CustomerNote

Mit dem Datenformat CustomerNote exportierst du Notizen, die in Kundendaten erstellt wurden. Notizen befinden sich im gleichnamigen Tab in den Kundendaten. Du erstellst und exportierst das Datenformat im Menü Daten » Dynamischer Export. Wie du das Datenformat exportierst, ist auf der Handbuchseite Daten exportieren beschrieben.

Achte auf die exakte Schreibweise der Datenfelder, da die Daten sonst nicht verarbeitet werden können.

1. Übersicht der Datenfelder

Tabelle 1 erläutert die Datenfelder des Datenformats CustomerNote in alphabetischer Reihenfolge sowie die Filteroptionen, die du im Tab Filter des Datenformats vornimmst.

Tabelle 1. Datenfelder des Datenformats CustomerNote
Feldname Erläuterung Filter

CustomerID

ID des Kunden

Filter aktivieren, Operator wählen und Wert eingeben.

Delete

Notiz löschen

NoteID

ID der Notiz

NoteText

Notiz in den Kundendaten

NoteUserID

ID des Benutzers, der die Notiz erstellt hat

Filter aktivieren, Operator wählen und Wert eingeben.

Export für Kundenklasse

Hinweis: reine Filtereinstellung

Filter aktivieren und Kundenklasse aus der Dropdown-Liste wählen. Um Daten für alle Kundenklassen zu exportieren, Filter nicht aktivieren. Kund:innen-Klassen werden im Menü Einrichtung » CRM » Kundenklassen angelegt.

2. Übersicht der Pflichtfelder

Die folgenden Pflichtfelder müssen für das Datenformat CustomerNote vorhanden sein und ein gültiger Wert muss eingegeben sein:

  • CustomerID

  • NoteText

  • NoteUserID