährst du, wie du PlentyONE POS bedienst.

Voraussetzungen

Diese Seite setzt voraus, dass du die plentymarkets App bereits heruntergeladen und auf der passenden Hardware installiert hast. Informationen zur benötigten Hardware für die plentymarkets App findest du auf dieser Handbuchseite.

1. plentymarkets App installieren

Installiere zunächst die plentymarkets App auf dem mobilen Endgerät.

2. Anmelden, abmelden und sperren

2.1. Anmelden

Gehe wie unten beschrieben vor, um dich bei der plentymarkets App anzumelden.

Bei PlentyONE POS anmelden:

  1. Melde dich auf dem Mobilgerät an.

  2. Tippe auf dem Startbildschirm auf das plentymarkets App Symbol.
    → Der Login-Bildschirm wird angezeigt.

  3. Gib die Zugangsdaten ein. Beachte dazu die Erläuterungen in Tabelle 1.

  4. Tippe auf Login.
    → Der Startbildschirm der plentymarkets App wird angezeigt.

  5. Tippe oben links auf das Menüsymbol.
    → Die verfügbaren Menüpunkte werden angezeigt.

  6. Tippe auf POS.
    → PlentyONE POS wird geöffnet.

Anmeldung wird gespeichert

Du bleibst angemeldet, bis du im Hauptmenü der App oder in der Liste der Benutzerkonten auf Ausloggen oder Sperren tippst. Du kannst also die App schließen und öffnen, ohne dich erneut anmelden zu müssen.
Tabelle 1. Anmeldung
Einstellung Erläuterung

Sprache

Wähle die Sprache, in der PlentyONE POS dargestellt werden soll. Die Benutzeroberfläche von PlentyONE POS ist auf Deutsch und Englisch verfügbar.

PlentyID

Gib die PlentyID deines PlentyONE Systems ein.

Benutzer; Passwort

Gib deinen Benutzernamen und Passwort für das PlentyONE System ein.

2.2. Benutzerkonto wechseln

Eingeloggte Benutzerkonten müssen nicht abgemeldet werden, damit du dich anmelden kannst. Ein solcher schneller Kontowechsel funktioniert aber nur, wenn gerade ein Benutzerkonto eingeloggt ist. Welches Benutzerkonto angemeldet ist, erkennst du an dem Benutzersymbol oben rechts. Das Benutzersymbol enthält die Initialen des realen Namens der eingeloggten Person. Das Symbol hat die Farbe, die für das Benutzerkonto im PlentyONE Backend gespeichert wurde. Der schnelle Kontowechsel ist im Hauptmenü, dem POS-Menü, beim Kassieren und in einer Retoure möglich. Nach dem Wechsel wird derselbe Bereich der App geöffnet. Wenn das neue Benutzerkonto für diesen Bereich keine Rechte hat, wird stattdessen das Hauptmenü der App geöffnet. Gehe wie unten beschrieben vor, um das Benutzerkonto zu wechseln.

Auftragsdaten bleiben erhalten

Wenn du das Benutzerkonto beim Erstellen eines Auftrags wechselst, wird auch der neu eingeloggten Kassenkraft dieser Auftrag angezeigt und kann abgeschlossen werden.

Benutzerkonto im laufenden Betrieb wechseln:

  1. Tippe in der App oben rechts auf das Benutzersymbol.
    → Eine Liste der realen Namen der Personen wird angezeigt, für die im Benutzerkonto eine App-PIN gespeichert ist.
    Hinweis: Wenn dein Name nicht angezeigt wird, aktualisiere die Ansicht, indem du das Fenster nach unten ziehst. Wenn dein Name immer noch nicht angezeigt wird, ist im PlentyONE Backend für dein Benutzerkonto keine App-PIN gespeichert.

  2. Tippe auf dein Benutzerkonto.

  3. Wenn du dich zum ersten Mal in der App anmeldest, gibst du dein Benutzerpasswort ein. Ab dem zweiten Anmelden gibst du deine PIN ein.
    → Das Benutzerkonto wird gewechselt.
    → Der Bereich der App wird geöffnet, in dem der Kontowechsel ausgelöst wurde.
    Tipp: Wenn du für diesen Bereich keine Berechtigung hast, wird das Hauptmenü geöffnet.

2.3. Zugriff sperren und entsperren

Wenn du dich von der Kasse entfernst, aber weiterhin eingeloggt bleiben möchtest, sperre den Zugriff auf die App. Gehe wie unten beschrieben vor, um den Zugriff auf die App zu sperren und zu entsperren.

Zugriff sperren und entsperren:

  1. Tippe in der App oben rechts auf das Benutzersymbol.
    → Eine Liste der realen Namen der Personen wird angezeigt, für die im Benutzerkonto eine App-PIN gespeichert ist.

  2. Tippe unten links auf das Symbol Sperren.
    → Der Zugriff auf die App wird gesperrt.
    → Dein realer Name wird als erster Eintrag in der Liste der Benutzerkonten angezeigt.

  3. Um den Zugriff auf die App zu entsperren, tippe oben rechts auf das Benutzersymbol.

  4. Tippe auf dein Benutzerkonto.

  5. Gib deine PIN oder dein Passwort ein.
    Hinweis: Zum Entsperren der App ist eine PIN oder ein Passwort erforderlich, wenn du die App schließt und erneut öffnest.
    → Der Zugriff auf die App wird entsperrt.
    Tipp: Auch bei gesperrtem App-Zugriff kannst du das Benutzerkonto wechseln. Tippe auf ein anderes Benutzerkonto in der Liste, um das Benutzerkonto zu wechseln.

2.4. Abmelden und Zugangsdaten verwerfen

Gehe wie unten beschrieben vor, um dich von der App abzumelden und die Zugangsdaten zu verwerfen. Beim nächsten Anmelden müssen dann Sprache, PlentyID und Benutzerdaten erneut eingegeben werden.

Abmelden und Zugangsdaten verwerfen:

  1. Tippe in der App oben rechts auf das Benutzerkontosymbol.
    → Eine Liste der realen Namen der Personen wird angezeigt, für die im Benutzerkonto eine App-PIN gespeichert ist.

  2. Tippe unten rechts auf das Symbol Ausloggen.
    → Das Fenster Ausloggen wird angezeigt.
    Oder: Tippe in der App oben links auf das Menüsymbol und dann auf Ausloggen.

  3. Deaktiviere die Option Aktuellen Benutzer automatisch wieder einloggen.
    Hinweis: Diese Einstellung wird übernommen und gilt für alle Benutzerkonten der App.

  4. Tippe auf Ausloggen.
    → Das Benutzerkonto wird vollständig ausgeloggt und die Anmeldedaten verworfen.
    → Die Login-Ansicht wird angezeigt.
    → Beim nächsten Anmelden müssen Sprache, plentyID und Benutzerdaten eingegeben werden.

2.5. App beenden und aktuelle Zugangsdaten merken

Gehe wie unten beschrieben vor, um die App zu beenden und die aktuellen Zugangsdaten der letzten eingeloggten Person zu merken. Beim nächsten Öffnen der App wird das Benutzerkonto automatisch wieder eingeloggt. Weder PIN noch Passwort sind erforderlich.

App beenden und aktuelle Zugangsdaten merken:

  1. Tippe in der App oben rechts auf das Benutzersymbol.
    → Eine Liste der realen Namen der Personen wird angezeigt, für die im Benutzerkonto eine App-PIN gespeichert ist.

  2. Tippe unten rechts auf das Symbol Ausloggen.
    → Das Fenster Ausloggen wird angezeigt.
    Oder: Tippe in der App oben links auf das Menüsymbol und dann auf Ausloggen.

  3. Aktiviere die Option Aktuellen Benutzer automatisch wieder einloggen.
    Hinweis: Diese Einstellung wird übernommen und gilt für alle Benutzerkonten der App.

  4. Tippe auf Ausloggen.
    → Die App wird beendet.
    → Das aktive Benutzerkonto wird auf dem Server ausgeloggt.
    → Beim nächsten Öffnen der App wird dieses Benutzerkonto automatisch wieder eingeloggt.
    → Beim Start der App muss keine PIN und kein Passwort eingegeben werden.

3. PlentyONE POS personalisieren

In den Einstellungen der plentymarkets App kannst du das Hintergrundbild ändern und für Android-Geräte den Vollbildmodus aktivieren. Gehe dazu wie unten beschrieben vor.

Darstellung anpassen:

  1. Öffne die plentymarkets App.

  2. Tippe oben links auf das Menüsymbol.
    → Das Menü wird angezeigt.

  3. Tippe auf Darstellung.

  4. Nimm die Einstellungen vor. Beachte dazu die Erläuterungen in Tabelle 2.

  5. Speichere die Einstellungen.

Tabelle 2. Darstellung anpassen
Einstellung Erläuterung

Hintergrund wählen

Hintergrund wählen

Tippe auf das Bild, das als Hintergrund in der Kasse angezeigt werden soll.

Vollbildmodus verwenden

Vollbildmodus
(nur Android-Geräte)

Aktiviere die Option, um die Bedienelemente des Betriebssystems auszublenden und PlentyONE POS im Vollbildmodus zu nutzen.

4. Kassieren

Nachdem du dich bei PlentyONE POS angemeldet hast, wird das POS-Menü angezeigt. Tippe auf Kassieren, um den POS-Warenkorb zu öffnen und Artikel hinzuzufügen.

4.1. Artikel zum POS-Warenkorb hinzufügen

Artikel fügst du über die Artikelsuche, die Favoritenliste oder per Etiketten-Scan zum POS-Warenkorb hinzu.

Beachte beim Hinzufügen von Artikeln die folgenden Hinweise und Einschränkungen:

Varianten mit Bestelleigenschaften verarbeiten (ab Version 1.11.8)

Bestelleigenschaften charakterisieren Besonderheiten einzelner Varianten. Gehe wie folgt vor, um Varianten mit Bestelleigenschaften zum PlentyONE POS Warenkorb hinzufügen zu können:

  1. Öffne das Menü Einrichtung » Einstellungen » Eigenschaften » Konfiguration » [Bestelleigenschaft wählen].
    → Die Bestelleigenschaft wird geöffnet.

  2. Gehe zum Bereich Sichtbarkeit.

  3. Deaktiviere die Herkunft jeder deiner PlentyONE POS-Kassen, an denen du mit Varianten mit Bestelleigenschaften arbeiten möchtest.

  4. Speichere () die Einstellungen.
    → Die Bestelleigenschaft wird nicht in PlentyONE POS geladen. So sind Varianten mit Bestelleigenschaften in PlentyONE POS sichtbar und auswählbar. Beachte jedoch, dass die Bestelleigenschaft durch die Einstellung nicht in PlentyONE POS verarbeitet wird. Bestelleigenschaften werden in einer künftigen Version der plentymarkets App vollständig nutzbar sein. Beobachte unseren Changelog, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Sonderfall: Click & Collect-Aufträge

Kaufen Kund:innen in deinem Webshop Varianten mit Bestelleigenschaften und holen diese anschließend in deinem Ladengeschäft ab? Für diesen Anwendungsfall ist die oben beschriebene Einstellung nicht relevant. Bei diesen so genannten Click & Collect-Aufträgen werden Bestelleigenschaften schon jetzt vollständig in PlentyONE POS berücksichtigt und angezeigt. Dies gilt auch für Retouren zu Click & Collect-Aufträgen, die du über PlentyONE POS anlegst, falls Kund:innen Varianten zurückgeben.
Wichtig: Bestelleigenschaften in Click & Collect-Retouren werden entfernt, wenn du beim Anlegen der Retoure die dazu gehörende Variante aus dem Warenkorb entfernst.

4.1.1. Artikel suchen

Über die Artikelsuche hast du Zugriff auf den gesamten Artikelbestand des Mandanten. Eine Suche ist anhand folgender Artikeldaten möglich:

  • Artikel-ID

  • Variantennummer

  • Barcode

  • Artikelname

  • Varianten-ID

  • Lieferanten-Artikel-Nr.

Gehe wie unten beschrieben vor, um Artikel über die Suche zum POS-Warenkorb hinzufügen.

Artikel über Suche hinzufügen:

  1. Tippe im POS-Warenkorb auf Suchen.
    → Die Artikelsuche wird geöffnet.

  2. Gib ein Suchkriterium ein.
    Tipp: Gib im Feld Artikelname ein Sternchen (*) ein, um alle für die Kasse verfügbaren Artikel anzuzeigen.

  3. Tippe auf Suchen.
    → Die gefundenen Artikel werden aufgelistet.
    Hinweis: Artikel mit MHD-/Chargen-Daten werden nicht gefunden.

  4. Tippe auf das grün hinterlegte Häkchen, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.
    → Das Fenster Menge eingeben wird angezeigt.

  5. Gib die Menge des Artikels ein, die du in den Warenkorb legen möchtest.
    → Der Artikel wird in den Warenkorb gelegt und die zu zahlende Summe aktualisiert.
    Tipp: Artikel ohne Nettowarenbestand werden in roter Schrift dargestellt, können aber verkauft werden.

4.1.2. Favoritenliste öffnen

Über die Favoritenliste greifst du schnell auf als Favoriten gekennzeichnete Artikel zu. PlentyONE Administrator:innen können eine Favoritenliste für die Kasse hinterlegen. Aber auch du selbst kannst häufig gekaufte Artikel als Favoriten kennzeichnen, um den Kassiervorgang zu beschleunigen. Gehe wie unten beschrieben vor, um Artikel über die Favoritenliste zum POS-Warenkorb hinzufügen.

Artikel über Favoritenliste hinzufügen:

  1. Tippe im POS-Warenkorb auf den Stern.
    → Die Liste der Favoriten wird geöffnet.
    Hinweis: Artikel mit MHD-/Chargen-Daten werden nicht gefunden.

  2. Tippe auf das grün hinterlegte Häkchen, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.
    → Das Fenster Menge eingeben wird angezeigt.

  3. Gib die Menge des Artikels ein, die du in den Warenkorb legen möchtest.
    → Der Artikel wird in den Warenkorb gelegt und die zu zahlende Summe aktualisiert.

  4. Bearbeite den POS-Auftrag wie gewohnt weiter.

4.1.3. Artikeletikett scannen

Wenn du mit Artikeletiketten arbeitest, kannst du Artikel auch das Etikett eines Artikels scannen, um den Artikel zum POS-Warenkorb hinzufügen. Artikel kannst du über die Kamera des Mobilgeräts oder einen angeschlossenen Bluetooth-Scanner einlesen. Gehe dazu wie unten beschrieben vor.

Artikeletikett mit integrierter Gerätekamera scannen:

  1. Tippe im POS-Warenkorb auf das Etikettensymbol.
    → Die Kamera des Mobilgeräts wird aktiviert.

  2. Tippe auf das Kamerasymbol, um das Etikett zu scannen.
    Hinweis: Artikel mit MHD-/Chargen-Daten werden nicht gefunden.
    → Der Artikel wird mit einer Menge von 1 in den POS-Warenkorb gelegt.
    → Die zu zahlende Summe wird aktualisiert.
    Tipp: Wenn in der untersten Zeile des Ziffernblocks der Kasse die Schaltfläche X eingeblendet ist, kannst du auf diese Schaltfläche tippen, die Menge eingeben und dann den Artikel scannen oder einen Favoritenartikel wählen. Der Artikel wird dann mit der eingegebenen Menge in den POS-Warenkorb gelegt. Ein Administrator für die Kasse muss diese Komfortfunktion aktivieren.

Artikeletikett mit externem Bluetooth-Scanner scannen:

  1. Öffne den POS-Warenkorb.

  2. Scanne das Etikett des Artikels.
    Hinweis: Artikel mit MHD-/Chargen-Daten werden nicht gefunden.
    → Der Artikel wird mit einer Menge von 1 in den POS-Warenkorb gelegt.
    → Die zu zahlende Summe wird aktualisiert.
    Tipp: Wenn in der untersten Zeile des Ziffernblocks der Kasse die Schaltfläche X eingeblendet ist, kannst du auf diese Schaltfläche tippen, die Menge eingeben und dann den Artikel scannen oder einen Favoritenartikel wählen. Der Artikel wird dann mit der eingegebenen Menge in den POS-Warenkorb gelegt. Ein Administrator für die Kasse muss diese Komfortfunktion aktivieren.

4.2. Zahlung entgegennehmen

Nachdem du alle Artikel in den POS-Warenkorb gelegt hast und bei Bedarf Rabatte/Mehrzweckgutscheine angewendet hast, buche die Zahlung. Kund:innen können in bar und je nach den Abläufen in deinem Ladengeschäft auch über einen EC-Terminal oder per Gutschein bezahlen.

Auftrag stornieren

Du kannst einen POS-Auftrag direkt stornieren, nachdem du die Zahlung gebucht hast. Tippe dazu in der Ansicht Auftrag erstellt auf Auftrag stornieren. Bereits abgeschlossene Aufträge, die seit dem letzten Tagesabschluss über die Kasse erstellt wurden, stornierst du über das Menü POS » Auftrag stornieren.

4.2.1. Bargeld entgegennehmen

Gehe wie unten beschrieben vor, um Barzahlungen entgegenzunehmen.

Bargeld entgegennehmen:

  1. Gib über das Ziffernfeld den Betrag ein, den du erhalten hast.
    Tipp: Wenn der Betrag passend in bar bezahlt wird, tippe stattdessen in der untersten Zeile des Ziffernblocks auf die Schaltfläche Passend. Die erhaltene Summe wird dann automatisch in das Feld Erhalten eingefügt.

  2. Tippe auf Betrag erhalten.
    → Die Ansicht Auftrag erstellt wird angezeigt.
    → Der Auftrag wird erstellt.
    → Ein Beleg wird gedruckt. Anderenfalls tippe auf Beleg drucken, um den Beleg zu drucken.
    Tipp: Über die Schaltfläche Auftrag anzeigen rufst du die Auftragsdaten auf.

  3. Tippe auf Neuer Auftrag, um mit dem nächsten Kassiervorgang fortzufahren.

4.2.2. Zahlung über EC-Terminal ohne Anbindung entgegennehmen

Eine Zahlung über ein EC-Terminal ohne Anbindung führst du durch, wenn das EC-Terminal nicht mit PlentyONE POS verbunden ist. Da keine Verbindung zwischen PlentyONE POS und dem EC-Terminal besteht, sendet PlentyONE POS keine Auftragsdaten an das EC-Terminal. Deshalb gibst du den Betrag selbst am EC-Terminal ein. Nachdem du die Zahlung am EC-Terminal durchgeführt hast, bestätigst du in PlentyONE POS manuell, dass der Auftrag bezahlt wurde. Gehe wie unten beschrieben vor, um eine Zahlung über ein EC-Terminal ohne Anbindung entgegenzunehmen.

Zahlung über EC-Terminal ohne Anbindung entgegennehmen:

  1. Optional: Wenn nur ein Teilbetrag per EC-Karte gezahlt wird, gebe diesen Teilbetrag ein.
    Tipp: (ab Version 1.8.5) Wenn der gesamte Betrag mit nur einer Kartenzahlung beglichen wird, brauchst du den Betrag nicht mehr einzugeben, bevor du auf EC-Terminal tippst. Der Gesamtbetrag wird automatisch für die EC-Zahlung übernommen.

  2. Tippe auf EC-Terminal.
    → Die zu zahlende Auftragssumme wird angezeigt.

  3. Führe die Zahlung am EC-Terminal durch.

  4. Tippe auf Betrag erhalten/Zahlung abschließen, um die Zahlung abzuschließen.
    → Wenn der Auftrag vollständig bezahlt ist, wird die Ansicht Auftrag erstellt angezeigt.
    → Der Auftrag wird erstellt.
    → Ein Beleg wird gedruckt. Anderenfalls tippe auf Beleg drucken, um den Beleg zu drucken.
    Tipp: Über die Schaltfläche Auftrag anzeigen rufst du die Auftragsdaten auf.

  5. Tippe auf Neuer Auftrag, um mit dem nächsten Kassiervorgang fortzufahren.

4.2.3. Zahlung über angebundenes EC-Terminal entgegennehmen

Eine Zahlung über ein angebundenes EC-Terminal führst du durch, wenn das EC-Terminal mit PlentyONE POS verbunden ist. Über diese Verbindung sendet PlentyONE POS den zu zahlenden Betrag an das EC-Terminal und startet den Bezahlvorgang. Nachdem die Zahlung erfolgt ist, wird der Auftrag automatisch in PlentyONE erstellt. Gehe wie unten beschrieben vor, um eine Zahlung über ein angebundenes EC-Terminal entgegenzunehmen.

Zahlung über angebundenes EC-Terminal entgegennehmen:

  1. Optional: Wenn nur ein Teilbetrag per EC-Karte bezahlt wird, gib diesen Teilbetrag ein.
    Tipp: (ab Version 1.8.5) Wenn der gesamte Betrag mit nur einer Kartenzahlung beglichen wird, brauchst du den Betrag nicht mehr einzugeben, bevor du auf EC-Terminal tippst. Der Gesamtbetrag wird automatisch für die EC-Zahlung übernommen.

  2. Tippe auf EC-Terminal.

  3. Folge den angezeigten Hinweisen, um die Zahlung über das Terminal abzuschließen.
    → Wenn der Auftrag vollständig bezahlt wurde, wird die Ansicht Auftrag erstellt angezeigt. Buche sonst weitere Zahlungen.
    → Der Auftrag wird erstellt.
    → Die Belege werden gedruckt. Anderenfalls tippe auf Händlerbeleg drucken und/oder Kundenbeleg drucken, um das Drucken manuell zu starten.
    Tipp: Über die Schaltfläche Auftrag anzeigen rufst du die Auftragsdaten auf.

  4. Tippe auf Neuer Auftrag, um einen neuen POS-Auftrag zu erstellen.

4.2.4. Mehrzweckgutscheine entgegennehmen

Jeder Mehrzweckgutschein hat einen einzigartigen Gutschein-Code. Diesen Gutschein-Code gibst du während des Kassiervorgangs ein, um den Gutschein auf den Einkauf anzuwenden. Damit ein Gutschein-Code eingelöst werden kann, muss dieser Gutschein-Code zu dem Zeitpunkt, in dem der Gutschein eingelöst wird, in PlentyONE gespeichert sein. Ab App-Version 1.8.1 können pro Kassenvorgang auch mehrere Gutscheine eingelöst werden. Beim Erstellen des Auftrags werden die Gutscheine in der Reihenfolge eingelöst, in der du die Gutscheincodes eingibst. Wenn du einen Gutscheincode entfernst, bevor der Auftrag erstellt wurde, wird der Restbetrag neu berechnet.

Mehrzweckgutscheine einlösen:

  1. Lege alle Artikel in den POS-Warenkorb.

  2. Tippe unten im POS-Warenkorb auf den grün hinterlegten Pfeil nach rechts.
    → Eine Zusammenfassung des Auftrags und die verfügbaren Zahlungsmethoden werden angezeigt.

  3. Tippe auf Gutschein/Rabatt.

  4. Gib in das Feld Gutscheincode/Rabatt den Gutscheincode ein.

  5. Tippe auf Gutschein.
    → Die Gutscheinsumme wird von der Auftragssumme abgezogen.
    → Die Restsumme wird angezeigt, die noch bezahlt werden muss.

  6. Optional: Um weitere Gutscheine einzulösen, gib diese Gutscheincodes auf dieselbe Art ein.
    Hinweis: Die Gutscheine werden in der Reihenfolge eingelöst, in der du die Gutscheincodes eingibst. Wenn du einen Gutscheincode wieder entfernst, wird die Restsumme neu berechnet.

  7. Tippe auf Zurück.

  8. Bearbeite den POS-Auftrag wie gewohnt weiter.
    → Wenn du Rabatte auf den Auftrag oder einzelne Artikel vergibst, nachdem du einen oder mehrere Codes eingegeben hast, wird die Restsumme neu berechnet.

  9. Schließe den POS-Auftrag ab.
    → Wenn du mit Gutscheinbelegen arbeitest und der Gutschein nicht vollständig eingelöst wird, wird ein Gutscheinbeleg erstellt. Händige dann zusammen mit dem Kaufbeleg auch den Gutscheinbeleg aus.
    Tipp: Ob der Gutscheinbeleg automatisch gedruckt wird, hängt von den Kasseneinstellungen ab.

4.2.5. Artikel auf Rechnung verkaufen

Wenn im PlentyONE Backend das Plugin PlentyONE POS Kauf auf Rechnung aktiviert ist, kannst du auch Artikel auf Rechnung verkaufen. Über PlentyONE POS können aber keine neuen Kundendaten erfasst werden. Kund:innen können Artikel also nur auf Rechnung kaufen, wenn ihre Kundendaten im System gespeichert sind.

Retouren von auf Rechnung gekauften Artikeln

Aufträge mit Kauf auf Rechnung können bis zum nächsten Tagesabschluss wie gewohnt storniert werden. Auch die Retoure von auf Rechnung gekauften Artikeln ist möglich. Bei Teilzahlung errechnet die Kasse automatisch, welcher Betrag zurückerstattet wird.

Artikel auf Rechnung verkaufen:

  1. Füge die Artikel zum POS-Warenkorb hinzu.

  2. Rufe den Kundendatensatz auf.
    Wichtig: Vergewissere dich, dass wirklich die im Kundendatensatz gespeicherte Person die Artikel kauft.
    → Nachdem ein Kundendatensatz gewählt wurde, wird das Symbol Rechnungskauf wählbar.

  3. Tippe auf das Symbol Rechnungskauf.
    → Ein Fenster mit Auftragsdaten und Kundendaten wird angezeigt.

  4. Prüfe die Auftragsdaten.

  5. Tippe auf Rechnung.
    → Die Ansicht Auftrag erstellt wird angezeigt.
    → Der Auftrag wird erstellt.
    → Die Rechnung wird gedruckt. Anderenfalls tippe auf Rechnung drucken, um die Rechnung zu drucken.

  6. Tippe auf Neuer Auftrag, um mit dem nächsten Kassiervorgang fortzufahren.

4.2.6. Mehrere Zahlungsarten entgegennehmen (ab Version 1.8.5)

Ab Version 1.8.5 der plentymarkets App kann derselbe Auftrag auch mit mehreren Zahlungsarten bezahlt werden. So können Kund:innen, die nicht genug Bargeld dabei haben, zum Beispiel einen Teil des Auftragswerts in bar und einen Teil mit EC-Karte zahlen.

Rechnungskauf bei Teilbeträgen immer zuletzt

Wenn du auf das Symbol Rechnungskauf tippst, wird der Auftrag abgeschlossen und eine Rechnung erstellt. Der noch offene Betrag wird auf der Rechnung ausgewiesen. Wenn ein Teil des Auftrags per Rechnung gezahlt werden soll, buche deshalb erst alle anderen Zahlungsarten und wähle erst dann die Option Rechnungskauf, um den Auftrag abzuschließen.

Nachdem für einen Auftrag eine erste Zahlung gebucht wurde, sind die folgenden Änderungen nicht mehr möglich:

  • Preise, Rabatte und Artikelposition im Warenkorb können nicht mehr geändert werden.

  • Der Kundendatensatz, über den der Auftrag abgewickelt wird, kann nicht mehr geändert werden.

  • Mehrzweckgutscheine können nicht mehr eingelöst werden.

Storniere bei Bedarf die gebuchten Zahlungen, um diese Änderungen durchzuführen.

Kassieransicht verlassen

Nachdem die erste Zahlung für den Auftrag gebucht wurde, kann die Kassieransicht erst verlassen werden, wenn der Auftrag entweder komplett abgeschlossen oder alle Zahlungen storniert wurden.

Mehrere Zahlungsarten entgegennehmen:

  1. Gib über das Ziffernfeld den Betrag ein, der mit der ersten Zahlungsart bezahlt wird.

  2. Tippe auf die Schaltfläche für die Zahlungsart, in der du den Betrag erhalten hast.
    Hinweis: Wenn ein Teil des Betrags auf Rechnung bezahlt wird, buche zuerst alle anderen Zahlungsarten und wähle erst zuletzt die Option Rechnungskauf, um den Restbetrag als Rechnungsbetrag zu übernehmen. → Die erste Zahlung wird gebucht.

  3. Gib über das Ziffernfeld den Betrag ein, der mit der nächsten Zahlungsart bezahlt wird.

  4. Tippe auf die Schaltfläche für die Zahlungsart, in der du den Betrag erhalten hast.
    Tipp: Wenn du mehr als eine Barzahlung buchst, werden die bar bezahlten Teilsummen zusammengefasst.
    → Die nächste Zahlung wird gebucht.

  5. Nimm bei Bedarf weitere Zahlungen entgegen, bis der Auftrag vollständig bezahlt ist.
    Tipp: Tippe auf den Balken Zahlungen, um Informationen zu den bereits gebuchten Zahlungen anzuzeigen.
    → Wenn der gesamte Auftrag bezahlt wurde, wird der Auftrag erstellt.
    → Die Ansicht Auftrag erstellt wird angezeigt.
    → Der Auftrag wird erstellt.
    → Die Belege werden gedruckt. Anderenfalls tippe auf Belege drucken, um die Belege zu drucken.

  6. Händige den Beleg aus. Bei Rechnungskauf: Ein Händlerbeleg, ein Zahlungsbeleg und eine Rechnung werden erstellt. Händige den Zahlungsbeleg und die Rechnung aus. Tipp: Über die Schaltfläche Auftrag anzeigen rufst du die Auftragsdaten auf.

  7. Tippe auf Neuer Auftrag, um mit dem nächsten Kassiervorgang fortzufahren.

4.2.7. Anzahlungen entgegennehmen

Mit PlentyONE POS kannst du unkompliziert Anzahlungen entgegennehmen. Dies ist zum Beispiel bei Artikeln mit hohen Verkaufspreisen oder bei Ware, die speziell für Kund:innen angefertigt wird, sinnvoll. Dazu muss im PlentyONE Backend das Plugin PlentyONE POS Kauf auf Rechnung aktiviert sowie bereits ein Kontaktdatensatz für die betreffenden Kund:innen vorhanden sein. Das Vorgehen bei Anzahlungen basiert auf den Schritten, die du auch bei der Kombination mehrerer Zahlungsarten durchläufst.
In diesem Kapitel wird beschrieben, wie du zuerst einen Teilbetrag als Anzahlung in bar oder per Kartenzahlung einnimmst und eine Rechnung über den Restbetrag erstellst.

Vorgehen nur für an der Kasse entstandene Aufträge

Im Folgenden wird beschrieben, wie du Anzahlungen für Aufträge entgegennimmst, die ursprünglich direkt an der Kasse entstehen. Für Aufträge anderer Herkünfte oder Click & Collect kann diese Methode nicht genutzt werden.

Gehe wie unten beschrieben vor, um eine Anzahlung entgegenzunehmen und den Restbetrag als Rechnungsbetrag zu übernehmen.

Anzahlung entgegennehmen:

  1. Rufe den Kundendatensatz auf.
    → Ein Fenster mit Auftragsdaten und Kundendaten wird angezeigt. Wichtig: Vergewissere dich, dass wirklich die im Kundendatensatz gespeicherte Person die Artikel kauft.

  2. Füge die Artikel zum POS-Warenkorb hinzu.

  3. Gib über das Ziffernfeld den Anzahlungsbetrag ein.

  4. Tippe auf die Schaltfläche für die Zahlungsart, in der die Anzahlung geleistet werden soll.

  5. Nimm die Anzahlung in bar oder per EC-Karte entgegen.

  6. Tippe auf das Symbol Rechnungskauf.

  7. Prüfe die Auftragsdaten.

  8. Tippe auf Rechnung.
    → Die Ansicht Auftrag erstellt wird angezeigt.
    → Der Auftrag wird erstellt.
    → Die Rechnung wird gedruckt. Anderenfalls tippe auf Rechnung drucken, um die Rechnung zu drucken.

  9. Tippe auf Neuer Auftrag, um mit dem nächsten Kassiervorgang für den nächsten fortzufahren.

4.3. Aufträge finden

Manchmal ist es nötig, abgeschlossene Transaktionen zu finden und weiter zu bearbeiten. Beispielsweise ist es sinnvoll, den ursprünglichen Kaufvorgang zu finden, wenn Kund:innen bereits gekaufte Artikel retournieren oder wenn Artikel online bestellt und im Laden abgeholt werden.

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, Aufträge zu finden:

  • manuell anhand der Auftrags-ID oder Belegnummer suchen

  • automatisch beim Scannen eines Barcodes abrufen

4.3.1. Auftrag manuell finden

Öffne zunächst die Auftragssuche und gib die Auftrags-ID oder Belegnummer in das Suchfeld ein.

Auftragssuche öffnen:

  1. Tippe im Menü POS auf Retoure.
    → Die Retourenansicht wird geöffnet.

  2. Tippe auf Auftrag suchen.
    → Die Auftragssuche wird geöffnet.

Alternativ:

  1. Tippe im Menü POS auf Kassieren.
    → Der POS-Warenkorb wird geöffnet.

  2. Tippe oben rechts auf das Dreipunktmenü.
    → Weitere Optionen werden angezeigt.

  3. Tippe auf Auftrag laden.
    → Die Auftragssuche wird geöffnet.

Gib die Auftrags-ID oder Belegnummer in das Suchfeld ein. Tippe auf Suchen, um die Auftragsdaten abzurufen. Nun kannst du die Retoure abschließen oder die online bestellte Ware aushändigen.

4.3.2. Auftrag automatisch abrufen

Wenn du Aufträge automatisch abrufen möchtest, müssen Barcodes auf deinen Kaufbelegen vorhanden sein. Öffne zunächst den POS-Warenkorb oder die Auftragssuche.

POS-Warenkorb oder Auftragssuche öffnen:

  1. Tippe im Menü POS auf Kassieren.
    → Der POS-Warenkorb wird geöffnet.

  2. Tippe oben rechts auf das Dreipunktmenü.
    → Weitere Optionen werden angezeigt.

  3. Tippe auf Auftrag laden.
    → Die Auftragssuche wird geöffnet.

Scanne den Barcode auf dem Kaufbeleg. Nun kannst du die Retoure abschließen oder die online bestellte Ware aushändigen.

4.4. Weitere Kassiervorgänge

4.4.1. Mehrzweckgutschein verkaufen

Jeder Mehrzweckgutschein hat einen einzigartigen Gutschein-Code. Dieser Gutschein-Code wird auf dem Beleg ausgegeben, wenn du einen Gutscheinartikel verkaufst. Damit ein Gutschein-Code eingelöst werden kann, muss dieser Gutschein-Code zu dem Zeitpunkt, in dem der Gutschein eingelöst werden soll, in PlentyONE gespeichert sein. Je nach den Abläufen in deinem Ladengeschäft generierst du Gutschein-Codes entweder automatisch beim Verkauf des Gutscheins oder du arbeitest mit Gutschein-Code-Listen, die dir dein Arbeitgeber zur Verfügung stellt. Die Codes auf dieser Liste sind entweder bereits im System gespeichert oder du speicherst die Codes beim Verkauf. Erkundige dich bei deinem Arbeitgeber, wie du beim Verkauf von Gutscheinen vorgehen solltest.

Mehrzweckgutschein verkaufen und automatischen Gutschein-Code generieren:

  1. Lege den Gutscheinartikel mit dem gewünschten Gutscheinwert in den POS-Warenkorb.

  2. Wähle die Menge.
    → Das Fenster Gutschein wählen wird angezeigt.

  3. Tippe auf Generieren.
    Tipp: Wenn du mehr als einen Gutschein als Menge wählst, wird dieser Schritt übersprungen.

  4. Optional: Gib den Wert des Gutscheins ein.
    → Bei Gutscheinartikeln mit festem Preis wird der Gutscheinwert automatisch übernommen.

  5. Schließe den Auftrag wie gewohnt ab.
    → Der Gutschein-Code wird auf dem Kassenbeleg ausgegeben.

  6. Händige den Kassenbeleg aus.

  7. Wenn du auch Gutscheinbelege druckst, händige auch den Gutscheinbeleg aus.
    Hinweis: Der Gutschein-Code steht auf dem Gutscheinbeleg und dem Kassenbeleg. Daher sollten Kund:innen beide Belege mitnehmen, damit niemand sonst den Gutschein einlösen kann.

Mehrzweckgutschein verkaufen und vorhandenen Gutschein-Code eingeben:

  1. Lege den Gutscheinartikel mit dem gewünschten Gutscheinwert in den POS-Warenkorb.

  2. Wähle die Menge 1.
    Tipp: Wenn du mehr als einen Gutschein als Menge wählst, werden die Gutschein-Codes automatisch generiert.
    → Das Fenster Gutschein wählen wird angezeigt.

  3. Gib in das Feld Gutschein-Code den Code ein.

  4. Tippe auf Vorhandenen.
    → Der Gutscheinwert wird im System ermittelt und übernommen.

  5. Schließe den Auftrag wie gewohnt ab.
    → Der Gutschein-Code wird auf dem Kassenbeleg ausgegeben.

  6. Händige den Kassenbeleg aus.

  7. Wenn du auch Gutscheinbelege druckst, händige auch den Gutscheinbeleg aus.
    Hinweis: Der Gutschein-Code steht auf dem Gutscheinbeleg und dem Kassenbeleg. Daher sollten Kund:innen beide Belege mitnehmen, damit niemand sonst den Gutschein einlösen kann.

  8. Dokumentiere, welchen Gutschein-Code du verkauft hast.
    Hinweis: Jeder Gutschein-Code darf nur einmal verkauft werden, da der Betrag nur einmal eingelöst werden kann.

Mehrzweckgutschein verkaufen und Gutschein-Code im System speichern:

  1. Lege den Gutscheinartikel mit dem gewünschten Gutscheinwert in den POS-Warenkorb.

  2. Wähle die Menge 1.
    Tipp: Wenn du mehr als einen Gutschein als Menge wählst, werden automatisch Gutschein-Codes generiert.
    → Das Fenster Gutschein wählen wird angezeigt.

  3. Gib in das Feld Gutschein-Code den Code ein.

  4. Tippe auf Generieren.
    → Das Fenster Gutscheinwert eingeben wird angezeigt.

  5. Gib den Wert des Gutscheins ein.

  6. Schließe den Auftrag wie gewohnt ab.
    → Der Gutschein-Code wird auf dem Kassenbeleg ausgegeben.

  7. Händige den Kassenbeleg aus.

  8. Wenn du auch Gutscheinbelege druckst, händige auch den Gutscheinbeleg aus.
    Hinweis: Der Gutschein-Code steht auf dem Gutscheinbeleg und dem Kassenbeleg. Daher sollten Kund:innen beide Belege mitnehmen, damit niemand sonst den Gutschein einlösen kann.

  9. Dokumentiere, welchen Gutschein-Code du verkauft hast.
    Hinweis: Jeder Gutschein-Code darf nur einmal verkauft werden, da der Betrag nur einmal eingelöst werden kann.

4.4.2. Bestandskund:in wählen

Standardmäßig wird für Kassiervorgänge der Standardkunde verwendet, der für die Kasse gespeichert wurde. Während des Kassierens hast du jedoch auch die Möglichkeit, einen anderen in PlentyONE gespeicherten Kundendatensatz zu wählen. Nachdem du den Kassiervorgang abgeschlossen hast, wird für den nächsten POS-Auftrag automatisch wieder der Standardkunde voreingestellt.

Gehe wie unten beschrieben vor, um eine:n Bestandskund:in zu wählen. Eine Suche ist anhand der folgenden Kundeninformationen möglich:

  • Kontakt-ID = Kontakt-ID

  • Kundendaten = Vorname, Nachname, Firma, Kontaktperson, eBay-Name, Zusatzname, Straße, PLZ, Ort, E-Mail-Adresse, Kundennummer, Externe Kontakt-ID, Such-Tags, PostIdent

  • PLZ = Postleitzahl

Bestandskund:in wählen:

  1. Tippe im POS-Warenkorb unten auf das Kundensymbol.
    → Die Daten des Standardkunden werden angezeigt.

  2. Tippe auf Suchen.
    → Die Ansicht Kundensuche wird geöffnet.

  3. Gib die Kundendaten ein, die dir bekannt sind, um den Kundendatensatz zu suchen.

  4. Tippe auf Suchen.
    → Die Suchergebnisse werden aufgelistet.

  5. Tippe auf einen Kundendatensatz.
    → Die für den Kontakt gespeicherten Adressen werden aufgelistet.

  6. Tippe auf eine Adresse.
    → Wenn für den Kundendatensatz nur eine Adresse gespeichert ist, ist diese Adresse bereits gewählt. Tippe alternativ auf Rechnungsadresse verwenden.
    → Der Kundendatensatz wird gewählt.

  7. Wenn sich Artikel im POS-Warenkorb befinden, erfolgt die Abfrage Preise aktualisieren?. Wenn du Ja wählst, werden Rabatte, die für die Kundenklasse der gewählten Person gelten, auf alle Artikel des Auftrags angewendet.
    → Die Kundendaten werden übernommen.
    Tipp: Über das Symbol Zurücksetzen kannst du den Standardkunden wiederherstellen.

  8. Tippe rechts oben auf das X oder neben das Fenster, um zurück in den POS-Warenkorb zu springen.
    → Der gewählte Kundendatensatz wird im POS-Warenkorb angezeigt.

  9. Bearbeite den Auftrag wie gewohnt weiter.
    → Nachdem du den POS-Auftrag abgeschlossen hast, wird wieder der Standardkunde eingestellt.

Kassenbeleg per E-Mail senden

Über eine Ereignisaktion kann der Beleg als Anhang per E-Mail an den Kontakt gesendet werden, sobald ein Beleg generiert wird. Bei POS-Aufträgen, die du im Offline-Modus abschließt, wird der Beleg jedoch erst versendet, wenn die POS-Aufträge hochgeladen werden.

4.4.3. Kund:innen per Kundenkarte auswählen

Den Kontaktdatensatz für das Kassieren kannst du auch auswählen, wenn du Kundenkarten mit Barcodes scannst. Weitere Informationen zur Beschaffung von Kundenkarten findest du auf der Handbuchseite PlentyONE POS einrichten.

Sobald du Kundenkarten mit Barcodes beschafft hast, musst du Bestandskund:innen nicht mehr über die Kundensuche auswählen. Stattdessen scannst du direkt beim Öffnen des POS-Warenkorbs den Barcode der Kundenkarte. Der im Barcode hinterlegte Kontakt wird dann automatisch ausgewählt und dem Auftrag zugeordnet. Fahre dann damit fort, Artikel zum POS-Warenkorb hinzuzufügen und den Auftrag wie gewohnt an der Kasse abzuschließen.

4.4.4. Neuen Kontakt anlegen

Während des Kassierens hast du auch die Möglichkeit, einen ganz neuen Kontakt anzulegen. Dieser neue Kontakt wird dann automatisch für den aktuellen Auftrag verwendet und im PlentyONE Backend gespeichert. Nachdem du den Kassiervorgang abgeschlossen hast, wird für den nächsten Kassiervorgang automatisch wieder der Standardkunde voreingestellt.

Gehe wie unten beschrieben vor, um einen neuen Kontakt zu erstellen.

  1. Tippe im POS-Warenkorb unten auf das Kontakt-Symbol.
    → Die Daten des Standardkontakts bzw. aktuell ausgewählten Kontakts werden angezeigt.

  2. Tippe auf das Plus-Symbol.
    → Die Ansicht Neuen Kontakt anlegen wird geöffnet. . Gib die Daten für den neuen Kontakt ein.

  3. Tippe auf Speichern.
    → Der neu erstellte Kontakt wird automatisch für den Kassiervorgang ausgewählt. Wichtig: Wenn sich Artikel im POS-Warenkorb befinden, erfolgt die Abfrage Preise aktualisieren?. Wenn du Ja wählst, werden Rabatte, die für die Kundenklasse des gewählten Kontakts gelten, auf alle Artikel des Auftrags angewendet.
    Tipp: Über das Zurücksetzen-Symbol kannst du bei Bedarf zum Standardkontakt zurück wechseln.

  4. Tippe oben rechts auf X oder neben das Fenster, um zurück in den POS-Warenkorb zu springen.
    → Der gewählte Kontakt wird im POS-Warenkorb angezeigt.

  5. Bearbeite den Auftrag wie gewohnt weiter.
    → Nachdem du den Kassiervorgang abgeschlossen hast, wird automatisch der Standardkunde wieder ausgewählt.

4.4.5. Notiz zum Auftrag hinzufügen

Um zusätzliche Informationen am Auftrag zu hinterlegen, speichere eine Notiz, bevor du den Auftrag abschließt. Notizen werden mit dem Auftrag in das PlentyONE Backend importiert.

Notiz zum Auftrag hinzufügen:

  1. Tippe im POS-Warenkorb auf Notiz.
    → Eine Liste der bereits am Auftrag gespeicherten Notizen wird angezeigt.

  2. Tippe auf Notiz hinzufügen.
    → Das Fenster Notiz hinzufügen wird angezeigt.

  3. Gib den Notiztext ein.

  4. Tippe auf das Häkchen, um die Notiz am Auftrag zu speichern.
    → Die Notiz wird in der Liste der Notizen angezeigt und mit dem Auftrag in PlentyONE importiert.

  5. Tippe auf das X, um die Ansicht zu schließen und zurück in die Warenkorbanzeige zu gelangen.

4.4.6. Kassiervorgang unterbrechen/Bon parken

Wenn sich ein Kassiervorgang verzögert, du aber schon Artikel in den POS-Warenkorb gelegt hast, kannst du den aktuellen Stand des Warenkorbs speichern, indem du den Bon parkst. Auch mehrere Bons können so zwischengespeichert werden.

4.4.6.1. Bon parken

Gehe wie unten beschrieben vor, um einen Bon zu parken.

Bon parken:

  1. Tippe im POS-Warenkorb oben rechts auf die vertikale Ellipse.
    → Weitere Optionen werden eingeblendet.

  2. Tippe auf Bon parken.
    → Das Fenster Bon parken wird angezeigt.

  3. Tippe auf Ja.
    → Der Bon wird gespeichert und ein neuer POS-Warenkorb angezeigt.

4.4.6.2. Geparkten Bon laden

Gehe wie unten beschrieben vor, um einen geparkten Bon zu laden und den Kassiervorgang abzuschließen.

Geparkten Bon laden:

  1. Tippe im POS-Warenkorb oben rechts auf die vertikale Ellipse.
    → Weitere Optionen werden eingeblendet.

  2. Tippe auf Bon laden.
    → Eine Liste der geparkten Bons wird angezeigt.

  3. Tippe auf den Bon, den du laden möchtest.
    → Die geparkten Artikel dieses Bons werden im POS-Warenkorb angezeigt.

  4. Bearbeite den POS-Auftrag wie gewohnt weiter.

4.4.7. Auftragsposition bearbeiten

Du kannst Artikel im POS-Warenkorb weiter bearbeiten. Änderungen, die du über diese Funktion vornimmst, wirken sich grundsätzlich nur auf diesen Auftrag aus, nicht auf den Datensatz des Artikels im System.

Auftragspositionen bearbeiten:

  1. Tippe auf die Auftragsposition im POS-Warenkorb.
    → Weitere Optionen werden eingeblendet.

  2. Tippe auf die gewünschte Einstellung. Beachte dazu die Erläuterungen in Tabelle 3.

Tabelle 3. Auftragspositionen bearbeiten
Einstellung Erläuterung

Menge ändern

Öffnet das Fenster Menge ändern. Gib die neue Menge ein und tippe auf OK, um die Menge des Artikels im Warenkorb anzupassen.

Artikelposition umbenennen

Gib einen neuen Namen ein und tippe auf OK, um den Namen der Auftragsposition zu ändern. Der Name wird nur in diesem Auftrag geändert. Der Name des Artikels im System bleibt unverändert.

Einzelpreis ändern

Gib einen neuen Preis ein und auf tippe auf OK, um den Einzelpreis der gesamten Menge der Auftragspositionen zu ändern. Der Preis wird nur in diesem Auftrag geändert. Der Preis des Artikels im System bleibt unverändert.

Gesamtpreis ändern

Gib einen neuen Preis ein und tippe auf OK, um den Gesamtpreis der gesamten Menge der Auftragsposition zu ändern. Der Preis wird nur in diesem Auftrag geändert. Der Preis des Artikels im System bleibt unverändert.

Artikelpreis zurücksetzen

Setzt Preise, die über Einzelpreis ändern oder Gesamtpreis ändern geändert wurden, auf den ursprünglichen Preis zurück.

Prozentualen Rabatt hinzufügen

Gib den Rabatt in Prozent ein und tippe auf OK, um einen Rabatt auf die Auftragsposition zu gewähren. Der Preis wird nur in diesem Auftrag geändert. Der Preis des Artikels im System bleibt unverändert.
Hinweis: Wenn Rabatte auf einzelne Auftragspositionen hinzugefügt wurden, kann kein Rabatt auf den gesamten POS-Warenkorb eingegeben werden.

Festbetragsrabatt hinzufügen

Gib einen festen Betrag ein und tippe auf OK, um einen Rabatt in dieser Höhe auf die Auftragsposition zu gewähren. Der Preis wird nur in diesem Auftrag geändert. Der Preis des Artikels im System bleibt unverändert.
Hinweis: Wenn Rabatte auf einzelne Auftragspositionen hinzugefügt wurden, kann kein Rabatt auf den gesamten POS-Warenkorb eingegeben werden.

Rabatt entfernen

Setzt Preise, die über Prozentualen Rabatt hinzufügen oder Festbetragsrabatt hinzufügen rabattiert wurden, auf den ursprünglichen Preis zurück.

Löschen

Löscht den Artikel aus dem POS-Warenkorb.

4.4.8. Rabatt auf gesamten Auftrag anwenden

Statt einzelne Auftragspositionen zu rabattieren, hast du auch die Möglichkeit, einen Rabatt auf alle Artikel im POS-Warenkorb anzuwenden, nachdem du alle Artikel in den POS-Warenkorb gelegt hast. Gehe wie hier beschrieben vor, um einen Rabatt auf den gesamten POS-Warenkorb anzuwenden.

Rabatt auf gesamten Warenkorb anwenden:

  1. Tippe unten im POS-Warenkorb auf den grün hinterlegten Pfeil nach rechts.
    → Eine Zusammenfassung des Auftrags und die verfügbaren Zahlungsmethoden werden angezeigt.

  2. Tippe auf Gutschein / Rabatt.

  3. Gib in das Feld Gutscheincode/Rabatt den Rabatt in Prozent ein.

  4. Tippe auf Rabatt.
    → Die Rabattsumme wird von der Auftragssumme abgezogen und die neue Auftragssumme eingeblendet.

  5. Tippe auf Zurück.

  6. Bearbeite den POS-Auftrag wie gewohnt weiter.

Wie werden Rabatte berechnet?

Bei mehreren Artikeln wird die Rabattsumme auf alle rabattfähigen Artikeln aufgeteilt. Ein Artikel ist nicht-rabattfähig wenn im Tab Global die Option Aktionsgutschein/POS-Rabatt auf Verboten steht.

Im POS-Warenkorb werden die ursprüngliche Artikelpreise durchgestrichen und durch die rabattierte Preise ersetzt.
Warum kann ich kein Rabatt vergeben?

Ein Rabatt auf den gesamten POS-Warenkorb ist nur möglich, wenn nicht schon ein Rabatt auf einen oder mehrere Artikel im POS-Warenkorb angewendet wurde.

5. Auftrag stornieren

Über den POS-Menüpunkt Auftrag stornieren stornierst du abgeschlossene POS-Aufträge, die seit dem letzten Tagesabschluss über die Kasse erstellt wurden. Die Stornierung ist auch möglich, wenn sich die Kasse zwischendurch im Offline-Modus befand, da die Daten zwischengespeichert werden. Gehe wie unten beschrieben vor, um einen POS-Auftrag zu stornieren.

Stornierung von POS-Aufträgen nur über die Kasse

Wenn du POS-Aufträge über das PlentyONE Backend stornierst, entstehen Fehler bei den Kassendaten (Tagesabschlüsse, Barbestand etc.). Storniere POS-Aufträge daher nur über die Kasse und nicht im PlentyONE Backend.
Stornierung von Click & Collect-Aufträgen

Click & Collect-Aufträge entstehen nicht in PlentyONE POS selbst, sondern werden aus anderen Herkünften, wie z.B. dem Webshop, in PlentyONE POS geladen. Daher darfst du diese Aufträge nur im Backend deines PlentyONE Systems stornieren.

Auftrag stornieren:

  1. Tippe in der Menüleiste auf das Menüsymbol.

  2. Tippe auf POS.

  3. Tippe auf Auftrag stornieren.
    Tipp: Der Menüpunkt ist nur wählbar, wenn du berechtigt bist, Aufträge zu stornieren.
    → Nicht stornierte Aufträge, die seit dem letzten Tagesabschluss über die Kasse erstellt wurden, werden aufgelistet.

  4. Tippe in der Zeile des Auftrags auf das Symbol Stornieren.
    Oder: Tippe auf den Auftrag, um die Detailansicht zu öffnen, und dort auf das Symbol Stornieren.

  5. Bestätige die Stornierung.

  6. Je nach Kartenterminal: Wähle, ob der stornierte Betrag bar oder über das Terminal zurückerstattet werden soll.

  7. Zahle den stornierten Betrag bar aus oder wickele die Rückzahlung über das Kassenterminal/den Payment-Provider ab.
    Hinweis: Wenn der Auftrag mit mehr als einer Zahlungsart bezahlt wurde, storniere jede Zahlung einzeln.
    → Der Auftrag wird storniert.
    Hinweis: Hast du die Stornierung während des Offline-Modus durchgeführt, ist die Stornierung erst nach erfolgter Synchronisierung im PlentyONE Backend sichtbar. Diese findet automatisch im Hintergrund statt, sobald wieder eine Internetverbindung verfügbar ist.

6. Retoure buchen

Wenn Artikel zurückgegeben werden sollen, hast du zwei Möglichkeiten, eine Retoure zu buchen:

Erstattung über Kartenterminal erst ab App-Version 1.11.7 möglich

Beachte bei den folgenden Anleitungen, dass die Erstattung von Retourenbeträgen mittels Kartenterminal erst in App-Version 1.11.7 und höher möglich ist.

6.1. Retoure mit Zuordnung zum Hauptauftrag buchen

Wenn du die Auftrags-ID oder die Belegnummer (externe Auftragsnummer) des ursprünglichen Hauptauftrags kennst, rufe diesen Hauptauftrag auf und wickele die Retoure über diesen Auftrag ab. Gehe wie unten beschrieben vor, um den Hauptauftrag zu öffnen und die Retourenartikel entweder zu scannen oder manuell zu erfassen>>.

Mehrzweckgutscheine sind von der Retoure ausgeschlossen

Mehrzweckgutscheine können nicht zurückgegeben werden. Daher werden Mehrzweckgutscheine in der Retourenansicht ausgegraut angezeigt.

6.1.1. Retourenartikel scannen

Wenn du mit Scanner arbeitest, gehe wie unten beschrieben vor, um Retourenartikel zu erfassen.

Retourenartikel scannen:

  1. Finde den Auftrag.
    → Die Auftragsdaten werden angezeigt.

  2. Scanne den Barcode der Artikel, die zurückgegeben werden.
    Hinweis: Der gescannte Artikel wird mit der Menge 1 zur Retoure hinzugefügt. Jeder Artikel, der zurückgegeben werden soll, muss also einzeln gescannt werden.
    → Als Ziellagerort wird der Standard-Reparaturlagerort der Kasse angezeigt.

  3. Optional: Wähle einen anderen Ziellagerort:

    1. Tippe auf den Artikel.

    2. Wähle in der Dropdown-Liste die Option Ziellagerort ändern.
      → Die verfügbaren Lagerorte werden angezeigt.

    3. Scanne den Barcode des Ziellagerorts.

  4. Optional: Füge eine Notiz zur Retoure hinzu.

  5. Streiche auf dem Kassenbeleg die zurückgegebenen Artikel durch.

  6. Tippe auf Abschließen und Bargeld auszahlen oder auf Abschließen und Gutschein erstellen.

  7. Wenn der Hauptauftrag Versandkosten enthält, wähle, ob diese Versandkosten erstattet werden sollen.
    → Im PlentyONE Backend wird eine Retoure erstellt und mit dem Hauptauftrag verknüpft.
    → Im PlentyONE Backend wird eine Gutschrift erstellt und mit der Retoure verknüpft.
    → Bei Gutscheinerstellung wird ein neuer Auftrag in Höhe des Retourenbetrags erstellt.

  8. Zahle den Retourenbetrag aus oder händige den Gutschein aus.

6.1.2. Retourenartikel manuell erfassen

Wenn du ohne Scanner arbeitest, erfasse die Retourenartikel manuell.

  • Alle Auftragspositionen sind vorausgewählt, wenn du den Auftrag öffnest.
    → Entferne die Artikel aus der Retoure, die nicht zurückgegeben werden sollen.
    Tipp: Beim Öffnen des Auftrags wird rechts neben den Auftragspositionen ein Papierkorbsymbol angezeigt, über das du die Artikel entfernst.

Retourenartikel manuell erfassen, Auftragspositionen vorausgewählt

Wenn du im Bereich Retoure einen Auftrag öffnest, sind alle Auftragspositionen des Auftrags für die Retoure vorgemerkt. Gehe wie unten beschrieben vor, um die Auftragspositionen aus der Retoure zu entfernen, die nicht zurückgegeben werden.

Retourenartikel manuell erfassen, wenn alle Auftragspositionen vorausgewählt sind:

  1. Finde den Auftrag.
    → Die Auftragsdaten werden angezeigt.
    → Alle Auftragspositionen des Auftrags sind für die Retoure vorausgewählt.
    Tipp: Wenn alle Artikel des Auftrags zurückgegeben werden, tippe einfach sofort auf Retoure erstellen.

  2. Entferne die Artikel aus der Retoure, die nicht zurückgegeben werden sollen.

    1. Um die gesamte Menge einer Auftragsposition aus der Retoure zu entfernen:

      1. Tippe auf den Papierkorb neben der Auftragsposition.

    2. Um eine Teilmenge einer Auftragsposition aus der Retoure zu entfernen:

      1. Tippe auf die Auftragsposition.
        → Weitere Optionen werden eingeblendet.

      2. Tippe auf Menge ändern.
        → Das Fenster Menge ändern wird angezeigt.

      3. Gib die Anzahl des Artikels ein, die zurückgegeben wird.
        → Die Menge der Auftragsposition wird aktualisiert.
        → Als Ziellagerort wird der Standard-Reparaturlagerort der Kasse angezeigt.

  3. Optional: Wähle einen anderen Ziellagerort für den Artikel:

    1. Tippe auf den Artikel.

    2. Wähle in der Dropdown-Liste die Option Ziellagerort ändern.
      → Die verfügbaren Lagerorte werden in der folgenden Reihenfolge angezeigt:

      1. Lagerort aus Auftrag = Der Lagerort, an dem der Artikel lag, als er verkauft wurde.

      2. Standard-Reparaturlagerort = Der im Tab Grundeinstellungen der Kasse festgelegte Reparturlagerort.

      3. Lagerortvorschläge = Die Lagerortvorschläge der Lager, die mit der Variante verknüpft sind.

      4. Verwendete Lagerorte = Die Lagerorte, in denen die Variante bereits lagert.

    3. Tippe auf einen Ziellagerort.
      → Der Ziellagerort wird geändert.
      Tipp: Über die Option Ziellagerorte ändern im Menü oben rechts änderst du die Ziellagerorte aller Retourenartikel gleichzeitig.

  4. Optional: Ändere die Menge und Lagerorte weiterer Auftragspositionen.

  5. Optional: Füge eine Notiz zur Retoure hinzu.

  6. Streiche auf dem Kassenbeleg die zurückgegebenen Artikel durch.

  7. Tippe auf Abschließen und Bargeld auszahlen oder auf Abschließen und Gutschein erstellen.

  8. Wenn der Hauptauftrag Versandkosten enthält, wähle, ob diese Versandkosten erstattet werden sollen.
    → Im PlentyONE Backend wird eine Retoure erstellt und mit dem Hauptauftrag verknüpft.
    → Im PlentyONE Backend wird eine Gutschrift erstellt und mit der Retoure verknüpft.
    → Bei Gutscheinerstellung wird ein neuer Auftrag in Höhe des Retourenbetrags erstellt.

  9. Zahle den Retourenbetrag aus oder händige den Gutschein aus.

6.1.3. Preis von Retourenartikeln ändern

Wenn nicht der volle Kaufpreis erstattet werden soll, zum Beispiel, weil Artikel beschädigt sind, ändere den Preis einer Auftragsposition.

  1. Tippe in der Retoure auf die Auftragsposition.
    → Weitere Optionen werden eingeblendet.

  2. Tippe auf Einzelpreis ändern, um den Einzelpreis der Auftragsposition zu ändern, oder auf Gesamtpreis ändern, um den Gesamtpreis der Auftragsposition zu ändern.
    → Der Preis der Auftragsposition wird aktualisiert.

  3. Schließe die Retoure wie gewohnt ab.

6.1.4. Hinweise zu Retouren bei Kauf auf Rechnung

Wenn du Anzahlungen oder den Kauf auf Rechnung anbietest kann es vorkommen, dass Kund:innen Artikel aus Aufträgen zurückgeben möchten, die noch nicht oder nur teilweise bezahlt sind. PlentyONE POS berechnet automatisch, ob du Geld auszahlen sollst oder nicht. Tabelle 4 verdeutlicht die Berechnung, die im Hintergrund stattfindet, damit du Kund:innen diese Berechnung bei Bedarf erklären kannst.

Tabelle 4. Retourenfälle bei Kauf auf Rechnung
Rechnungsstatus Teilretoure Vollretoure

Nicht bezahlt

Du zahlst kein Geld aus.
Im Hintergrund wird eine Gutschrift für zurückgegebenen Artikel erstellt.
Tipp: Der Rechnungsbetrag, der noch bezahlt werden muss, steht auf dem Gutschriftsbeleg.

Du zahlst kein Geld aus.
Im Hintergrund wird eine Gutschrift für den vollen Rechnungsbetrag erstellt.

Teilweise bezahlt

Die Kasse errechnet automatisch, ob und wenn ja wie viel Geld du auszahlst. Vereinfacht lautet die Formel: Offener Rechnungsbetrag minus Preis der zurückgegebenen Artikel.

Bei Teilzahlung sind die folgenden Fälle möglich:

  • Zurückgegebene Artikel kosten weniger als der noch offene Rechnungsbetrag = Du zahlst kein Geld aus.
    Der offene Rechnungsbetrag wird angepasst (Noch offener Betrag minus Preis des zurückgegebenen Artikels).
    Eine Gutschrift über den Preis des zurückgegebenen Artikels wird erstellt.

  • Preis der zurückgegebenen Artikel entspricht dem noch offenen Rechnungsbetrag = Du zahlst kein Geld aus.
    Eine Gutschrift über den Preis des zurückgegebenen Artikels wird erstellt.

  • Zurückgegebene Artikel kosten mehr als der noch offene Rechnungsbetrag = Du zahlst die Differenz aus dem offenen Betrag minus dem Preis des zurückgegebenen Artikels aus.

Im Hintergrund wird bei der Retoure eine Gutschrift für die zurückgegebenen Artikel erstellt. Dabei stimmen der Gutschriftsbetrag und der ausgezahlte Betrag nicht unbedingt überein. Wenn der ausgezahlte Betrag nicht mit dem Gutschriftsbetrag übereinstimmt, ist der ausbezahlte Betrag auf dem Gutschriftsbeleg vermerkt.

Du zahlst den Betrag aus, der bisher bezahlt wurde.
Der Gutschriftbetrag ist gleich dem vollen Rechnungsbetrag.

6.2. Retoure ohne Zuordnung zum Hauptauftrag buchen

In Fällen, in denen der Hauptauftrag nicht bekannt ist oder nicht aufgerufen werden kann, bietet PlentyONE POS auch die Möglichkeit, eine Retoure zu erstellen, die keinem Hauptauftrag zugeordnet ist. Das bedeutet, dass datentechnisch keine Verbindung zwischen dem ursprünglichen Auftrag und der Retoure besteht. Gehe wie unten beschrieben vor, um eine Retoure ohne Zuordnung zum Hauptauftrag zu buchen.

Retoure ohne Zuordnung zum Hauptauftrag buchen:

  1. Tippe im Menü POS auf Retoure.
    → Die Retourenansicht wird geöffnet.

  2. Füge die Retourenartikel per Scan oder über die Artikelsuche hinzu.
    Hinweis: Artikel mit MHD-/Chargen-Daten werden nicht gefunden.
    → Als Ziellagerort wird der Standard-Reparaturlagerort der Kasse angezeigt.

  3. Optional: Wähle einen anderen Ziellagerort für den Artikel:

    1. Tippe auf den Artikel.

    2. Wähle in der Dropdown-Liste die Option Ziellagerort ändern.
      → Die verfügbaren Lagerorte werden in der folgenden Reihenfolge angezeigt:

      1. Lagerort aus Auftrag = Der Lagerort, an dem der Artikel lag, als er verkauft wurde.

      2. Standard-Reparaturlagerort = Der im Tab Grundeinstellungen der Kasse festgelegte Reparturlagerort.

      3. Lagerortvorschläge = Die Lagerortvorschläge der Lager, die mit der Variante verknüpft sind.

      4. Verwendete Lagerorte = Die Lagerorte, in denen die Variante bereits lagert.

    3. Tippe auf einen Ziellagerort.
      → Der Ziellagerort wird geändert.
      Tipp: Über die Option Ziellagerorte ändern im Menü oben rechts änderst du die Ziellagerorte aller Retourenartikel gleichzeitig.

  4. Optional: Passe den Preis des Artikels an.

  5. Optional: Füge eine Notiz zur Retoure hinzu.

  6. Wenn du alle Retourenartikel eingegeben hast, tippe auf den grün hinterlegten Pfeil.
    → Die Gesamtsumme der Retoure wird angezeigt.

  7. Tippe auf Abschließen und Bargeld auszahlen oder auf Abschließen und Gutschein erstellen.
    → Im PlentyONE Backend wird eine Retoure ohne Hauptauftrag erstellt.
    → Im PlentyONE Backend wird eine Gutschrift ohne Hauptauftrag erstellt.
    → Bei Gutscheinerstellung wird ein neuer Auftrag in Höhe des Retourenbetrags erstellt.

  8. Zahle den Retourenbetrag aus oder händige den Gutschein aus.

6.3. Retourenbetrag über Kartenterminal erstatten (ab Version 1.11.7)

Ab Version 1.11.7 der plentymarkets App kannst du Retourenbeträge nicht nur als Gutschein oder in bar erstatten, sondern auch über ein angebundenes Kartenterminal auf die EC-Karten deiner Kund:innen. Diese Erstattungsart ist für Retouren mit und ohne Zuordnung zum Hauptauftrag verfügbar.

Retourenbetrag über Kartenterminal erstatten:

  1. Tippe im Menü POS auf Retoure.
    → Die Retourenansicht wird geöffnet.

  2. Optional: Finde den Auftrag.
    → Die Auftragsdaten werden angezeigt.

  3. Füge die Retourenartikel per Scan oder über die Artikelsuche hinzu.

  4. Optional: Passe die Artikelpreise an.

  5. Optional: Füge eine Notiz zur Retoure hinzu.

  6. Wenn du alle Retourenartikel eingegeben hast, tippe auf den grün hinterlegten Pfeil.
    → Die Gesamtsumme der Retoure wird angezeigt.

  7. Tippe auf Erstattungsart wählen.

  8. Tippe auf Erstattung über Kartenterminal.

  9. Befolge die Anweisungen auf dem Kartenterminal und wickle die Rückerstattung auf die EC-Karte ab.

7. Einlage oder Entnahme buchen

Auch Bargeldbewegungen aus und in die Kasse, die nicht durch das Buchen von Aufträgen entstehen, müssen erfasst werden. Wird Bargeld in die Kasse gelegt, zum Beispiel um ausreichend Wechselgeld vorzuhalten, findet eine Einlage statt. Wenn Bargeld aus der Kasse entnommen wird, sprechen wir von einer Entnahme. Bargeld wird zum Beispiel aus der Kasse genommen, um das Geld auf der Bank einzuzahlen. Gehe wie unten beschrieben vor, um Einlagen und Entnahmen zu buchen.

7.1. Einlage buchen

Gehe wie unten beschrieben vor, um eine Einlage zu buchen.

Einlage buchen:

  1. Tippe in der Menüleiste auf das Menüsymbol.

  2. Tippe auf POS.
    → Das POS-Menü wird eingeblendet.

  3. Tippe auf Einlagen und Entnahmen.
    → Das Menü Einlage/Entnahme wird eingeblendet.

  4. Wähle im Bereich Grund die Art des Einlagevorfalls aus der Dropdown-Liste.

  5. Optional: Gib in das Feld Zusätzliche Angaben weitere Informationen zu der Einlage ein.

  6. Tippe den Betrag ein, der in die Kasse eingezahlt wird.

  7. Tippe auf Einlage, um die Einlage zu speichern.
    → Der Ist-Kassenbestand wird aktualisiert.
    → Ein Beleg für die Einlage wird gedruckt.
    → Der Beleg wird in PlentyONE importiert und im Menü Daten » Dokumente » Dokumentenarchiv gespeichert.

7.2. Entnahme buchen

Gehe wie unten beschrieben vor, um eine Entnahme zu buchen.

Entnahme buchen:

  1. Tippe in der Menüleiste auf das Menüsymbol.

  2. Tippe auf POS.
    → Das POS-Menü wird eingeblendet.

  3. Tippe auf Einlagen und Entnahmen.
    → Das Menü Einlage/Entnahme wird eingeblendet.

  4. Wähle im Bereich Grund die Art des Entnahmevorfalls aus der Dropdown-Liste.

  5. Optional: Gib in das Feld Zusätzliche Angaben weitere Informationen zu der Entnahme ein.

  6. Tippe den Betrag ein, der aus der Kasse genommen wird.

  7. Tippe auf Entnahme, um die Entnahme zu speichern.
    → Der Ist-Kassenbestand wird aktualisiert.
    → Ein Beleg für die Entnahme wird gedruckt.
    → Der Beleg wird in PlentyONE importiert und im Menü Daten » Dokumente » Dokumentenarchiv gespeichert.

8. Artikeletikett drucken

Wenn du mit plentyBase und Etikettendruckern arbeitest, kannst du in der Artikelsuche der plentymarkets App auch Artikeletiketten drucken.

9. Bon nachdrucken

Im Tagesgeschäft kann es vorkommen, dass du einen Bon erneut drucken musst. In PlentyONE POS selbst besteht keine direkte Möglichkeit zum Nachdrucken des Bons über den regulären Bondrucker. Du kannst jedoch im Dokumentenarchiv im PlentyONE Backend den gewünschten Beleg suchen und drucken.

Information zum Druckvorgang

Wenn du einen Bon aus dem Dokumentenarchiv druckst, wird dieser als PDF-Datei auf deinen Rechner heruntergeladen. Du kannst ihn anschließend auf einem regulären Drucker ausdrucken, jedoch nicht über den Etikettendrucker, der an deinem PlentyONE POS angeschlossen ist. Stelle also sicher, dass du einen geeigneten Drucker eingerichtet und über plentyBase mit deinem Rechner verbunden hast.

Bon erneut drucken:

  1. Öffne das Menü Daten » Dokumente » Dokumentenarchiv

  2. Wähle für die Einstellung Dokument die Option Kassenbeleg aus.

  3. Setze bei Bedarf weitere Filter für die Suche.

  4. Klicke auf Suchen ().
    → Die Suchergebnisse werden angezeigt.

  5. Klicke in der Spalte Datei auf den Eintrag zum gewünschten Bon.
    → Der Bon wird heruntergeladen und auf deinem Rechner gespeichert.

10. Berichte erstellen

In PlentyONE POS kannst du Zwischenberichte und Tagesberichte erstellen.

10.1. Zwischenbericht erstellen

Mit Zwischenberichten informierst du dich im laufenden Betrieb über die Umsätze, die seit dem letzten Tagesabschluss über die Kasse generiert wurden. Du kannst beliebig viele Zwischenberichte erstellen. Zwischenberichte werden nicht in PlentyONE importiert. Das Erstellen von Zwischenberichten wird also nicht langfristig dokumentiert. Zwischenberichte werden auch als X-Berichte bezeichnet.

Zwischenberichte enthalten folgende Informationen:

  • Barbestand: Anfangsbarbestand, Entnahmen, Einlagen, Soll-Kassenbestand

  • Umsatz seit letztem Tagesabschluss (Summe)

  • Steuerbericht: Steuersatz, Steuersumme und Nettoumsatz

  • Zahlungsarten: Aufschlüsselung des Umsatzes nach Zahlungsart

  • Retournierte Artikel: Anzahl und Summe

  • Stornierungen: Anzahl und Summe

  • Rabattierte Artikel: Anzahl und Summe

  • Mehrzweckgutscheine: Anzahl und Summe verkaufter Gutscheine

  • Benutzer: Umsatz, Stornierungen und Retouren pro Benutzer

Zwischenbericht erstellen:

  1. Tippe in der Menüleiste auf das Menüsymbol.

  2. Tippe auf POS.
    → Das POS-Menü wird eingeblendet.

  3. Tippe auf Zwischenbericht.
    Hinweis: Wenn der Menüpunkt ausgegraut ist, benötigst du zusätzliche Berechtigungen, um Zwischenberichte zu erstellen.
    → Der Zwischenbericht wird gedruckt.

10.2. Tagesabschluss erstellen

Ein Tagesabschlussbericht dokumentiert die seit dem letzten Tagesabschlussbericht getätigten Umsätze. Durch das Drucken eines Tagesabschlussberichts werden die Tagesumsätze außerdem auf 0 zurückgesetzt. Die Tagesabschlussberichte werden mit einer fortlaufenden Nummer versehen und in PlentyONE gespeichert. Tagesabschlussberichte dienen als Nachweis gegenüber dem Finanzamt. Tagesabschlussberichte werden auch als Z-Berichte bezeichnet.

Tagesabschlussbericht nachdrucken

Tagesabschlussberichte werden im PlentyONE Backend gespeichert. Öffne das Menü Daten » Dokumente » Dokumentenarchiv. Filtere nach dem Dokumenttyp Tagesabschluss. In der Spalte Datei kann der Bericht als PDF-Datei heruntergeladen werden.

Tagesabschlussberichte enthalten folgende Informationen:

  • Barbestand: Entnahmen, Einlagen, Soll-Kassenbestand, Ist-Kassenbestand, Differenz

  • Umsatz seit letztem Tagesabschluss (Summe) und seit Inbetriebnahme der Kasse (Grand Total)

  • Steuerbericht: Steuersatz, Steuersumme und Nettoumsatz

  • Zahlungsarten: Aufschlüsselung des Umsatzes nach Zahlungsart

  • Retournierte Artikel: Anzahl und Summe

  • Stornierungen: Anzahl und Summe

  • Rabattierte Artikel: Anzahl und Summe

  • Verkaufte Gutscheine: Anzahl und Summe

  • Benutzer: Umsatz, Stornierungen und Retouren pro Benutzer

Tagesabschluss erstellen:

  1. Tippe in der Menüleiste auf das Menüsymbol.

  2. Tippe auf POS.
    → Das POS-Menü wird eingeblendet.

  3. Tippe auf Tagesabschluss.

  4. Prüfe den tatsächlichen Kassenbestand und gib diesen Ist-Bestand ein.

  5. Tippe auf Tagesabschluss erstellen.
    Hinweis: Wenn der Menüpunkt ausgegraut ist, benötigst du zusätzliche Berechtigungen, um Tagesberichte zu erstellen.
    → Der Tagesabschlussbericht wird in PlentyONE importiert.
    → Der Tagesabschlussbericht wird im Menü Daten » Dokumente » Dokumentenarchiv gespeichert.
    → Der Tagesabschlussbericht wird gedruckt.
    → Die Tagesumsätze werden auf 0 zurückgesetzt.
    → Für Kassen mit Standort Österreich wird ein Nullbeleg erstellt und im Kassenjournal gespeichert.

Tagesabschluss für Kartenzahlungen

Wenn du ein Karten-Terminal an PlentyONE POS angebunden hast, kannst du bei einigen Terminals gleichzeitig mit dem PlentyONE POS Tagesabschluss einen Tagesabschluss für die Umsätze des Karten-Terminals anstoßen. Beantworte die angezeigte Frage Gleichzeitig Tagesabschluss für Terminal erstellen? mit Ja, um die Kartenumsätze an den Netzbetreiber zu übermitteln und auf 0 zurückzusetzen.
Warum sehe ich den Soll-Bestand nicht?

Standardmäßig wird der Soll-Bestand nicht angezeigt. Beim Zählen siehst du also nicht wie viel Geld in der Kasse erwartet wird. Es ist sinnvoll, den Soll-Bestand ausgeblendet zu lassen, damit Nutzer den Bestand wirklich selbst zählen. Ist die Information eingeblendet, können Nutzer den Soll-Bestand direkt übernehmen, ohne selbst gezählt zu haben. Falls du trotzdem den Soll-Bestand anzeigen möchtest, kannst du diese Einstellung für die Kasse vornehmen.

10.3. Kassensturzbericht erstellen

Ein Kassensturz dient dazu, den Kassenbestand zu dokumentieren, also den Bargeldbestand in Form von Geldscheinen und Münzen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dazu wird der Barbestand einer Kasse physisch gezählt. Aus dem Ergebnis der Zählung wird ein Zählprotokoll erstellt. Aktuell ist systemseitig die Eingabe einer Zählung von Münzen und Scheinen in den Währungen Euro, Schweizer Franken und Britische Pfund möglich.

10.3.1. Kassensturzergebnis erfassen

Wenn du einen Kassensturz durchführst und das Ergebnis über PlentyONE POS erfasst, kannst du entweder die Anzahl der einzelnen Münzen und Geldscheine eingeben oder das Ergebnis der Zählung als Gesamtbetrag eingeben. Gehe wie unten beschrieben vor, um das Ergebnis eines Kassensturzes zu dokumentieren.

Kassensturzergebnis erfassen:

  1. Melde dich bei der plentymarkets App an.

  2. Tippe in der Menüleiste auf das Menüsymbol.

  3. Tippe auf POS.
    → Das POS-Menü wird angezeigt.

  4. Tippe auf Kassensturz.
    → Das Menü Kassensturz wird angezeigt. Die Stückelung 1 Cent ist automatisch ausgewählt.

  5. Gib über das Ziffernfeld die Menge der vorhandenen 1-Cent-Stücke ein.

  6. Tippe auf den grünen Return-Pfeil, um zur nächsten Stückelung zu springen.

  7. Wiederhole den Vorgang, bis du die Menge für alle vorhandenen Münzen und Geldscheine eingegeben hast.
    Oder: Um statt Stückelung und Menge den Gesamtbetrag einzugeben, tippe in das Feld Überschreiben und gib den gezählten Betrag ein.

  8. Tippe auf Kassensturz speichern.
    → Ein Kassensturzbericht wird erstellt und im Menü Daten » Dokumente » Dokumentenarchiv gespeichert.

  9. Optional: Tippe auf Kassensturzbericht drucken, um den Bericht zu drucken.

  10. Wenn der Ist-Kassenbestand vom Soll-Kassenbestand abweicht, gehe wie unten beschrieben vor, um die Differenz zu buchen.

Warum sehe ich den Soll-Bestand nicht?

Standardmäßig wird der Soll-Bestand nicht angezeigt. Beim Zählen siehst du also nicht wie viel Geld in der Kasse erwartet wird. Es ist sinnvoll, den Soll-Bestand ausgeblendet zu lassen, damit Nutzer den Bestand wirklich selbst zählen. Ist die Information eingeblendet, können Nutzer den Soll-Bestand direkt übernehmen, ohne selbst gezählt zu haben. Falls du trotzdem den Soll-Bestand anzeigen möchtest, kannst du diese Einstellung für die Kasse vornehmen.

10.3.2. Differenz aus Kassensturz buchen

Wenn nach dem Zählen des Barbestands der Ist-Kassenbestand vom Soll-Kassenbestand abweicht, muss die Differenz entweder ausgeglichen oder gebucht werden. Wenn du die Differenz buchst, wird der Ist-Kassenbestand als neuer Soll-Kassenbestand übernommen. Gleichzeitig wird abhängig vom Vorzeichen des Differenzbetrags entweder eine Einlage oder eine Entnahme gebucht:

  • Ist der Ist-Kassenbestand größer als der Soll-Kassenbestand, wird eine Einlage gebucht.

  • Ist ein Minusbetrag in der Kasse, wird eine Entnahme gebucht.

Wenn du die Differenz eines Kassensturzes buchst, wird als Grund automatisch Differenz aus Kassensturz gespeichert.

Differenz buchen:

  1. Tippe nach dem Speichern des Kassensturzes auf Differenz buchen, um den Ist-Kassenbestand als neuen Soll-Kassenbestand zu speichern.
    → Für den Differenzbetrag wird eine Einlage oder eine Entnahme mit dem Grund Differenz aus Kassensturz erstellt und im Menü Daten » Dokumente » Dokumentenarchiv » Kassenbeleg gespeichert.
    → Der Ist-Kassenbestand wird als neuer Soll-Kassenbestand gespeichert.