Kontakt erstellen

Bedienelement

Symbol

Erläuterung

Ansicht bearbeiten

Öffnet den Kontaktdatensatz zur Bearbeitung.
Hinweis: In der Standardansicht sind die Bereiche Firma, Adressdetails und Kontaktdetails sichtbar. Du kannst hier die Komponenten per Drag-and-drop an einer anderen Stelle positionieren und die Größe der Komponenten anpassen.

Rückgängig

undo

Macht die letzte Änderung rückgängig, soweit die betreffende Änderung noch nicht gespeichert wurde.

Wiederherstellen

redo

Stellt eine rückgängig gemachte Änderung wieder her.

Standardansicht

Dieser Bereich zeigt an, welche Ansicht aktuell geöffnet ist. Klicke auf , um zu einer anderen Ansicht zu wechseln oder eine neue Ansicht zu erstellen.

Letzten Speicherpunkt wiederherstellen

restore

Setzt den Kontaktdatensatz auf den Stand zurück, der beim letzten Speichern vorhanden war.

Speichern

save

Speichert die am Kontaktdatensatz vorgenommenen Änderungen. Auf diese Weise kannst du beliebig viele Ansichten nach deinen Wünschen speichern.
Wenn du das nächste Mal einen Kontaktdatensatz erstellen möchtest, kannst du die von dir bevorzugte Ansicht über die Dropdown-Liste oben rechts öffnen und mit dem Erstellen eines neuen Kontakts beginnen. Ebenfalls über diese Dropdown-Liste erstellst du mit einem Klick auf add Neue Ansicht erstellen eine neue Ansicht.

more_vert

Mit einem Klick auf dieses Symbol zwischen den Komponenten fügst du Spalten und Zeilen hinzu oder entfernst diese oder du verkleinerst bzw. vergrößerst die Spalten.

Bearbeiten

edit

Wenn du die Komponente bearbeitest, siehst du auf der rechten Seite im Bereich Elemente, welche Elemente in dieser Komponente noch nicht verwendet wurden und dir somit noch zur Verfügung stehen. Bereits verwendete Elemente sind deaktiviert und können nicht ein weiteres Mal verwendet werden.

Löschen

delete

Löscht die Komponente.

Schließen

close

Beendet den Bearbeitungsmodus. Wenn du die Änderungen nicht gespeichert hast, wird eine Sicherheitsabfrage angezeigt.

Speichern

Klicke auf save, um deine Einstellungen zu speichern.

Zurücksetzen

Klicke auf undo, um alle bisher getätigten Eingaben vor dem Speichern wieder zu entfernen. Die automatisch vorausgefüllten Felder bleiben erhalten.

Rechnungsadresse / Lieferadresse

Wähle (check_box), ob es sich bei der Adresse, um die Rechnungsadresse oder die Lieferadresse oder beide Adressen handelt.
Hinweis: Beide Adresstypen sind bereits automatisch vorausgewählt (check_box). Du kannst die Einstellungen vor dem Speichern natürlich anpassen.

Anrede

Wie lautet die Anrede des Kontakts?

Firma (Name 1)

Wie lautet der Name der Firma? Dies ist ein Pflichtfeld, wenn du in den Feldern Vorname (Name 2) und Nachname (Name 3) nichts eingibst.
Hinweis: Wenn du die Firma aus der Vorschlagsliste im Bereich Firma gewählt hast, wird diese automatisch in dieses Feld hier übernommen.

Vorname (Name 2)

Wie lautet der Vorname des Kontakts? Dies ist ein Pflichtfeld, wenn du in den Feldern Firma (Name 1) und Nachname (Name 3) nichts eingibst.

Nachname (Name 3)

Wie lautet der Nachname des Kontakts? Dies ist ein Pflichtfeld, wenn du in den Feldern Firma (Name 1) und Vorname (Name 2) nichts eingibst.

Adresse 1 (Straße)

Wie lautet die Straße des Kontakts? Dies ist ein Pflichtfeld, wenn du in den Feldern Adresse 2 (Hausnummer) und Adresse 3 (Adresszusatz) nichts eingibst.
Tipp: Beachte die Erläuterungen in diesem Kapitel, wenn die Lieferadresse eine DHL Packstation oder DHL Postfiliale ist.

Adresse 2 (Hausnummer)

Wie lautet die Hausnummer des Kontakts? Dies ist ein Pflichtfeld, wenn du in den Feldern Adresse 1 (Straße) und Adresse 3 (Adresszusatz) nichts eingibst.
Tipp: Beachte die Erläuterungen in diesem Kapitel, wenn die Lieferadresse eine DHL Packstation oder DHL Postfiliale ist.

Adresse 3 (Adresszusatz)

Möchtest du einen Adresszusatz eingeben? Zum Beispiel: Apartment 12a. Dies ist ein Pflichtfeld, wenn du in den Feldern Adresse 1 (Straße) und Adresse 2 (Hausnummer) nichts eingibst.
Tipp: Beachte die Erläuterungen in diesem Kapitel, wenn die Lieferadresse eine DHL Packstation oder DHL Postfiliale ist.

Adresse 4 (Frei)

Dieses Feld steht zur freien Verfügung.

E-Mail-Adresse

Wie lautet die E-Mail-Adresse des Kontakts?

Telefon

Wie lautet die Telefonnummer des Kontakts?

USt-IdNr.

Möchtest du für den Kontakt eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer speichern?

Ansprechpartner

Möchtest du für den Kontakt eine Ansprechpartner:in speichern?

Personennummer

Hat der Kontakt eine Personennummer?

Postnummer

Hat der Kontakt eine Postnummer?

Geburtsdatum

Wie lautet das Geburtsdatum des Kontakts?

Postleitzahl / Ort

Wie lauten Postleitzahl und Ort des Kontakts? Das Feld Ort ist ein Pflichtfeld.
Diese Angaben werden z.B. für die Rechnungsadresse verwendet. Bei bestimmten Ländern, z.B. Vereinigtes Königreich, wird die Reihenfolge von Postleitzahl und Ort getauscht.
Tipp: Beachte die Erläuterungen in diesem Kapitel, wenn die Lieferadresse eine DHL Packstation oder DHL Postfiliale ist.

Land
Region/Bezirk

Wähle die Werte aus den Dropdown-Listen.
Hinweis: Die Dropdown-Liste Region/Bezirk ist nicht für alle Länder verfügbar.
Hinweis: Das Land, das du als Standard-Standort im Menü Einrichtung » Mandant » [Mandant wählen] » Einstellungen gespeichert hast, ist hier automatisch vorausgewählt. Du kannst die Einstellung vor dem Speichern natürlich anpassen.
Hinweis: Wenn du weitere Länder hier angezeigt haben möchtest, musst du die Lieferländer zunächst im Menü Einrichtung » Aufträge » Versand » Optionen im Tab Lieferländer aktivieren.

Anrede

Wie lautet die Anrede des Kontakts?

Titel

Wie lautet der Titel des Kontakts?

Vorname

Wie lautet der Vorname des Kontakts?

Nachname

Wie lautet der Nachname des Kontakts?

E-Mail privat

Wie lautet die private E-Mail-Adresse des Kontakts?
Hinweis: Wenn du sowohl eine private als auch eine geschäftliche E-Mail-Adresse speicherst, hat die private E-Mail-Adresse Vorrang vor der geschäftlichen E-Mail-Adresse.

E-Mail geschäftlich

Wie lautet die geschäftliche E-Mail-Adresse des Kontakts?
Hinweis: Wenn du sowohl eine private als auch eine geschäftliche E-Mail-Adresse speicherst, hat die private E-Mail-Adresse Vorrang vor der geschäftlichen E-Mail-Adresse.

Telefon privat

Wie lautet die private Telefonnummer des Kontakts?

Telefon geschäftlich

Wie lautet die geschäftliche Telefonnummer des Kontakts?

Mobil privat

Wie lautet die private Handynummer des Kontakts?

Mobil geschäftlich

Wie lautet die geschäftliche Handynummer des Kontakts?

Fax privat

Wie lautet die private Faxnummer des Kontakts?

Fax geschäftlich

Wie lautet die geschäftliche Faxnummer des Kontakts?

Webseite privat

Wie lautet die private Webseite des Kontakts?

Webseite geschäftlich

Wie lautet die geschäftliche Webseite des Kontakts?

eBay Benutzername

Wie lautet der eBay-Benutzername des Kontakts?

Kundennummer

Möchtest du eine eigene Kundennummer für den Kontakt speichern? Kundennummern können für eine eigene interne Zuordnung genutzt werden und werden nicht automatisch vergeben. Du entscheidest, ob und in welcher Form du interne Kundennummern verwenden möchtest.

Externe Nummer

Möchtest du eine externe Nummer für den Kontakt speichern? Externe Nummern können für interne Zwecke genutzt werden und werden nicht automatisch vergeben.

Bewertung

Möchtest du bereits jetzt eine Bewertung für diesen Kontakt speichern? Diese Einstellung dient nur für interne Zwecke.
5 rote Sterne stehen für die schlechteste und 5 gelbe Sterne für die beste Bewertung.

Gastzugang

Möchtest du keinen Kontaktdatensatz, sondern einen Gastzugang erstellen? Dann wähle (check_box) diese Option.

Debitorenkonto

Möchtest du weitere separate Kundennummern speichern? Die Nummer des Debitorenkontos entspricht in der Regel der Kundennummer bzw. Debitorennummer in deiner Finanzbuchhaltung und ist zur weiteren Bearbeitung deiner Belege hilfreich. Dieses Feld kann ggf. auch automatisch befüllt werden. Weitere Informationen zum Debitorenkonto findest du auf der Handbuchseite Buchhaltung.

Geburtsdatum

Wie lautet das Geburtsdatum des Kontakts?

Typ

Welcher Typ soll dem Kontakt zugeordnet werden?
Hinweis: Der Typ Kunde ist automatisch vorausgewählt. Dies ist der Typ mit der niedrigsten ID im Menü Einrichtung » CRM » Typen. Du kannst die Einstellung vor dem Speichern natürlich anpassen.

Klasse

Welche Klasse soll dem Kontakt zugeordnet werden?
Hinweis: Die Klasse mit der niedrigsten Position, die du im Menü Einrichtung » CRM » Klassen gespeichert hast, ist hier automatisch vorausgewählt. Du kannst die Einstellung vor dem Speichern natürlich anpassen.

Mandant

Welcher Mandant soll dem Kontakt zugeordnet werden?
Hinweis: Der Standardmandant ist hier automatisch vorausgewählt. Du kannst die Einstellung vor dem Speichern natürlich anpassen.

Sprache

Welche Sprache spricht der Kontakt?
Hinweis: Abhängig von der gewählten Standardeinstellung im System, ist hier die Systemsprache automatisch vorausgewählt. Du kannst die Einstellung vor dem Speichern natürlich anpassen.

Handelsvertreter, der dem Kontakt zugeordnet ist

Hier kannst du dem Kontakt einen Handelsvertreter zuordnen. Gib die ersten 3 Buchstaben des Namens ein, um die Vorschlagsliste der bereits in deinem System gespeicherten Handelsvertreter aufzurufen. Mit einem Klick auf den Namen wird der Handelsvertreter dem Kontakt zugeordnet.

Kontakt sperren

Wähle, ob der Kontakt für den eingestellten Mandanten gesperrt sein soll oder nicht.
Wenn die Option gewählt ist (check_box), ist der Kontakt gesperrt und kann sich nicht mehr in deinem plentyShop einloggen. Wenn die Option nicht gewählt ist (check_box_outline_blank), kann sich der Kontakt in deinem plentyShop einloggen.

Eigner

Welcher Eigner soll dem Kontakt zugeordnet werden?
Gib einen Buchstaben des Eignernamens ein, damit dein System dir bereits gespeicherte Eigner vorschlägt. Wähle einen Namen aus der Dropdown-Liste.
Wichtig: In der Dropdown-Liste werden nur Benutzer:innen (Eigner) angezeigt, denen eine Rolle zugewiesen ist, in der die Einstellung Betrachten oder Bearbeiten für die Rechte CRM oder CRM » Kontakte aktiviert sind.

Tags

Möchtest du dem Kontakt Tags zuweisen? Wähle die Tags aus der Vorschlagsliste.
In dieser Liste erscheinen alle Tags, die du im Menü Einrichtung » Einstellungen » Tags erstellt hast und die für den Bereich Kontakte aktiviert wurden.

Rechnung erlauben / Lastschrift erlauben

Wenn du die beiden Zahlungsarten Kauf auf Rechnung und Lastschrift bereits in der Klasse erlaubt hast, musst du hier keine Einstellungen vornehmen. Denn: Die Einstellungen in der Klasse haben Priorität vor den Einstellungen im Kontaktdatensatz.

check_box = Der Kontakt kann mit dieser Zahlungsart zahlen, selbst wenn du diese Zahlungsart sonst nicht in deinem plentyShop anbietest.

Beispiel: Ein Kontakt, der bereits mehrfach bei dir bestellt hat, soll auf Rechnung einkaufen können.

Notwendige Einstellungen:
- Stelle sicher, dass die Zahlungsart aktiviert und das Plugin-Set bereitgestellt ist, damit diese Zahlungsart im Auftrag zur Verfügung stehen. Weitere Informationen findest du auf den Handbuchseiten Kauf auf Rechnung und Lastschrift.
Wichtig: Wähle keine Lieferländer, weil die Zahlungsart ansonsten in deinem plentyShop verfügbar ist und dies in diesem Fall nicht gewünscht ist.

- Die Zahlungsart Kauf auf Rechnung bzw. Lastschrift muss in mindestens einem Versandprofil verfügbar sein, d.h. die Zahlungsart darf in dem Versandprofil nicht gesperrt sein.

- Aktiviere das Versandprofil bei den Artikeln.

Prüfe die hier genannten notwendigen Einstellungen und aktiviere (check_box) dann die Zahlungsart, um dem Kontakt die Nutzung dieser Zahlungsart zu erlauben.