Abonnementansicht gestalten

Auf dieser Handbuchseite erfährst du, wie du die Übersicht der Abonnements mit Hilfe von verschiedenen Ansichten und zahlreichen Einstellungen genau nach deinen Wünschen gestaltest.

1. Kompaktansicht vs. Listenansicht

In der Abonnementübersicht kannst du zunächst selbst entscheiden, in welcher Ansicht deine Abonnements angezeigt werden sollen, denn hier stehen dir sowohl die Listen- als auch die Kompaktansicht zur Verfügung. Standardmäßig wird beim Öffnen des Menüs Aufträge » Abonnement die Kompaktansicht angezeigt. Bei jedem neuen Login wird jeweils die Ansicht geöffnet, die du zuletzt verwendet hast.

Doch worin unterscheiden sich die beiden Ansichten? Während in der Listenansicht pro Zeile ein Abonnement mit den gewählten Spalten angezeigt wird, werden in der Kompaktansicht auch die von dir gewählten Abonnementdetails platzsparend direkt in der Übersicht angezeigt.

Entscheide also selbst, welche Ansicht für deine Bedürfnisse passender ist und wechsle beliebig oft hin und her.

Mit nur einem Klick zwischen den Ansichten wechseln

Oben rechts in der Abonnementübersicht kannst du über die Schaltfläche Zur Listenansicht wechseln () bzw. Zur Kompaktansicht wechseln () jederzeit zwischen den Ansichten wechseln. Solltest du Filter gesetzt haben, werden diese bei einem Wechsel automatisch übernommen.

1.1. Kompaktansicht gestalten

Du kannst die Kompaktansicht individuell gestalten und im Bearbeitungsmodus festlegen, welche Informationen zu deinen Abonnements angezeigt werden sollen. Außerdem kannst du wählen, wie groß die verschiedenen Felder der Informationen sein sollen und bei Bedarf auch farbliche Markierungen hinzufügen, um die Felder zusätzlich visuell voneinander abzugrenzen.

In den folgenden Kapiteln erfährst du, wie du die Kompaktansicht nach deinen Wünschen gestaltest.

1.1.1. Felder für die Abonnementübersicht wählen

Wähle zunächst, welche Felder zu deinen Abonnements in der Übersicht angezeigt werden sollen. Gehe dazu vor wie folgt.

Felder für die Abonnementübersicht wählen:

Öffne das Menü Aufträge » Abonnement.
Führe die Suche () aus, um Abonnements anzuzeigen.
Klicke oben rechts auf Ansicht bearbeiten (), um die Kompaktansicht im Bearbeitungsmodus zu gestalten.
Klicke oben rechts in der Hauptansicht auf Bearbeiten ().
→ Der Bearbeitungsmodus wird geöffnet.
Wähle () rechts in den Einstellungen im Bereich Kompaktansicht die Felder, die in der Kompaktansicht angezeigt werden sollen. Weitere Informationen zu den verfügbaren Feldern findest du in Tabelle 1.
Tipp: Ziehe () die gewählten Felder per Drag-and-Drop in die gewünschte Reihenfolge. Lege fest, welche Informationen die einzelnen Felder enthalten sollen.
Bist du mit den gewählten Feldern zufrieden, klicke oben rechts auf Ansicht speichern ().
Vergib einen Namen für die neue Ansicht und klicke auf Ansicht erstellen.
→ Die neue Ansicht wird erstellt.

Hast du Admin-Rechte?

Nur Admin-Nutzer:innen können Ansichten erstellen und bearbeiten. Falls du kein Admin bist:

Wende dich an eine Person mit Admin-Rechten.
Bitte die Person, die erforderlichen Ansichten zu erstellen und sie für dein Benutzer:innenkonto freizugeben.

Tabelle 1. Felder für die Kompaktansicht
Einstellung	Erläuterung
Lieferadresse	Zeigt die Lieferadresse an. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Rechnungsadresse	Zeigt die Rechnungsadresse an. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Kontakt-ID	Zeigt die ID des Kontakts an. Damit eine ID angezeigt wird, muss ein Kontaktdatensatz für diese Käufer:in angelegt sein. Handelt es sich um eine Gastbestellung, wird Gast angezeigt. Durch Klick auf die Kontakt-ID wird der Kontaktdatensatz geöffnet. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Tags	Zeigt die Tags an, die dem Abonnement zugeordnet sind. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Zahlungsart	Zeigt die für das Abonnement gewählte Zahlungsart an. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Status	Zeigt den Status des Abonnements an. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Mandant	Zeigt den Mandanten an, für den das Abonnement gilt. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Intervall	Zeigt, in welchen Zeitabständen Artikel an Kund:innen versendet werden. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Startdatum	Zeigt das Startdatum des Abonnements an. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Enddatum	Zeigt das Enddatum des Abonnements an. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Kündigungsdatum	Zeigt das Kündigungsdatum des Abonnements an, wenn es gekündigt wurde. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Nächster Durchlauf	Zeigt das Datum des nächsten Durchlaufs an. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Letzter Durchlauf	Zeigt das Datum des letzten Durchlaufs an. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Abonnement-ID	Zeigt die ID des Abonnements an.
Eigner	Zeigt den Eigner (den bearbeitenden Nutzer) des Abonnements an. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Kontakt	Zeigt den Namen des Kontakts an. Diese Spalte ist eine Standardspalte.

1.1.2. Felder konfigurieren

Für die von dir gewählten Felder kannst du weitere Einstellungen vornehmen und so beispielsweise die Feldgröße bestimmen, den Titel ändern oder eine farbliche Markierung hinzufügen. Gehe dazu vor wie folgt.

Felder konfigurieren:

Öffne das Menü Aufträge » Abonnement.
Führe die Suche () aus, um Abonnements anzuzeigen.
Klicke oben rechts auf Ansicht bearbeiten (), um die Kompaktansicht im Bearbeitungsmodus zu gestalten.
Klicke oben rechts in der Hauptansicht auf Bearbeiten ().
→ Der Bearbeitungsmodus wird geöffnet.
Klappe die Felder aus (), um die Felder zu konfigurieren. Beachte dazu die Erläuterungen in Tabelle 2.
Bist du mit den Einstellungen der Felder zufrieden, klicke oben rechts auf Ansicht speichern ().
→ Die Änderungen werden gespeichert.

Tabelle 2. Einstellungen für die Felder in der Kompaktansicht
Einstellung	Erläuterung
Benutzerdefinierter Feldname	Hier kannst du bei Bedarf einen anderen Titel für das jeweilige Feld eingeben.
Farbliche Markierung	Wähle optional eine farbliche Markierung, die links am Rand des jeweiligen Felds angezeigt wird. Dies kann dabei helfen, die Felder visuell voneinander abzugrenzen und hervorzuheben. Wählst du keine Farbe, wird standardmäßig eine graue Markierung am Feld angezeigt.
Feldgröße (horizontal)	Wähle, wie breit das Feld in der Übersicht angezeigt werden soll. Wähle zwischen den Optionen klein, mittel und groß. *Hinweis:* Für das Felder Tags kann außerdem die vertikale Feldgröße gewählt werden.
Nur Symbol anzeigen	Wähle, ob nur das Symbol für das Feld (z.B. für den Status) angezeigt werden soll. Beachte, dass diese Einstellung nur für die Felder Status und Zahlungsart verfügbar ist.
Anzeigen in Kopfzeile	Wähle, ob das Feld auch in der Kopfzeile des Abonnements angezeigt werden soll. Beachte, dass diese Einstellung nur die Felder Status und Zahlungsart verfügbar ist.
Statusfarbe als Hintergrundfarbe	Wähle, ob die Statusfarbe als Hintergrundfarbe benutzt werden soll. Beachte, dass diese Einstellung nur für das Feld Status verfügbar ist.

1.1.3. Funktionen und Filter-Einstellungen wählen

Im Bearbeitungsmodus kannst du außerdem einstellen, welche Funktionen und Filter in der Abonnementübersicht angezeigt werden sollen. Um die Einstellungen vorzunehmen, gehe vor wie folgt.

Funktionen und Filter wählen:

Öffne das Menü Aufträge » Abonnement.
Führe die Suche () aus, um Abonnements anzuzeigen.
Klicke oben rechts auf Ansicht bearbeiten (), um die Kompaktansicht im Bearbeitungsmodus zu gestalten.
Klicke oben rechts in der Hauptansicht auf Bearbeiten ().
→ Der Bearbeitungsmodus wird geöffnet.
Nimm rechts oben im Bereich Einstellungen die Einstellungen für die Ansicht vor. Beachte dazu die Erläuterungen in Tabelle 3.
Bist du mit den Einstellungen der Ansicht zufrieden, klicke oben rechts auf Ansicht speichern ().
→ Die Änderungen werden gespeichert.

Tabelle 3. Einstellungen für Funktionen und Filter
Einstellung	Erläuterung
Standard-Gruppenfunktionen	Wähle, welche Gruppenfunktionen standardmäßig für Abonnements angezeigt werden sollen. Alle restlichen Gruppenfunktionen sind dann direkt daneben im Kontextmenü () verfügbar.
Standard-Menüfunktionen	Wähle, welche Menüfunktionen standardmäßig für Abonnements angezeigt werden sollen. Alle restlichen Menüfunktionen sind dann direkt daneben im Kontextmenü () verfügbar.
Kopfzeile farbliche Markierung	Wähle, ob die Kopfzeile die Farbe des Status, eine benutzerdefinierte Farbe oder gar keine Farbe haben soll.
Filter	Wähle, in wie vielen Spalten die gewählten Filter in der Filterauswahl angezeigt werden sollen. Wähle () außerdem, welche Filter in der Abonnementübersicht bei der Suche angezeigt werden sollen.
Autovervollständigung	Wähle, wonach in der Schnellsuche bei einer Eingabe automatisch gesucht werden soll. Setze dazu ein Häkchen () für alle gewünschten Optionen.

Abonnements sortieren

In der Kompaktansicht kannst du deine Abonnements nach Abonnement-ID und Status sortieren. Wähle dazu eine der Optionen aus der Dropdown-Liste Sortieren nach und entscheide, ob du die Abonnements Absteigend () oder Aufsteigend () sortieren möchtest.

1.2. Listenansicht gestalten

Du kannst die Listenansicht individuell gestalten und im Bearbeitungsmodus festlegen, welche Informationen zu deinen Abonnements angezeigt werden sollen.

In den folgenden Kapiteln erfährst du, wie du die Listenansicht nach deinen Wünschen gestaltest.

1.2.1. Funktionen und Filter-Einstellungen wählen

Im Bearbeitungsmodus kannst du einstellen, welche Funktionen und Filter in der Abonnementübersicht angezeigt werden sollen. Um die Einstellungen vorzunehmen, gehe vor wie folgt.

Funktionen und Filter wählen:

Öffne das Menü Aufträge » Abonnement.
Führe die Suche () aus, um Abonnements anzuzeigen.
Klicke oben rechts auf Ansicht bearbeiten (), um die Listenansicht im Bearbeitungsmodus zu gestalten.
Klicke oben rechts in der Hauptansicht auf Bearbeiten ().
→ Der Bearbeitungsmodus wird geöffnet.
Nimm rechts oben im Bereich Einstellungen die Einstellungen für die Ansicht vor. Beachte dazu die Erläuterungen in Tabelle 3.
Bist du mit den Einstellungen der Ansicht zufrieden, klicke oben rechts auf Ansicht speichern ().
→ Die Änderungen werden gespeichert.

Tabelle 4. Einstellungen für Funktionen und Filter
Einstellung	Erläuterung
Standard-Gruppenfunktionen	Wähle, welche Gruppenfunktionen standardmäßig für Abonnements angezeigt werden sollen. Alle restlichen Gruppenfunktionen sind dann direkt daneben im Kontextmenü () verfügbar.
Standard-Menüfunktionen	Wähle, welche Menüfunktionen standardmäßig für Abonnements angezeigt werden sollen. Alle restlichen Menüfunktionen sind dann direkt daneben im Kontextmenü () verfügbar.
Kopfzeile farbliche Markierung	Wähle, ob die Kopfzeile die Farbe des Status, eine benutzerdefinierte Farbe oder gar keine Farbe haben soll.
Filter	Wähle, in wie vielen Spalten die gewählten Filter in der Filterauswahl angezeigt werden sollen. Wähle () außerdem, welche Filter in der Abonnementübersicht bei der Suche angezeigt werden sollen.
Autovervollständigung	Wähle, wonach in der Schnellsuche bei einer Eingabe automatisch gesucht werden soll. Setze dazu ein Häkchen () für alle gewünschten Optionen.

1.2.2. Spalten in der Übersicht konfigurieren

Die Tabellenspalten in der Listenansicht sind konfigurierbar. Beim ersten Öffnen des Menüs Aufträge » Abonnement wird dir die Standardansicht der Tabelle angezeigt. Mit Klick auf Spalten konfigurieren () kannst du jeweils wählen, welche Spalten du sehen möchtest und in welcher Reihenfolge diese angezeigt werden sollen.

Spalten konfigurieren

Wenn du die Tabelle einmal angepasst hast, wird diese Auswahl gespeichert. Du kannst das Layout jederzeit ändern. Die zur Verfügung stehenden Spalten findest du in Tabelle 5. Dort ist ebenfalls beschrieben, bei welchen Spalten es sich um Standardspalten handelt. Standardspalten werden angezeigt, wenn die Tabelle nicht konfiguriert ist. Gehe wie im Folgenden beschrieben vor, um die Tabelle anzupassen.

Spalten konfigurieren:

Öffne das Menü Aufträge » Abonnement.
Führe die Suche () aus, um Abonnements anzuzeigen.
Falls du dich in der Kompaktansicht befindest, wechsle rechts oben mit Klick auf Zur Listenansicht wechseln () zur Listenansicht.
Klicke oben rechts auf Tabelleneinstellungen ().
→ Das Fenster Tabelleneinstellungen wird geöffnet.
Wähle die Spalten, die angezeigt werden sollen (). Beachte dazu die Erläuterungen in Tabelle 5.
Ziehe () die Spalten per Drag-and-drop an die gewünschte Stelle, bis sie in der für dich richtigen Reihenfolge angezeigt werden.
Füge bei Bedarf Spalten hinzu oder wähle Spalten ab, wenn du sie nicht benötigst.
Klicke auf Bestätigen.
→ Die Einstellungen werden gespeichert.

1.2.2.1. Tabellenspalten für die Abonnementübersicht konfigurieren

Die folgenden Spalten stehen für die Abonnementübersicht in der Listenansicht zur Verfügung.

Tabelle 5. Abonnementübersicht Listenansicht
Einstellung	Erläuterung
Auswahl	Ermöglicht das Auswählen von Abonnements, um Funktionen für alle gewählten Abonnements durchzuführen. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Abonnement-ID	Zeigt die ID des Auftrags an. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Kontakt	Zeigt den Namen des Kontakts an. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Intervall	Zeigt, in welchen Zeitabständen Artikel an Kund:innen versendet werden. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Zahlungsart	Zeigt die für dieses Abonnement gewählte Zahlungsart an. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Status	Zeigt den Status des Abonnements an. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Startdatum	Zeigt das Startdatum des Abonnements an. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Enddatum	Zeigt das Enddatum des Abonnements an. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Kündigungsdatum	Zeigt das Kündigungsdatum des Abonnements an, wenn es gekündigt wurde. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Letzter Durchlauf	Zeigt das Datum des letzten Durchlaufs an. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Aktionen	Zeigt die verfügbaren Aktionen für das Abonnement an. Diese Spalte ist eine Standardspalte.
Nächster Durchlauf	Zeigt das Datum des nächsten Durchlaufs an.
Eigner	Zeigt den Eigner (den bearbeitenden Nutzer) des Abonnements an.
Kontakt-ID	Zeigt die ID des Kontakts an. Damit eine ID angezeigt wird, muss ein Kontaktdatensatz für diese Käufer:in angelegt sein. Handelt es sich um eine Gastbestellung, wird Gast angezeigt. Durch Klick auf die Kontakt-ID wird der Kontaktdatensatz geöffnet.
Rechnungsadresse	Zeigt die Rechnungsadresse an.
Lieferadresse	Zeigt die Lieferadresse an.
Mandant	Zeigt den Mandanten an, für den das Abonnement gilt.
Tags	Zeigt die Tags an, die dem Abonnement zugeordnet sind.
Herkunft	Zeigt die Herkunft des Auftrags an, d.h. Mandant (Shop) oder Manuelle Eingabe. Die Auftragsherkunft ist der Verkaufskanal, über den ein Auftrag generiert wird.