Aufträge
Diese Seite erläutert die Abgleich- und Zuordnungsfelder, die dir beim Importieren von Aufträgen zur Verfügung stehen. Diese Seite dient lediglich als Referenz und setzt voraus, dass du bereits Grundkenntnisse über das Import-Tool hast.
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Praxisbeispiel: Auftragspositionen
Auf der Praxisbeispiel-Seite Auftragspositionen findest du weitere Informationen zum Import und der Aktualisierung von Auftragspositionen. |
1. Felder für den Auftragsabgleich
In Tabelle 1 werden Felder erläutert, die für den Abgleich von Auftragsdaten zur Verfügung stehen. Anhand des gewählten Abgleichsfelds wird geprüft, ob der importierte Datensatz in PlentyONE vorhanden ist.
| Einstellung | Erläuterung |
|---|---|
Aufträge |
In welcher Spalte deiner CSV-Datei werden die Auftrags-IDs aufgelistet? Wähle diese Spalte hier. Du kannst optional zusätzlich abstufen, ob es sich um eine plenty Auftrags-ID oder eine Externe Auftrags-ID handelt. Hintergrund-Info: Jeder neu angelegte Auftrag erhält automatisch eine ID, die nicht geändert werden kann. Die ID dient zur eindeutigen Kennzeichnung des Auftrags. Da die ID eindeutig ist, lässt sich damit gut prüfen, ob der importierte Auftrag bereits in PlentyONE vorhanden ist. |
Paket |
In welcher Spalte deiner CSV-Datei werden die IDs der Versandpakete aufgelistet? Wähle diese Spalte hier. |
Auftragsposition |
In welcher Spalte deiner CSV-Datei werden die Auftragspositionen aufgelistet? Wähle diese Spalte hier. Wähle anschließend aus, worum es sich genau handelt. Zur Verfügung stehen dir Auftragspositions-ID, Externe Artikel ID oder Externe Token ID. |
Einstellung |
Erläuterung |
Variante |
In welcher Spalte deiner CSV-Datei werden die Varianten-IDs aufgelistet? Wähle diese Spalte hier. Wähle anschließend aus, worum es sich genau handelt. Zur Verfügung stehen dir Marktplatz SKU, Externe Varianten ID, Variantennummer, Hersteller-Variantennummer, Barcode: GTIN 13, Barcode: GTIN 128, Barcode: UPC oder Barcode: ISBN. |
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Neue Aufträge über Import anlegen und Pflichtfelder in der Zuordnung
Wenn du über den Import neue Aufträge anlegen möchtest, lasse die Felder im Bereich Abgleich leer. Beachte aber die markierten Pflichtfelder im Bereich Zuordnung. Diese gelten nur für das Anlegen neuer Aufträge. Möchtest du bestehende Aufträge aktualisieren, müssen nicht alle Pflichtfelder im Bereich Zuordnung ausgefüllt sein. |
2. Felder für die Auftragszuordnung
In diesem Kapitel werden Felder erläutert, die für die Zuordnung von Auftragsdaten zur Verfügung stehen. Mithilfe dieser Felder legst du fest, welche Spalte deiner Datei welchem Datenfeld in deinem System entspricht.
Grundlegende Vorgehensweise:
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In deiner CSV-Datei: Gib einen zulässigen Importwert in eine Spalte ein.
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In PlentyONE: Ordne diese Spalte dem passenden Zuordnungsfeld zu.
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Nach dem Import: Prüfe das Ergebnis im Backend.
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Kein Zuordnungsfeld? Standardwert greift!
Wenn du eine bestimmte Information nicht in deine CSV-Datei aufnimmst, d.h. wenn du ein bestimmtes Zuordnungsfeld nicht verwendest, dann erhält dein Auftrag den Standardwert. |
2.1. Auftrag
2.1.1. Tag-ID
Gib eine Tag-ID in die CSV-Datei ein. Dadurch wird das Tag mit dem Auftrag verknüpft. Die Tag-IDs findest du im Menü Einrichtung » Einstellungen » Tags » [Tag öffnen].
Standardwert: Kein Standardwert
Zulässige Importwerte: Numerisch (interne ID)
Das Ergebnis des Imports findest du im Backend im Menü Aufträge » Aufträge (Testphase) » [Auftrag öffnen] » Status und Tags.
2.1.2. ID des Typs
Pflichtwert
Um was für einen Auftrag handelt es sich? Gib die entsprechende ID in deine CSV-Datei ein.
In PlentyONE gibt es verschiedene Auftragstypen, die im Import numerisch über eine ID abgebildet werden. Mit Eingabe der ID weiß das System, um welchen Auftragstyp es sich handelt.
Standardwert: Kein Standardwert
Zulässige Importwerte: Numerisch
Zulässige Importwerte in CSV-Datei |
Ergebnis im Backend |
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Auftrag |
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Lieferauftrag |
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Retoure |
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Gutschrift |
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Garantie |
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Reparaturauftrag |
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Angebot |
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Vorbestellung |
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Sammelauftrag |
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Sammelgutschrift |
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Nachbestellung |
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Umbuchung |
2.1.3. ID des Status
Welchen Status möchtest du dem Auftrag zuweisen? Gib diesen in deine CSV-Datei ein.
28 Auftragsstatus sind im System vorangelegt, du kannst aber auch selbst Status definieren. Dafür stehen dir 19 Status mit je 4 Nachkommastellen zur Verfügung. Im Menü Einrichtung » Aufträge » Auftragsstatus kannst du deine Status bearbeiten. Beachte dazu den Handbuchabschnitt Auftragsstatus nutzen.
Standardwert: Kein Standardwert
Zulässige Importwerte: Numerisch
Das Ergebnis des Imports findest du im Backend im Menü Aufträge » Aufträge bearbeiten » [Auftrag öffnen] » Tab: Einstellungen » Feld: Status sowie in der Auftragsübersicht.
2.1.4. ID des Eigners
Welchem Eigner soll der Auftrag zugewiesen sein? Gib die ID des Eigners in deine CSV-Datei ein.
Die IDs von Eignern findest du im Backend im Menü Einrichtung » Einstellungen » Benutzer » Konten. Stelle sicher, dass der zugewiesene Eigner die benötigten Rechte für den Bereich Aufträge hat.
Standardwert: Kein Standardwert
Zulässige Importwerte: Numerisch
Das Ergebnis des Imports findest du im Backend im Menü Aufträge » Aufträge bearbeiten » [Auftrag öffnen] » Tab: Einstellungen » Feld: Eigner sowie in der Auftragsübersicht.
2.1.5. Referrer-ID
Welche Herkunft soll dem Auftrag zugeordnet werden? Gib die ID der Herkunft in deine CSV-Datei ein.
Herkünfte sind im System mit IDs hinterlegt. Einige Herkünfte sind nicht veränderbar. Du kannst manuell Herkünfte hinzufügen. Herkünfte findest du im Menü Einrichtung » Aufträge » Auftragsherkunft.
Standardwert: Eingestellte Standardherkunft für Auftragseinstellungen
Zulässige Importwerte: Numerisch
Das Ergebnis des Imports findest du im Backend im Menü Aufträge » Aufträge bearbeiten » [Auftrag öffnen] » Tab: Einstellungen » Feld: Herkunft sowie in der Auftragsübersicht.
2.1.6. PlentyID
Pflichtwert
Welcher Mandant gilt für den Auftrag? Gib die plentyID des Mandanten in deine CSV-Datei ein.
Du findest die plentyID deines Mandanten im Menü Einrichtung » Mandant » [Mandant wählen] » Einstellungen.
Standardwert: Kein Standardwert
Zulässige Importwerte: Numerisch
2.1.7. ID des Standorts
Welcher Standort gilt für den Auftrag? Gib die ID des Standortes in deine CSV-Datei ein.
Du findest die Standort-IDs im Menü Einrichtung » Mandant » [Mandant wählen] »Standorte.
Standardwert: Kein Standardwert
Zulässige Importwerte: Numerisch
Das Ergebnis des Imports findest du im Backend im Menü Aufträge » Aufträge bearbeiten » [Auftrag öffnen] » Tab: Einstellungen » Feld: Standort sowie in der Auftragsübersicht.
2.1.8. ID des Elternauftrags
Importierst oder aktualisierst du Aufträge, die einen übergeordneten Auftrag haben? Dann gib die ID dieses Elternauftrages in deine CSV-Datei ein.
Standardwert: Kein Standardwert
Zulässige Importwerte: Numerisch
Das Ergebnis des Imports findest du im Backend unter anderem in der Auftragsübersicht im Menü Aufträge » Aufträge bearbeiten. Dort werden die IDs von Elternaufträgen mit einem Pfeil gekennzeichnet.
2.2. Auftragsposition
2.2.1. Typ
Pflichtwert
Welchem Typ entspricht die Auftragsposition? Gib die ID des Auftragspositionstyps in deine CSV-Datei ein.
Die Auftragspositionstypen bilden verschiedene Kostenposten eines Auftrags ab. Die mit den Posten verbundenen Kosten können sowohl negativ als auch positiv sein. Wenn deine Spalte nicht die IDs enthält, kannst du eine eigene Zuordnung vornehmen.
Standardwert: Kein Standardwert
Zulässige Importwerte: Numerisch
Zulässige Importwerte in CSV-Datei |
Ergebnis im Backend |
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Variante |
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Artikelpaket |
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Paketbestandteil |
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Aktionsgutschein |
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Geschenkgutschein |
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Versandkosten |
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Zahlungsaufschlag |
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Geschenkverpackung |
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Unzugeordnete Variante |
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Pfand |
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Auftrag |
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Nachbestellung |
2.2.2. Herkunft
Welche Herkunft soll der Auftragsposition zugeordnet werden? Gib die ID der Herkunft in deine CSV-Datei ein.
Herkünfte sind im System mit IDs hinterlegt. Einige Herkünfte sind nicht veränderbar. Du kannst manuell Herkünfte hinzufügen. Herkünfte findest du im Menü Einrichtung » Aufträge » Auftragsherkunft.
Standardwert: Eingestellte Standardherkunft für Auftragseinstellungen
Zulässige Importwerte: Numerisch
Das Ergebnis des Imports findest du im Backend im Menü Aufträge » Aufträge bearbeiten » [Auftrag öffnen] » Tab: Einstellungen » Feld: Herkunft sowie in der Auftragsübersicht.
2.2.3. Name
Pflichtwert
Welchen Namen hat die Auftragsposition? Gib den Namen in deine CSV-Datei ein.
Es wird standardmäßig davon ausgegangen, dass der Name in der Systemsprache eingegeben wird. Namen für Artikel vergibst du im Menü Artikel » Artikel bearbeiten » [Artikel öffnen] » Artikeltab: Texte » Feld: Name.
Standardwert: Kein Standardwert
Zulässige Importwerte: Alphanumerisch
Das Ergebnis des Imports findest du im Backend im Menü Aufträge » Aufträge bearbeiten » [Auftrag öffnen] » Tab: Übersicht in der Artikelpositionstabelle sowie in der Auftragsübersicht.
2.2.4. Attributwert
Welchen Attributwert hat die Aufragsposition? Gib den Namen des Attributwertes in deine CSV-Datei ein.
Es wird standardmäßig davon ausgegangen, dass der Attributwert in der Systemsprache eingegeben wird. Attribute können zum Beispiel Farben oder Größen sein. Neue Attribute legst du im Menü Einrichtung » Artikel » Attribute an. Beachte dazu den Handbuchabschnitt Attribute.
Standardwert: Kein Standardwert
Zulässige Importwerte: Alphanumerisch
Das Ergebnis des Imports findest du im Backend im Menü Aufträge » Aufträge bearbeiten » [Auftrag öffnen] » Tab: Übersicht in der Artikelpositionstabelle sowie in der Auftragsübersicht.
2.2.5. Umsatzsteuersatz
Welchen Umsatzsteuersatz hat die Auftragsposition? Gib den Umsatzsteuersatz in deine CSV-Datei ein.
Gib den Prozentwert des Steuersatzes ohne Prozentzeichen ein. Ob der Satz kommasepariert oder punktsepariert eingetragen werden muss, hängt von deiner Einstellung im Bereich Abgleich des Imports ab.
Standardwert: Kein Standardwert
Zulässige Importwerte: Numerisch
Das Ergebnis des Imports findest du im Backend im Menü Aufträge » Aufträge bearbeiten » [Auftrag öffnen] » Tab: Übersicht sowie in der Auftragsübersicht.
2.2.6. Umsatzsteuerbetrag
Welcher Umsatzsteuerbetrag gilt für die Auftragsposition? Gib den Betrag in deine CSV-Datei ein.
Es wird standardmäßig der Umsatzsteuerbetrag für die Menge 1 erwartet. Ob der Betrag kommasepariert oder punktsepariert eingetragen werden muss, hängt von deiner Einstellung im Bereich Abgleich des Imports ab.
Standardwert: Kein Standardwert
Zulässige Importwerte: Numerisch
Das Ergebnis des Imports findest du im Backend im Menü Aufträge » Aufträge bearbeiten » [Auftrag öffnen] » Tab: Übersicht.
2.2.7. Menge
Pflichtwert
In welcher Anzahl ist die Auftragsposition in dem Auftrag vorhanden? Gib die Menge in deine CSV-Datei ein.
Standardwert: Kein Standardwert
Zulässige Importwerte: Numerisch
Das Ergebnis des Imports findest du im Backend im Menü Aufträge » Aufträge bearbeiten » [Auftrag öffnen] » Tab: Übersicht sowie in der Auftragsübersicht.
2.2.8. Varianten-ID
Gib die ID der Variante in deine CSV-Datei ein. Die ID findest du unter anderem in der Übersichtstabelle im Menü Artikel bearbeiten » Artikel.
Standardwert: Kein Standardwert
Zulässige Importwerte: Numerisch
Das Ergebnis des Imports findest du im Backend im Menü Aufträge » Aufträge bearbeiten » [Auftrag öffnen] » Tab: Übersicht in der Artikelpositionstabelle sowie in der Auftragsübersicht.
2.2.9. Position
Gib die Position der Auftragsposition in deine CSV-Datei ein. Die Position gibt die Sortierung der Auftragspositionen innerhalb eines Auftrages wieder.
Standardwert: Kein Standardwert
Zulässige Importwerte: Numerisch
Das Ergebnis des Imports findest du im Backend im Menü Aufträge » Aufträge bearbeiten » [Auftrag öffnen] » Tab: Übersicht in der Artikelpositionstabelle sowie in der Auftragsübersicht.
2.2.10. Währung
Pflichtwert
In welcher Währung ist der Auftrag? Gib den ISO-Code der Währung in deine CSV-Datei ein.
Eine Übersicht mit den verfügbaren Währungen in PlentyONE und den entsprechenden ISO-Codes findest du im Handbuchabschnitt Währungen.
Standardwert: Kein Standardwert
Zulässige Importwerte: Alphanumerisch
Das Ergebnis des Imports findest du im Backend im Menü Aufträge » Aufträge bearbeiten » [Auftrag öffnen] » Tab: Einstellungen » Feld: Währung sowie in der Auftragsübersicht.
2.2.11. Wechselkurs
Gib den Wechselkurs der Auftragswährung in die Standard-Währung in deine CSV-Datei ein.
Die Standard-Währung findest du im Menü Einrichtung » Aufträge » Zahlung » Währungen.
Standardwert: Wenn kein Wechselkurs angegeben wird, wird der im Menü Einrichtung » Aufträge » Zahlung » Währung eingestellte Wechselkurs übernommen.
Zulässige Importwerte: Numerisch
Das Ergebnis des Imports findest du im Backend im Menü Aufträge » Aufträge bearbeiten » [Auftrag öffnen] » Tab: Einstellungen » Feld: Umrechnungskurs.
2.2.12. Einkaufspreis
Welchen Einkaufspreis hat die Auftragsposition? Gib den Preis für die Menge 1 in deine CSV-Datei ein.
Ob du den Preis punkt- oder kommasepariert eingeben musst, hängt von deiner Einstellung im Bereich Abgleich des Imports ab.
Standardwert: Kein Standardwert
Zulässige Importwerte: Numerisch
Der Einkaufspreis wird nicht direkt im Auftrag angezeigt. Er ermöglicht aber das Errechnen der Gewinnspanne, die du im Menü Aufträge » Aufträge bearbeiten » [Auftrag öffnen] » Tab: Übersicht » Feld: Gewinnspanne netto findest.
2.2.13. Bruttopreis
Welchen Bruttopreis hat die Auftragsposition? Gib den Preis für die Menge 1 in deine CSV-Datei ein.
Ob du den Preis punkt- oder kommasepariert eingeben musst, hängt von deiner Einstellung im Bereich Abgleich des Imports ab.
Standardwert: Kein Standardwert
Zulässige Importwerte: Numerisch
Das Ergebnis des Imports findest du im Backend in der Artikelpositionstabelle im Menü Aufträge » Aufträge bearbeiten. Der Gesamtwarenwert brutto wird im Menü Aufträge » Aufträge bearbeiten » Tab: Übersicht » Feld: Warenwert brutto angezeigt.
2.2.14. Nettopreis
Welchen Nettopreis hat die Auftragsposition? Gib den Preis für die Menge 1 in deine CSV-Datei ein.
Ob du den Preis punkt- oder kommasepariert eingeben musst, hängt von deiner Einstellung im Bereich Abgleich des Imports ab.
Standardwert: Kein Standardwert
Zulässige Importwerte: Numerisch
Das Ergebnis des Imports findest du im Backend in der Artikelpositionstabelle im Menü Aufträge » Aufträge bearbeiten. Der Gesamtwarenwert netto wird im Menü Aufträge » Aufträge bearbeiten » Tab: Übersicht » Feld: Warenwert netto angezeigt.
2.2.15. Preisaufschlag
Hat die Auftragsposition einen Preisaufschlag? Dann gib diesen Preisaufschlag für die Menge 1 in deine CSV-Datei ein.
Ob du den Aufschlag punkt- oder kommasepariert eingeben musst, hängt von deiner Einstellung im Bereich Abgleich des Imports ab.
Standardwert: Kein Standardwert
Zulässige Importwerte: Numerisch
2.2.16. Rabatt
Hat die Auftragsposition einen Rabatt? Dann gib diesen Rabatt für die Menge 1 in deine CSV-Datei ein.
Ob du den Rabatt punkt- oder kommasepariert eingeben musst, hängt von deiner Einstellung im Bereich Abgleich des Imports ab.
Standardwert: Kein Standardwert
Zulässige Importwerte: Numerisch
Das Ergebnis des Imports findest du im Backend in der Artikelpositionstabelle im Menü Aufträge » Aufträge bearbeiten.
2.2.17. Prozentualer Rabatt
Gilt für die Auftragsposition einen prozentualen Rabatt? Dann gib in deine CSV-Datei 1 ein. Gilt kein prozentualer Rabatt, gib 0 in deine CSV-Datei ein.
Standardwert: Kein Standardwert
Das Ergebnis des Imports findest du im Backend in der Artikelpositionstabelle im Menü Aufträge » Aufträge bearbeiten.
2.3. Auftragspositionseigenschaften
2.3.1. Wert
Welche Eigenschaften hat die Auftragsposition? Gib den Wert in deine CSV-Datei ein und wähle in der Zuordnung den entsprechenden Eigenschaftstyp aus.
Du kannst mehrere Eigenschaftstypen hinterlegen. Pro Eigenschaftstyp musst du eine eigene Spalte in deiner CSV-Datei anlegen und die entsprechende Auswahl in der Zuordnung treffen.
Standardwert: Kein Standardwert
Zulässige Importwerte: Alphanumerisch
Zur Verfügung stehende Eigenschaftstypen:
-
Lager
-
Gewicht
-
Breite
-
Länge
-
Höhe
-
Externe Token-ID
-
Externe Artikel-ID
-
Gutscheincode
-
Gutscheintyp
-
Einheit
-
Externe Versandartikel-ID
-
Retourengrund
-
Artikelstatus
-
Externe Auftragspositions-ID
2.4. Auftragsnotiz
2.4.1. Text
Gibt es eine Auftragsnotiz zum Auftrag? Gib den Text, der der Auftragsnotiz zugeordnet sein soll, in deine CSV-Datei ein.
Standardwert: Kein Standardwert
Zulässige Importwerte: Alphanumerisch
Das Ergebnis des Imports findest du im Backend im Menü Aufträge » Aufträge bearbeiten » [Auftrag öffnen] » Tab: Übersicht » Feld: Auftragsnotiz.
2.5. Adressrelation
2.5.1. ID der Adresse
Zum Kontakt existiert bereits eine Adresse? Gib die ID der Adresse in deine CSV-Datei ein und wähle in der Zuordnung aus, ob es sich um die Rechnungsadresse oder um die Liederadresse handelt.
Die ID der Adresse findest du unter anderem im Menü CRM » Kontake » [Kontakt öffnen] » Bereich: Details » Feld: Adressen. Wenn du eine neue Adresse importieren möchtest, nutze die Zuordnungsfelder unter Adresse.
Standardwert: Kein Standardwert
Zulässige Importwerte: Numerisch
Das Ergebnis des Imports findest du im Backend im Menü Aufträge » Aufträge bearbeiten » [Auftrag öffnen] » Tab: Übersicht » Felder: Rechnungsanschrift bzw. Lieferanschrift sowie in der Auftragsübersicht.
2.6. Auftragseigenschaft
2.6.1. Wert
Welche Eigenschaften hat der Auftrag? Gib den Wert in deine CSV-Datei ein und wähle in der Zuordnung den entsprechenden Eigenschaftstyp aus.
Du kannst mehrere Eigenschaftstypen hinterlegen. Pro Eigenschaftstyp musst du eine eigene Spalte in deiner CSV-Datei anlegen und die entsprechende Auswahl in der Zuordnung treffen.
Standardwert: Kein Standardwert
Zulässige Importwerte: Alphanumerisch
Zur Verfügung stehende Eigenschaftstypen:
-
Lager
-
Versandprofil
-
Zahlungsart
-
Externes Versandprofil
-
Sprache in Dokumenten
-
Externe Auftrags-ID
-
Kundenzeichen
-
Mahnstufe
-
Verkäufer Konto
-
Markierung
-
Dokumentennummer
-
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
2.7. Auftragsdatum
2.7.1. Datum
Du möchtest dem Auftrag ein bestimmtes Datum zuordnen? Gib das Datum in dem Format ein, das du in den Einstellungen im Bereich Abgleich in den Import Optionen für das Feld Datumsformat ausgewählt hast. Wähle in der Zuordnung aus, um welchen Datumstyp es sich handelt.
Standardwert: Kein Standardwert
Zulässige Importwerte: Numerisch (Format wie im Abgleich gewählt)
Zur Verfügung stehende Datumstypen:
-
Gelöscht am
-
Erstellt am
-
Zahlungseingang
-
zuletzt aktualisiert
-
Warenausgang am
-
Retourniert am
-
Zahlungsziel
-
voraussichtliches Versanddatum
-
voraussichtliches Lieferdatum
Das Ergebnis des Imports findest du im Backend im Menü Aufträge » Aufträge bearbeiten » [Auftrag öffnen] » Tab: Übersicht » Feld: Eingabe sowie in der Auftragsübersicht.
2.8. Auftragsrelation
2.8.1. ID der Referenz
Soll dem Auftrag eine bestimmte Relation zugeordnet werden? Gib dafür eine Referenz-ID in deine CSV-Datei ein.
Standardwert: Kein Standardwert
Zulässige Importwerte: Numerisch
Auswahl in der Zuordnung |
Erläuterung |
Kontakt - Sender |
Die einzugebende Referenz-ID ist die ID eines bestehenden Kontakts. Dieser Kontakt wird dann als Sender des Auftrages übernommen. Die ID des Kontaktes findest du im Backend in der Übersichtstabelle im Menü CRM » Kontakte. |
Kontakt - Empfänger |
Die einzugebende Referenz-ID ist die ID eines bestehenden Kontakts. Dieser Kontakt wird dann als Empfänger des Auftrages übernommen. Die ID des Kontaktes findest du im Backend in der Übersichtstabelle im Menü CRM » Kontakte. |
Firma - Sender |
Die einzugebende Referenz-ID ist die ID einer bestehenden Firma. Diese Firma wird dann als Sender des Auftrages übernommen. Die ID der Firma findest du im Backend wenn du auf Bearbeiten im Bereich Firma im Menü CRM » Kontakte klickst. Im Header des neuen Fensters steht die ID der Firma. |
Firma - Empfänger |
Die einzugebende Referenz-ID ist die ID einer bestehenden Firma. Diese Firma wird dann als Empfänger des Auftrages übernommen. Die ID der Firma findest du im Backend wenn du auf Bearbeiten im Bereich Firma im Menü CRM » Kontakte klickst. Im Header des neuen Fensters steht die ID der Firma. |
Lager - Sender |
Die einzugebende Referenz-ID ist die ID eines bestehenden Lagers. Dieses Lager wird dann als Sender des Auftrages übernommen. Die ID des Lagers findest du im Backend im Menü Einrichtung » Waren » Lager » [Lager wählen] » Einstellungen. |
Lager - Empfänger |
Die einzugebende Referenz-ID ist die ID eines bestehenden Lagers. Dieses Lager wird dann als Empfänger des Auftrages übernommen. Die ID des Lagers findest du im Backend im Menü Einrichtung » Waren » Lager » [Lager wählen] » Einstellungen. |
2.9. Adresse
Soll dem Auftrag eine noch nicht bestehende Adresse zugeordnet werden? Dann nutze die zu diesem Bereich gehörenden Zuordnungsfelder und gib die entsprechenden Werte in deine CSV-Datei ein. Bei jedem der Zuordnungsfelder in diesem Bereich musst du auswählen, ob es sich um die Rechnungsadresse oder um die Lieferadresse handelt.
Wenn du eine bestehende Adresse zuordnen möchtest, nutze das Zuordnungsfeld ID der Adresse.
2.9.1. Name 1 (Firma)
Gib den Firmennamen des Kontaktes, dem der Auftrag zugeordnet werden soll, in deine CSV-Datei ein. Wähle in der Zuordnung aus, ob es sich um die Rechnungsadresse oder die Lieferadresse handelt.
Standardwert: Kein Standardwert
Zulässige Importwerte: Alphanumerisch
Das Ergebnis des Imports findest du unter anderem im Backend im Menü Aufträge » Aufträge bearbeiten » [Auftrag öffnen] » Tab: Kunde.
2.9.2. Name 2 (Vorname)
Gib den Vornamen des Kontaktes, dem der Auftrag zugeordnet werden soll, in deine CSV-Datei ein und. Wähle in der Zuordnung aus, ob es sich um die Rechnungsadresse oder die Lieferadresse handelt.
Standardwert: Kein Standardwert
Zulässige Importwerte: Alphanumerisch
Das Ergebnis des Imports findest du unter anderem im Backend im Menü Aufträge » Aufträge bearbeiten » [Auftrag öffnen] » Tab: Kunde.
2.9.3. Name 3 (Nachname)
Gib den Nachnamen des Kontaktes, dem der Auftrag zugeordnet werden soll, in deine CSV-Datei ein. Wähle in der Zuordnung aus, ob es sich um die Rechnungsadresse oder die Lieferadresse handelt.
Standardwert: Kein Standardwert
Zulässige Importwerte: Alphanumerisch
Das Ergebnis des Imports findest du unter anderem im Backend im Menü Aufträge » Aufträge bearbeiten » [Auftrag öffnen] » Tab: Kunde.
2.9.4. Name 4 (Zusatz)
Gib den Namenszusatz des Kontaktes, dem der Auftrag zugeordnet werden soll, in deine CSV-Datei ein. Wähle in der Zuordnung aus, ob es sich um die Rechnungsadresse oder die Lieferadresse handelt.
Standardwert: Kein Standardwert
Zulässige Importwerte: Alphanumerisch
Das Ergebnis des Imports findest du unter anderem im Backend im Menü Aufträge » Aufträge bearbeiten » [Auftrag öffnen] » Tab: Kunde.
2.9.5. Adresse 1 (Straße)
Gib den Straßennamen des Kontaktes, dem der Auftrag zugeordnet werden soll, in deine CSV-Datei ein. Wähle in der Zuordnung aus, ob es sich um die Rechnungsadresse oder die Lieferadresse handelt.
Standardwert: Kein Standardwert
Zulässige Importwerte: Alphanumerisch
Das Ergebnis des Imports findest du unter anderem im Backend im Menü Aufträge » Aufträge bearbeiten » [Auftrag öffnen] » Tab: Kunde.
2.9.6. Adresse 2 (Hausnummer)
Gib die Hausnummer des Kontaktes, dem der Auftrag zugeordnet werden soll, in deine CSV-Datei ein. Wähle in der Zuordnung aus, ob es sich um die Rechnungsadresse oder die Lieferadresse handelt.
Standardwert: Kein Standardwert
Zulässige Importwerte: Alphanumerisch
Das Ergebnis des Imports findest du unter anderem im Backend im Menü Aufträge » Aufträge bearbeiten » [Auftrag öffnen] » Tab: Kunde.
2.9.7. Adresse 3 (Zusatz)
Gib den Adresszusatz des Kontaktes, dem der Auftrag zugeordnet werden soll, in deine CSV-Datei ein. Wähle in der Zuordnung aus, ob es sich um die Rechnungsadresse oder die Lieferadresse handelt.
Standardwert: Kein Standardwert
Zulässige Importwerte: Alphanumerisch
Das Ergebnis des Imports findest du unter anderem im Backend im Menü Aufträge » Aufträge bearbeiten » [Auftrag öffnen] » Tab: Kunde.
2.9.8. Adresse 4 (Frei)
Gib freie Adressinformationen des Kontaktes, dem der Auftrag zugeordnet werden soll, in deine CSV-Datei ein. Wähle in der Zuordnung aus, ob es sich um die Rechnungsadresse oder die Lieferadresse handelt.
Standardwert: Kein Standardwert
Zulässige Importwerte: Alphanumerisch
Das Ergebnis des Imports findest du unter anderem im Backend im Menü Aufträge » Aufträge bearbeiten » [Auftrag öffnen] » Tab: Kunde.
2.9.9. Postleitzahl
Gib die Postleitzahl des Kontaktes, dem der Auftrag zugeordnet werden soll, in deine CSV-Datei ein. Wähle in der Zuordnung aus, ob es sich um die Rechnungsadresse oder die Lieferadresse handelt.
Standardwert: Kein Standardwert
Zulässige Importwerte: Alphanumerisch
Das Ergebnis des Imports findest du unter anderem im Backend im Menü Aufträge » Aufträge bearbeiten » [Auftrag öffnen] » Tab: Kunde.
2.9.10. Stadt
Gib den Ortsnamen des Kontaktes, dem der Auftrag zugeordnet werden soll, in deine CSV-Datei ein und. Wähle in der Zuordnung aus, ob es sich um die Rechnungsadresse oder die Lieferadresse handelt.
Standardwert: Kein Standardwert
Zulässige Importwerte: Alphanumerisch
Das Ergebnis des Imports findest du unter anderem im Backend im Menü Aufträge » Aufträge bearbeiten » [Auftrag öffnen] » Tab: Kunde.
2.9.11. ID des Landes
Gib die ID des Landes der Adresse des Kontaktes, dem der Auftrag zugeordnet werden soll, in deine CSV-Datei ein. Wähle in der Zuordnung aus, ob es sich um die Rechnungsadresse oder die Lieferadresse handelt.
Standardmäßig wird hier die ID des Lieferlandes erwartet. Die PlentyONE Länder-IDs findest du im Menü Einrichtung » Aufträge » Versand » Optionen.
Standardwert: Kein Standardwert
Zulässige Importwerte: Numerisch
Das Ergebnis des Imports findest du unter anderem im Backend im Menü Aufträge » Aufträge bearbeiten » [Auftrag öffnen] » Tab: Kunde.
2.9.12. ID des Bundeslandes
Gib die ID des Bundeslandes der Adresse des Kontaktes, dem der Auftrag zugeordnet werden soll, in deine CSV-Datei ein. Wähle in der Zuordnung aus, ob es sich um die Rechnungsadresse oder die Lieferadresse handelt.
Die PlentyONE Bundesländer-IDs findest du in dieser PDF-Datei mit einer Liste der Bundesländer.
Standardwert: Kein Standardwert
Zulässige Importwerte: Numerisch
Das Ergebnis des Imports findest du unter anderem im Backend im Menü Aufträge » Aufträge bearbeiten » [Auftrag öffnen] » Tab: Kunde.
2.9.13. Umsatzsteuer-ID
Gib die Umsatzsteueridentifikationsnummer des Kontaktes, dem der Auftrag zugeordnet werden soll, in deine CSV-Datei ein. Wähle in der Zuordnung aus, ob es sich um die Rechnungsadresse oder die Lieferadresse handelt.
Standardwert: Kein Standardwert
Zulässige Importwerte: Alphanumerisch
Das Ergebnis des Imports findest du unter anderem im Backend im Menü Aufträge » Aufträge bearbeiten » [Auftrag öffnen] » Tab: Kunde.
2.9.14. Telefon
Gib die Telefonnummer des Kontaktes, dem der Auftrag zugeordnet werden soll, in deine CSV-Datei ein. Wähle in der Zuordnung aus, ob es sich um die Rechnungsadresse oder die Lieferadresse handelt.
Standardwert: Kein Standardwert
Zulässige Importwerte: Numerisch
Das Ergebnis des Imports findest du unter anderem im Backend im Menü Aufträge » Aufträge bearbeiten » [Auftrag öffnen] » Tab: Kunde.
2.9.15. E-Mail
Gib die E-Mailadresse des Kontaktes, dem der Auftrag zugeordnet werden soll, in deine CSV-Datei ein. Wähle in der Zuordnung aus, ob es sich um die Rechnungsadresse oder die Lieferadresse handelt.
Standardwert: Kein Standardwert
Zulässige Importwerte: Alphanumerisch
Das Ergebnis des Imports findest du unter anderem im Backend im Menü Aufträge » Aufträge bearbeiten » [Auftrag öffnen] » Tab: Kunde.
2.10. Versandpaket
Sollen dem Auftrag Informationen zum Versand zugeordnet werden? Dann nutze die zu diesem Bereich gehörenden Zuordnungsfelder und gib die entsprechenden Werte in deine CSV-Datei ein. Bei jedem der Zuordnungsfelder in diesem Bereich musst zu zusätzlich auswählen, um welches Versandpaket es sich handelt.
Versandpakete richtest du im Backend im Menü Einrichtung » Aufträge » Versand » Versandpakete ein. Mehr Informationen zu Versandpaketen findest du im Abschnitt Versandpaket erstellen im Handbuch.
2.10.1. Gewicht (g)
Gib das Gewicht des Paketes in Gramm in deine CSV-Datei ein. Wähle in der Zuordnung aus, um welches Versandpaket es sich handelt.
Standardwert: Kein Standardwert
Zulässige Importwerte: Numerisch
Das Ergebnis des Imports findest du im Backend im Menü Aufträge » Aufträge bearbeiten » [Auftrag öffnen] » Tab: Übersicht » Feld: Gewicht sowie in der Auftragsübersichtstabelle.
2.10.2. Paketnummer
Gib die Paketnummer des Paketes in deine CSV-Datei ein. Du kannst mehrere Paketnummern kommasepariert in eine Zeile eingeben oder über mehrere Zeilen je eine Paketnummer pro Zeile angeben. Wähle in der Zuordnung aus, um welches Versandpaket es sich handelt.
Standardwert: Kein Standardwert
Zulässige Importwerte: Alphanumerisch
Das Ergebnis des Imports findest du im Backend im Menü Aufträge » Aufträge bearbeiten » [Auftrag öffnen] » Tab: Einstellungen » Feld: Paketnummer.
2.10.3. Retourenpaketnummer
Gib die Retourenpaketnummer des Paketes in deine CSV-Datei ein. Du kannst mehrere Retourenpaketnummern kommasepariert in eine Zeile eingeben oder über mehrere Zeilen je eine Retourenpaketnummer pro Zeile angeben. Wähle in der Zuordnung aus, um welches Versandpaket es sich handelt.
Du findest Retourenpaketnummern im Backend im Menü Aufträge » Versand-Center » Tab: Retouren.
Standardwert: Kein Standardwert
Zulässige Importwerte: Alphanumerisch
2.10.4. Packstückart
Gib die ID der Packstückart in deine CSV-Datei ein. Wähle in der Zuordnung aus, um welches Versandpaket es sich handelt.
Standardwert: Kein Standardwert
Zulässige Importwerte: Numerisch
Zulässige Importwerte in CSV-Datei |
Ergebnis im Backend |
|
unverpackt |
|
Ballen |
|
Behälter |
|
Bund |
|
Rollpalette |
|
Colli |
|
Container |
|
Eimer |
|
Fass |
|
Flaschen |
|
Euro-Pool-Flachpalette |
|
Gestell |
|
Gasflasche |
|
Gitterboxpalette |
|
Hobbock |
|
Halbe Palette |
|
Lebensmittelpalette |
|
Holzuntersetzer |
|
IBC Container |
|
Kanne |
|
Korbflasche |
|
Kiste |
|
Kanister |
|
Kundenpalette |
|
Karton |
|
Kombinationsverpackung |
|
Pack |
|
Ring |
|
Rolle |
|
Sack |
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Stück |
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Tank |
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Trommel |
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Verschlag |
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Viertelpalette |
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sonstige Paletten |
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Kasten |
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Einwegpalette |
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Folientüte |
2.10.5. Paletten-ID
Gib die Paletten-ID in deine CSV-Datei ein. Wähle in der Zuordnung aus, um welches Versandpaket es sich handelt.
Die Paletten-ID findest du im Backend im Menü Aufträge » Paketinhaltsliste.
Standardwert: Kein Standardwert
Zulässige Importwerte: Numerisch
2.10.6. Ist geschlossen
Wähle, ob das Versandpaket geschlossen ist oder nicht. Wähle dann in der Zuordnung aus, um welches Versandpaket es sich handelt.
Standardwert: Kein Standardwert
| Zulässige Importwerte in CSV-Datei | Erläuterung |
|---|---|
|
Das Versandpaket ist noch offen. Es können noch Änderungen daran vorgenommen werden. |
|
Das Versandpaket ist geschlossen. Es können keine Änderungen mehr daran vorgenommen werden. |
2.11. Verknüpfung mit Auftragsposition
Sollen den Auftragspositionen eines Auftrags Bestelleigenschaften, Bundle-Komponenten oder Set-Komponenten hinzugefügt werden? Dann nutze die Zuordnungsfelder aus diesem Bereich und gib die entsprechenden Werte in deine CSV-Datei ein.
2.11.1. Verknüpfen mit Auftragspositions-ID
Gib die Auftragspositions-ID in der Zeile der Bestelleigenschaft oder Komponente, die du importieren willst, in deine CSV-Datei ein. Über diese ID erfolgt die Verknüpfung mit der Auftragsposition. Die Auftragspositions-ID erhältst du durch das Exportieren von Aufträgen. Nutze für den Export entweder den Katalog oder den Formattyp Auftragspositionen.
Standardwert: Kein Standardwert
Zulässige Importwerte: Numerisch
2.11.2. Setze eigenen Identifikator
Gib einen selbst gewählten Identifikator in deine CSV-Datei ein. Der Identifiaktor erlaubt auch Leer- und Sonderzeichen und kann frei gewählt werden.
Mit diesem Zuordnungsfeld setzt du den Identifikator an die Auftragsposition. Nutze das Zuordnungsfeld Verknüpfe mit eigenem Identifikator, um den Identifikator auch an die Bestelleigenschaft oder Komponente zu setzen. Über diesen Identifikator erfolgt dann die Verknüpfung zwischen Auftragsposition und Bestelleigenschaft oder Komponente. Du brauchst daher beide Zuordnungsfelder in deiner CSV-Datei.
Standardwert: Kein Standardwert
Zulässige Importwerte: Alphanumerisch
2.11.3. Verknüpfe mit eigenem Identifikator
Gib den selbst gewählten Identifikator in deine CSV-Datei ein. Mit diesem Zuordnungsfeld setzt du den Identifikator an die zu importierende Bestelleigenschaft oder Komponente. Nutze das Zuordnungsfeld Setze eigenen Identifikator, um den Identifikator auch an die zu Auftragsposition, zu der die importierten Werte hinzugefügt werden sollen, zu setzen. Über diesen Identifikator erfolgt dann die Verknüpfung zwischen Auftragsposition und Bestelleigenschaft oder Komponente. Du brauchst daher beide Zuordnungsfelder in deiner CSV-Datei.
Standardwert: Kein Standardwert
Zulässige Importwerte: Alphanumerisch
2.11.4. Beispiel für Import mit Identifikator
In dieser beispielhaften CSV-Datei siehst du in der ersten Zeile die Auftragsposition, der eine Bestelleigenschaft zugeordnet werden soll. Die Bestelleigenschaft ist in der zweiten Zeile zu sehen.
In den Spalten EigenerIdentifikator und VerknüpfeMitIdentifikator der CSV-Datei siehst du jeweils den selbst gesetzten Identifikator ABC123E. Dies ist rot umrandet. Durch diesen Identifikator weiß das System, welche Bestelleigenschaft zu welcher Auftragsposition gehört.
Der Identifikator selbst wird nicht importiert und ist im System nach dem Import nicht zu sehen. Durch den Import wird die Bestelleigenschaft mit den Werten aus der CSV-Datei zur Auftragsposition hinzugefügt.