FAQ: CRM

Du möchtest manuell einen neuen Kontakt anlegen, aber in der Dropdown-Liste Land wird das gewünschte Land nicht angezeigt?

Damit das Land in der Dropdown-Liste im Kontaktdatensatz wählbar ist, musst du es zunächst aktivieren. Gehe dazu in das Menü Einrichtung » Aufträge » Versand » Optionen » Tab: Lieferländer. Suche dort das gewünschte Land und setze es auf check_circle Aktiv.

Hinweis: Wenn du das Lieferland auf Aktiv setzt, ist es automatisch auch in deinem plentyShop für deine Kund:innen wählbar.

Ja, das ist möglich. Damit dieses Land zum Beispiel in der Dropdown-Liste im Kontaktdatensatz wählbar ist, musst du dieses Land auf Backoffice aktiv setzen. Gehe dazu in das Menü Einrichtung » Aufträge » Versand » Optionen » Tab: Lieferländer. Suche dort das gewünschte Land und setze es auf flag Backoffice aktiv.

Du möchtest im Kontaktdatensatz eines Lieferanten ein Land auswählen, das nicht in der Liste verfügbar ist, möchtest aber nicht, dass das Land an anderer Stelle in deinem Backend oder in deinem plentyShop wählbar ist?

Damit das Land in der Dropdown-Liste im Kontaktdatensatz eines Lieferanten wählbar ist, musst du dieses Land auf Lieferant aktiv setzen. Gehe dazu in das Menü Einrichtung » Aufträge » Versand » Optionen » Tab: Lieferländer. Suche dort das gewünschte Land und setze es auf person Lieferant aktiv.

Eine Kundin fordert dich auf, ihre Daten bei dir im System zu löschen. Daher bist du gemäß DSGVO verpflichtet, die Daten der Kundin zu löschen bzw. unkenntlich zu machen. Folgendes ist zu tun:

Die folgenden Daten werden anonymisiert:

Die folgenden Daten werden gelöscht:

Informiere im Anschluss die Kundin darüber, dass ihre Daten in deinem System nun gelöscht sind. Erkundige dich im Zweifelsfall bei einem Fachanwalt, wie du diese Nachricht am besten formulierst.

Hinweis: Wenn die Schaltfläche Datensatz anonymisieren in dem Datensatz, den du löschen möchtest, nicht vorhanden ist, bedeutet das, dass es sich um eine Gastbestellung handelt. In diesem Fall ist die Schaltfläche nicht vorhanden, weil der Datensatz kein Kontakt ist. Das Löschen bzw. Unkenntlichmachen der Daten, damit kein Bezug mehr zu der Person hergestellt werden kann, ist bei Gastbestellungen nicht nötig.

Weitere Informationen findest du auf der Handbuchseite Kontakt bearbeiten.

Das Anonymisieren von Kontaktdaten ist über das Menü CRM » Kontakte möglich.

Weitere Informationen zum Anonymisieren von Kontaktdaten findest du auf der Handbuchseite Kontakt bearbeiten.

Wenn sich dein Kontakt nicht mehr in deinem plentyShop anmelden kann, kann dies folgende Gründe haben:

Wenn der Kontakt beim Login in deinem plentyShop das Passwort 4 Mal hintereinander falsch eingegeben hat, wird der Kontakt 24 Stunden für den Login gesperrt und erhält im plentyShop die Meldung, dass er sich an seinen Betreiber wenden soll.

Mit einem Klick kannst du den Login des Kontakts frühzeitig entsperren und der Kontakt kann sich wieder wie gewohnt in deinem plentyShop einloggen. Weitere Informationen dazu findest du in unserem Handbuch auf der Seite Kontakt bearbeiten.

Im Praxisbeispiel E-Mail-Weiterleitung für den Messenger einrichten findest Beschreibungen zum Einrichten der Weiterleitung einiger gängiger Anbieter.

Im Messenger findet die folgende Reihenfolge beim Versenden an E-Mail-Adressen Anwendung:

Wenn die erste Option nicht verfügbar ist, also das Feld leer ist, wird die E-Mail-Adresse aus der zweiten Option verwendet. Wenn auch die zweite Option nicht verfügbar ist, wird die E-Mail-Adresse aus der dritten Option verwendet und so weiter.

Kontakt:

Auftrag:

Du kannst den Betreff einer Vorlage im EmailBuilder im Bereich Inhalt und Betreff ändern.

Statische Anhänge wie zum Beispiel Bedienungsanleitungen oder Produktdatenblätter kannst du im Bereich Spracheinstellungen wählen.

Wenn du die gewünschten Anhänge vorher im Menü Shop » Dokumente hochgeladen hast, stehen dir diese hier in der Dropdown-Liste Statische Anhänge zur Verfügung.
Alternativ kannst du mit einem Klick auf HOCHLADEN file_upload die Anhänge auch direkt von deinem Computer aus hochladen, ohne sie vorher im Menü Shop » Dokumente hochladen zu müssen.

Du findest die Zeilenabstände in deiner EmailBuilder-Vorlage zu groß? Dann hast du wahrscheinlich beim Einfügen des Texts oder der Variablen einfach nur Enter gedrückt.

Der Workaround hierfür ist, dass du Shift+Enter drückst, um den Abstand zwischen zwei Zeilen komplett zu entfernen.

Wenn du nur Enter drückst, wird ein neuer Paragraph geöffnet. Wenn du Shift+Enter drückst, wird eine neue Zeile innerhalb des Paragraphen geöffnet.

Du möchtest eine E-Mail-Vorlage, die die Tracking-URL (auch Sendungsverfolgung genannt) enthält, an deine Kund:innen versenden, sobald der Auftrag erfolgreich beim Versanddienstleister angemeldet und die Paketnummer am Auftrag verfügbar ist?

Dann schau dir dieses Praxisbeispiel an, in dem wir Schritt für Schritt erklären, welche Einstellungen du in deinem System vornehmen musst.

Im Testmodus werden alle E-Mails nur an die eingegebene E-Mail-Adresse gesendet. Das ist sinnvoll, um die korrekte Funktionsweise vor dem Live-Betrieb zu testen. Gehe ins Menü Einrichtung » Mandant » Global » E-Mail-Konten. Dort kannst du den (toggle_on) Live-Modus aktivieren.

Das Aktivieren des Live-Modus gilt global für den gesamten E-Mail-Versand in PlentyONE. Somit auch für den E-Mail-Versand über den Messenger, falls du diesen nutzt.

Die E-Mail-Adresse aus der Rechnungsadresse hat Vorrang vor der E-Mail-Adresse aus Kontaktoptionen. Wenn in der Rechnungsadresse keine E-Mail-Adresse gespeichert ist, wird als Fallback die E-Mail-Adresse aus den Kontaktoptionen genommen. Dieser Fallback greift, wenn du in der Ereignisaktion in der Aktion Kunde > E-Mail versenden die Option Kontakt wählst. Hierbei gilt die folgende Priorisierung: Die private E-Mail-Adresse hat Vorrang vor der geschäftlichen E-Mail-Adresse.

Richte eine Ereignisaktion im Menü Einrichtung » Aufträge » Ereignisse ein. Nachdem du das von dir gewünschte Ereignis gewählt hast, wähle anschließend die Aktion Kunde > E-Mail versenden. Dort kannst du die folgenden Empfänger:innen wählen:

Du kannst entweder für jeden dieser Empfänger:innen die selbe oder eine separate E-Mail-Vorlage wählen und somit bei Eintritt des gewählten Ereignisses zeitgleich eine E-Mail an die oben genannten Empfänger:innen senden.

Du hast das Problem, dass eine Vorlage, die du mit dem EmailBuilder erstellt hast, nicht versendet werden kann? Außerdem siehst du eine Fehlermeldung im Log im Menü Daten » Log, du weißt aber nicht, wie du das Problem beheben kannst?

Prüfe in diesem Fall die sprachabhängigen Einstellungen deiner Vorlage und ggf. des Headers und des Footers:

Weitere Informationen zum EmailBuilder findest du in unserem Handbuch.

Nein. Bereits stornierte Gutscheincodes können nicht wieder aktiviert werden.
Das liegt daran, dass es bereits eine Relation zu einem Auftrag gab. Somit ist ein bereits eingelöster Gutschein anschließend nicht mehr gültig, auch wenn der Auftrag selbst storniert wurde.
Du musst in diesem Fall neue Gutscheincodes im Menü Aufträge » Gutscheine generieren. Wie das funktioniert, ist auf der Handbuchseite Gutscheine beschrieben.